专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240822

一创固收 · 公众号 · · 2024-08-22 17:04

正文

01

利率债发行结果

· 政金债 ·

24进出03(增16), 3Y (剩余2.6384Y) ,边际利率1.6887% ,全场6.93倍 ,边际1倍

24进出11(增发), 10Y (剩余9.989Y) ,边际利率2.196% ,全场4.86倍 ,边际4.8倍

· 地方政府债 ·

24吉林债31（专项）, 5Y ,边际利率1.94% ,全场20.6101倍 ,边际1.5652倍 ,国债利差5BP

24吉林债24（一般）, 7Y ,边际利率2.14% ,全场23.892倍 ,边际5.0426倍 ,国债利差5BP

24吉林债25（专项）, 10Y ,边际利率2.24% ,全场24.25倍 ,边际1.5208倍 ,国债利差5BP

24吉林债30（专项）, 10Y ,边际利率2.24% ,全场20.1648倍 ,边际1.6037倍 ,国债利差5BP

24吉林债26（专项）, 15Y ,边际利率2.32% ,全场19.3043倍 ,边际2.1倍 ,国债利差6BP

24吉林债27（专项）, 20Y ,边际利率2.4% ,全场25.2713倍 ,边际20.2791倍 ,国债利差5BP

24吉林债28（专项）, 30Y ,边际利率2.42% ,全场26.81倍 ,边际23.5229倍 ,国债利差5BP

24吉林债29（专项）, 30Y ,边际利率2.42% ,全场27.231倍 ,边际23.9602倍 ,国债利差5BP

24重庆债29（专项）, 7Y ,边际利率2.14% ,全场25.8127倍 ,边际12.4125倍 ,国债利差5BP

24重庆债30（专项）, 7Y ,边际利率2.14% ,全场24.8683倍 ,边际11.0465倍 ,国债利差5BP

24河南债41（专项）, 5Y ,边际利率1.94% ,全场23.4625倍 ,边际3.4022倍 ,国债利差5BP

24河南债42（专项）, 7Y ,边际利率2.14% ,全场24.1416倍 ,边际11.2876倍 ,国债利差5BP

24河南债35（专项）, 10Y ,边际利率2.24% ,全场26.5347倍 ,边际14.2574倍 ,国债利差5BP

24河南债38（专项）, 10Y ,边际利率2.24% ,全场24.5205倍 ,边际13.8356倍 ,国债利差5BP

24河南债43（专项）, 10Y ,边际利率2.24% ,全场23.8117倍 ,边际3.4978倍 ,国债利差5BP

24河南债36（专项）, 15Y ,边际利率2.32% ,全场21.7355倍 ,边际4.2848倍 ,国债利差6BP

24河南债39（专项）, 15Y ,边际利率2.32% ,全场23.8665倍 ,边际3.6776倍 ,国债利差6BP

24河南债37（专项）, 30Y ,边际利率2.42% ,全场29.5602倍 ,边际27.2617倍 ,国债利差5BP

24河南债40（专项）, 30Y ,边际利率2.42% ,全场29.5783倍 ,边际27.2783倍 ,国债利差5BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【2%】, 24鲲鹏资本SCP004, 0.19Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市

【2.09%】, 24航天电子SCP008, 0.24Y, 7.33亿, AA+, 央企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场2.03倍 ,边际4.15倍

【1.82%】, 24江苏铁路SCP005, 0.25Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市

【2%】, 24新华报业SCP004, 0.25Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市

【2.1%】, 24中机公司SCP002, 0.25Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市

【1.96%】, 24华能新能SCP003, 0.34Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(24华能新能SCP002,剩余120D)

【1.95%】, 24徐工集团SCP013(科创票据), 0.35Y, 4亿, AAA, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(22徐工集团MTN001,剩余142D,低估值2BP)

【2.04%】, 24知识城SCP002, 0.42Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,边际1倍 ,(24知识城SCP001,剩余124D,低估值0BP)

【2.09%】, 24滨湖建设SCP015, 0.49Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场2.53倍 ,边际1.0倍 ,(24滨湖建设SCP014,剩余142D,低估值2BP)

【1.98%】, 24徐工集团SCP014(科创票据), 0.5Y, 4亿, AAA, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(24徐工集团SCP011,剩余183D,低估值2BP)

【1.98%】, 24南通城建SCP005, 0.5Y, 10亿, AAA, 国企, 城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(22南通城建MTN001,剩余0.6+1Y,低估值4BP)

【2.1%】, 24鲁钢铁SCP011, 0.58Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,边际1.8倍 ,(24鲁钢铁SCP006,剩余219D,低估值2BP)

【2.03%】, 24中铝资本SCP004, 0.6Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(24中铝资本SCP003,剩余259D,低估值7BP)

【2%】, 24徐工集团SCP015(科创票据), 0.66Y, 3亿, AAA, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(24徐工集团SCP012,剩余212D,低估值0BP)

【2.11%】, 24物流股份SCP001, 0.73Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场1.84倍 ,边际7.5倍

【2.06%】, 24东莞实业SCP002, 0.73Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(22东莞实业MTN001,剩余0.59+2Y,低估值1BP)

【2.1%】, 24甘公投SCP004, 0.74Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场2.6倍 ,边际2.52倍 ,(23甘公投MTN004,剩余0.71+1Y,低估值2BP)

【2.07%】, 24石狮国投SCP001, 0.74Y, 2.12亿, AA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场2.86倍 ,边际1.0倍

【2.14%】, 24澳柯玛集SCP002, 0.74Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场2.1倍 ,边际1倍 ,(24澳柯玛集SCP001,剩余193D,低估值5BP)

【2.07%】, 24长江开发SCP001, 0.74Y, 5亿, AA, 国企, 城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(22长江开发MTN001,剩余146D,低估值3BP)

【2.15%】, 24临汾投资SCP001, 0.74Y, 5.1亿, AA+, 国企, 城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(22临汾投资MTN001,剩余248D)

【2.05%】, 24杭商贸SCP004, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市

· CP ·

【2.09%】, 24海安开投CP005, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场3.74倍 ,边际4.67倍 ,(24海安开投CP004,剩余307D,低估值10BP)

【3.55%】, 24滨江房产CP005, 1Y, 5亿, AAA, 民企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(23滨江房产MTN002,剩余336D)

· MTN ·

【2.44%】, 24甘肃机场MTN001, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场2.9倍 ,边际6.0倍

【1.98%】, 24华光环保MTN002, 1+1+1Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场3.27倍 ,边际2.6倍 ,(22华光环保MTN001（科创票据）,剩余292D,低估值7BP)

【3.5%】, 24保利久联MTN002, 3Y, 3亿, AA+, 央企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(24保利久联MTN001,剩余1.95Y,高估值96BP)

【2.42%】, 24韵达股份MTN003, 3Y, 5+5亿, AA+, 民企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(24韵达股份MTN002,剩余2.89Y,低估值2BP)

【2.19%】, 24广晟MTN002, 5Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场3倍 ,边际1倍 ,(24广晟MTN001,剩余4.93Y,低估值9BP)

【2.4%】, 24华发集团MTN014, 3+2Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,(22华发集团MTN011B,剩余2.92Y,低估值0BP)

【2.9%】, 24青岛海创MTN002, 3+2Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场1倍 ,(24青岛海创MTN001A,剩余2.99+2Y,高估值18BP)

【2.99%】, 24四川酒业MTN002, 5Y, 5.5亿, AA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场1.45倍 ,(24四川酒业MTN001B,剩余4.88Y,高估值37BP)

【2.34%】, 24榆林能源MTN002, 5Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场4.3倍 ,(24榆林能源MTN001,剩余4.59Y,高估值3BP)

【2.45%】, 24天津港MTN002(科创票据), 5Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场2.455倍 ,边际3.13倍 ,(24天津港MTN001（科创票据）,剩余4.38Y,高估值9BP)

【2.09%】, 24东方国际MTN002, 5Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(24东方国际MTN001,剩余4.67Y,低估值16BP)

【2.18%】, 24杭金投MTN002, 5Y, 12亿, AAA, 国企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(24杭金投MTN001B,剩余4.59Y,低估值11BP)

【2.50%】, 24渝高速MTN005, 10Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场3.96倍 ,边际1.7倍 ,(24渝高速MTN004,剩余9.79Y,低估值0BP)

【2.55%】, 24扬城建MTN006, 10Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场3.34倍 ,边际2.06倍 ,(24扬城建MTN005,剩余14.99Y,高估值3BP)

· 永续中票 ·

【2.8%】, 24城发投资MTN005B, 3+NY, 1.98亿, AA+, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,(24城发投资MTN002,剩余1.63Y+N,高估值8BP)

【2.3%】, 24水电七局MTN001(科创票据), 3+NY, 3亿, AA+, 央企, 非城投, 8-21缴款, 8-22上市 ,(23水电七局MTN002(科创票据),剩余2.09Y+N,低估值6BP)

· PPN ·

【2.16%】, 24牛首山PPN003, 1Y, 5.2亿, AA+, 国企, 非城投, 8-22缴款, 8-23上市 ,全场2.77倍 ,边际2.85倍 ,(22牛首山PPN003)