A股大反攻，这个医药细分涨幅榜一

招财部落 · 公众号 · · 2024-05-06 21:39

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五一假期归来，大A果然不负众望，开启了大涨模式。全体成交量攀升至1.1万亿，两市4515家公司上涨，下跌741家，北上外资净买入93亿多。

这一轮的反弹，资金回流中国资产是最大的因素。

1）假期美国公布的4月份非农就业新增数据大幅不及预期起了很好的助攻，就业不行市场开始YY美联储开始为降息做准备，降息开启时间从此前预期的11月份提前到9月份。

2）外资投行的唱多。以瑞银为首的分析师开始唱多中国，将上调MSCI中国指数评级至超配，对中国市场、宏观环境甚至房地产都给出了积极评价。事实上，这一次并非喊口号，外资真金白银买入了。从4月23号到现在外资北上大概买了400多亿，每天60多亿，核心资产被疯狂抢筹。

3）长钱抄底。经过2年多的调整，核心资产估值来到一个超跌的底部区间，监管换新领导带来的新规也让长钱有更好的预期。注重创新能力、持续盈利能力和高分红的公司热度明显。

今天的涨幅榜一是合成生物学，合成生物学融合了生物学、化学、工程学等多学科技术，利用廉价的可再生生物为原料，以菌种、细胞、酶为制造工厂，规模化发酵获得目标产品，相比于传统化学工程有成本低、降低排放、工艺优化潜力大、技术迁移性强等优点。

近段时间以来合成生物学有几大利好：

1）“十四五”生物经济发展规划的解读，生物制造被纳入发展重点，未来的石化、煤炭化工将逐步被生物制造产品替代，符合“新质生产力”的方向；

2）政策出台。工程院院士、北京化工大校长谭天伟在中关村论坛上表示，发改委牵头，联合工信部和科技部在研制国家生物技术和生物制造行动计划，有望近期出台；

3）深圳成立合成生物产业私募股权投资基金，初期规模达15亿；

4）技术突破。江南大学合成生物创新团队借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，成功把成本降到每公斤几百元。

今天涨幅靠前的合成生物公司并非停留在炒概念阶段，大部分都是正儿八经有技术积累、有产品生产销售的企业。

当然，合成生物学也占了资金回流医药的光，估值泡沫挤压殆尽、集采利空出清，医药板块的结构性机会悄然来临。

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1、假期数据出炉

今年的五一假期，理论上只放一天，前后补班凑了个五天假期。国内出行2.96亿人次，同比上涨7.6%；总花费1668亿，同比增长12.7%。相比于去年的特种兵旅游，今年明显的消费力上去了。原因在于出入境、反向旅游、户外游增速明显，这些花费可比单纯逛公园花钱多多了。

此外，以旧换新政策也助推了一波家电、汽车消费的增长。消费不是说回到之前高速增长的乐观，而是在一个低位区间，稍微有点反弹就很明显。

2、巴菲特股东会

94岁的巴菲特照例在老家奥马哈的中心场馆给股东们回答问题，遗憾的是身边的搭档从芒格变成了两位高管。老巴在面对提问时，还一度习惯性的叫出“查理”，问芒格看法，这一幕击中了广大粉丝的泪点。

巴菲特买日本五大商社在汇率赚一波、股价上涨再赚一波，而且借债买日本可以用美元还，算盘打的飞起。

除了日本，巴菲特最大的变化在于减持苹果，老巴给出的解释是出于税收考虑。巴菲特从2016年开始买苹果，浮盈挺多，Q1减持苹果比例达13%，为了避税也好理解。美股在这阶段高位，老巴现金储备高达1890亿美元，下一个大买进的机会或许还没来。巴菲特的审美依旧没变：护城河够深持续盈利能力强，股息高回购多股东友好。

3、深圳放宽限购

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