新闻驱动：
1.
3
月以来，已有
6
家基金公司上报上证科创板
100
相关指数产品，包括普通指数基金和增强型基金。科创板
100
是科创板首个中小盘风格指数。
行业驱动
题材驱动：
1.
新一批转基因品种通过初审，转基因商业化大门已开启。
3
月
19
日，农业农村部官网公示第五届国家农作物品种审定委员会第六次审定会议初审通过品种。继去年末首批
51
个转基因玉米、大豆品种通过国家品种审定，并迅速颁发生产经营许可证后，第二批
30
个转基因玉米、大豆品种也已经通过初审。建信期货表示，根据美国、巴西等国家转基因渗透率的历史，一般在开启商业化后的
5
年至
0
年可以达到
80%-90%
的市场占有率。考虑到国内玉米消费约七成是用作饲料，转基因商业化进程应当会更快一些。总的来看，我国转基因商业化的大门已徐徐开启，农业、种业将迎来新时代新变局。单产的潜在提升空间也将有利于我国的粮食安全。
大北农
(002385)
RR
间接持股公司华农伟业旗下恒丰
728D
、乐盈
797D
和胜美
999D
转基因玉米品种通过初审
;
登海种业
(002041)
RR
的
685D
、
710D
、
533K
以及旗下丹东登海良玉种业公司的良玉
99D
通过初审。
2.
生态适应性好，全球最大单机光热发电项目开工。据报道，
3
月
19
日从国家太阳能光热产业技术创新战略联盟获悉，由中国电建西北院牵头
EPC
总承包的全球在建单机最大的塔式光热发电项目——中广核新能源青海德令哈光储热一体化
200
万千瓦（光热
20
万千瓦）项目日前正式开工，标志着国内储能配比率最高的光热储多能互补项目正式开工，这也是全球最大单机容量塔式光热发电项目。项目具有较好的生态适应性、电网友好性、技术安全性和科技示范性，将实现光伏、光热、储能协同发电技术的科技创新与示范应用。点评：光热发电，也叫太阳能热发电，是一种可以在夜晚发电的新型、绿色太阳能发电技术。它通过高精度智能定日镜，实时跟踪太阳的运动，将太阳直接辐射光反射聚集到吸热器上，将吸热器内的熔盐加热到
560
余摄氏度的高温，将高温的熔盐进行储存，在需要发电时再通过高温熔盐与水进行热交换，产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电。作为一种完全绿色清洁的可再生能源，由于大规模熔盐储能系统的存在，太阳能热发电可全天候实现连续、稳定、可调度的高品质电力输出。
A
股相关概念股主要有
安彩高科
(600207)
RR
、
科远智慧
(002380)
等。
3.
峰值效率高，蔚来首座高速光储充放换电站启用。据报道，
3
月
18
日，蔚来在其首座高速光储充放一体换电站
G50
沪渝高速枝江西服务区正式启用。这座换电站采用蔚来自研的
HPC
双向大功率液冷电源模块，峰值效率达到
98.2%
，同时支持双向互动，可以响应电网调度指令对电网进行反向放电，进一步提高电网的稳定性。此外，该换电站还接入了高速服务区内的光伏系统，每日可消纳超过
1300
度以上的光伏绿电，并提供多项新增功能，实现综合能源场站的示范作用和电费优化。
A
股相关概念股主要有
山东威达
(002026)
RR
、
展鹏科技
(603488)
等。
4.
上海支持新型基础设施建设，重点布局网络算力等方向。上海市发展改革委等六部门印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见
(2024
年版
)
》，将鼓励合作银行建立新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模
1000
亿元以上，重点支持网络基础设施
(
新网络
)
、算力基础设施
(
新算力
)
、数据基础设施
(
新数据
)
、创新基础设施
(
新设施
)
、终端基础设施
(
新终端
)
等五大领域。与
2020
版政策相比，新政策的贷款利率更低，贴息力度更大，申报条件更优，合作银行更多。新基建项目贷款以
5
年以上中长期贷款为主，贴息后实际利率为
1.75%-2.25%
，可为企业进一步降低融资成本。项目申报投资门槛也由
1
亿元调整为
5000
万元，更多优质项目能够享受贴息政策。华创证券研究所认为，今年《政府工作报告》进一步提高新质生产力的重要地位，设备更新和消费换新也有望成为中期政策主线。关注数字技术与实体经济深度融合带来的投资机会，涉及数字基础设施建设，算力、数据要素等。
云赛智联
(600602)
RR
是上海国资云服务的生力军，在政务大数据领域不断取得突破
;
数据港
(603881)
RR
主营数据中心服务器托管服务，实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相应核心区域的前瞻战略布局。
-
5.
英伟达发布
GB200
超级芯片，望带动高速连接器需求提升。据报道，
3
月
19
日，英伟达在
GTC2024
上发布
GB200
超级芯片，单
GB200NVL72
机架可包含
72
颗
GPU
，提供
720PFLOPs
训练性能
+1440PFLOPs
推理性能。互联模式通过
NVSwitch
实现，其中
GPU
与
NVSwitch
采取铜互联形式（高速背板连接器），可实现大幅节约成本，外部则使用光互联形式（光模块
-I/O
连接器），整体有望带动高速连接器需求提升。高速通讯连接器（背板连接器、
I/O
连接器）广泛应用于服务器、交换机等数据存储、交换设备等领域。其中，背板连接器主要用于服务器内部背板与单板的连接，
I/O
连接器对应外部设备接口（如光模块等）。兴业证券认为，随着
AI
等技术的发展及应用，数据中心对高吞吐和大带宽的需求越发迫切。高速背板连接器、
I/O
连接器等高速连接器，作为数据中心系统互连关键硬件之一，预计将深度受益于
AI
算力的需求增长。其中，高速背板连接器领域，国产厂商在国内设备商中的市占率有望持续提升；高速
IO
连接器领域，部分厂商以代工模式，切入海外高速
IO
连接器供应商，直接受益于海外
AI
算力需求增长。
维峰电子
(301328)
RR
公司有产品应用到作为数据中心重要组成部分的电子设备服务器上，应用的主要产品类别为排针排母、板对板连接器以及高速背板连接器等。
创益通
(300991)
RR
公司的高速背板连接器可以用于电子系统中各模块间高速数据信号传输，可以保证数据传输的完整可靠性，目前公司该产品主要应用于
5G
通信基站机柜、交换机、数据中心的数据传输等。另外，英伟达（
NVIDIA
）在
2024GTC
期间发布了最新的
ProjectGR00T
，将有助于推动人形机器人方面的开发。
GR00T
是一个具有广泛应用潜力的基础模型，有望彻底改变仿人机器人在模拟环境和现实场景中的学习方式。通过
NVIDIA
强大的
GPU
加速技术，
GR00T
在模拟训练中实现了显著提升，使得人形机器人能够通过模仿学习快速掌握新技能。同时，结合
NVIDIAIsaacLab
的强化学习工具，
GR00T
能够从有限的人类演示中汲取知识，甚至能够根据视频数据自主生成复杂的机器人动作。点评：工信部在
2023
年底发布了《人形机器人创新发展指导意见》，为我国人形机器人的未来发展制定了明确的时间表和路线图。根据《指导意见》，到
2025
年，我国人形机器人领域将初步建立创新体系，并在关键技术上取得重要突破，包括“大脑、小脑、肢体”等核心技术的研发。届时，我国的人形机器人整机产品有望达到国际先进水平，并实现规模化生产。随着人工智能技术取得突破性进展，人形机器人发展动能愈发强劲，“头脑”聪明、“四肢”灵活的人形机器人正成为未来产业热门赛道。权威数据预计，人形机器人市场有望在
2035
年达到
1540
亿美元。
A
股相关概念股主要有
怡合达
(301029)
RR
、
领益智造
(002600)
RR
等。再有，英伟达
GTC2024
公布
完美世界
(002624)
RR
游戏旗下仙侠
MMORPG
端游《诛仙世界》正式接入了英伟达
Audio2Face
技术（生成式
AI
轻松将音频转为动画技术）。
-
6.
中昊芯英发布文生视频大模型，多家上市公司参与投资。
3
月
19
日，
AI
芯片初创公司中吴芯英与某上市公司合作伙伴共同发布“文生视频大模型”。研发团队利用一个包含
5.8
亿个视频片段的庞大数据库，最新研发视频生成模型
V-Gen
，通过逐步注入细节和运动信息，将静态图像转化为流畅的动态视频，同时，
V-Gen
模型在架构上也进行了大量创新，极大增强了模型对视频时序信息的捕捉和学习能力。模型的最新版本实现了每秒
24
帧的高清视频生成，快速提升了视频质量和观看体验。
科德教育
(300192)
2023
年合计出资
1.3
亿元对中吴芯英进行增资及股权收购
;
浙大网新
(600797)
RR
也在
2023
年参与了中吴芯英的
pre-B
轮融资。
-
7.
《三体》
IP
即将上线奈飞，这两家公司拥有相关
IP
授权。据媒体报道，奈飞版《三体》将于
3
月
21
日全球同步上线。专注于《三体》
IP
内容开发的三体宇宙（上海）文化发展有限公司透露，《三体》是奈飞有史以来单集投资最昂贵的剧集，这部剧的上线，让中国科幻带世界观众一起“仰望星空”。奈飞版《三体》亮相，标志着三体
IP
所代表的中国科幻加快融入全球影视产业，在全球化过程中迈入新阶段。奈飞对《三体》等中国剧集的高额投资，体现了对三体
IP
的信心，也反映出中国故事在全球市场上的巨大潜力。此前，奈飞版《三体》一经发布即获得海外市场高度关注，其在
YouTube
上的三条预告片播放量都已破千万。《三体》为全球知名科幻
IP
，三体宇宙为全球独家版权方，目前已授出动画、电视剧、游戏、实体商品、线下展馆等多种衍生产品。截至
2022
年三体
IP
（含消费和体验商业项目）市场价值累计
20
亿。有海外评论指出，科幻小说一直是连接不同文化和国家的桥梁，奈飞改编的《三体》或将令中国科幻小说迎来迄今为止最大的观众群。
游族网络
(002174)
RR
拥有《三体》
IP
的游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利，三体宇宙为公司股东旗下企业。
华星创业
(300025)
RR
与授权方三体宇宙紧密合作，将会在三体元宇宙
MR
沉浸式体验产品中充分参考美剧三体有关内容进行开发，相关产品计划在年内推出。
公司驱动：
-
1.
航锦科技
(000818)
RR
互动平台表示，公司控股子公司超擎数智是
NVIDIACompute
（
GPU
）、
Networking
（网络）双
Elite
精英级合作伙伴，为数据中心、高性能计算、边缘计算、人工智能等应用场景提供算力和无损网络的整体解决方案。公司全资子公司航锦人工智能规划在上海投资运营基于包括
NVIDIA
最新一代
GPUcluster
用于智算算力的运营及行业模型赋能，致力于打造“航锦”品牌高性能算力服务，智算数据中心运营，为千行百业垂类训练及推理客户提供全栈式解决方案。
-
2.
在近日举行的华为中国合作伙伴大会
2024
上，
拓维信息
(002261)
RR
重磅发布兆瀚
AI
推理服务器新品，以及多个基于“
AI+
鸿蒙”的行业数智化解决方案，展现全栈国产技术能力和软硬一体创新成果。兆瀚
RA5300-BAI
推理服务器，采用
8
组高效推理方式，提供强劲
AI
推理能力，在算力、内存带宽和互联能力方面具有优势。目前已适配盘古、
GLM
、
GPT-3
、
StABLEDiffusion
等
10+
业界主流大模型，能够满足内容生成类场景对更强大计算资源的需求，提升大模型推理效率，为行业规模化部署大模型提供安全可靠的智能算力支持。拓维信息与华为等伙伴联合发布了基于“
AI+
鸿蒙”的鸿蒙
AI
智慧教学解决方案、智慧考试解决方案，率先推出面向教育、考试等重点领域的数智化标杆样板，助力现代化教育高质量发展，为行业数智化、国产信创化提供有力支持。
-
3.
新晨科技
(300542)
表示，公司围绕“低空经济”所需，将大数据、人工智能等前沿技术与空管传统技术和设备深度融合，为空管低空行业发展提供多维度信息化手段支撑。去年年底，公司中标低空综合监视系统相关建设项目，实现了技术成果向落地应用的有效转化。此外，公司低空防务整体解决方案可广泛应用于需要进行反无人驾驶航空器的重点区域和场所。
-
4.
英威腾
(002334)
RR
表示，公司近年来推出了适用不同应用场景的液冷储能温控产品方案，荣获了“
2024
年度中国储能产业最佳温控技术解决方案奖”。公司在电驱业务方面已有成熟的产品矩阵可以应用于新能源商用车，目前正在积极探索开发潜在客户。
-
5.
广联航空
(300900)
RR
表示，公司已形成航空航天高端工艺装备研发、零部件生产、机体结构制造协同化发展的全产业链布局，并承接了部分低空载人运输机、无人运输机、飞行汽车等零部件研制业务，可以满足客户从产品初期的工艺准备到整机结构批量交付的需求。未来，公司将持续提升在航空发动机及燃气轮机零部件制造装配等方面的研制能力。
-
6.
格林美
(002340)
RR
：控股子公司与东风乘用车签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议。
-
7.
九联科技
(688609)
RR
与中国信息通信研究院签署《合作框架协议》，双方将共建数字安全服务平台，并基于平台向政府机构、事业单位与国有企业提供政务办公所涉及的即时通信、音视频通话、音视频会议、邮件、
OA
等业务场景下的数字安全服务。
-
8.
大胜达
(603687)
子公司
STS
与下游某光伏领域客户签订《销售合同》，约定交付光伏生产线设备两台，于
2025
年
12
月
31
日前完成全部设备的最终性能验收和交付，两台设备的销售总金额为
985
万欧元。
-
9.
工业富联
(601138)
RR
旗下子公司鸿佰科技近日出席英伟达
GTC2024AI
大会，展出与英伟达合作开发的新一代
AI
服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案。
-
10.
龙芯中科
(688047)
RR
：微信
Linux
原生版在龙架构平台终端成功启动运行。
-
11.
云天励飞
(688343)
RR
3
月
28
日，公司将举办
AI
大模型产品发布会。
-
12.
智飞生物
(300122)
RR
本月初
5
批次带状疱疹疫苗获得批签发，推广销售正有序推进。
-
13.
琏升科技
(300051)
控股孙公司签订日常经营重大合同。
-
14.
