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近几年来，凭借高收益储蓄保险、跨境投保等热门趋势话题，香港保险市场被广泛关注，尤其是一些头部公司以及代表性产品，例如友邦、汇丰、安盛等等。
然而，与头部公司的高光相比，整体香港保险行业的关注度有限，行业结构、增长动力及市场格局往往鲜少被讨论。那么，当前香港保险市场的整体情况如何？
据香港保监局官网显示，截至2024年6月30日，香港共有157家获授权的保险公司，其中85家为一般保险公司，经营财险；52家为纯长期保险公司，经营寿险；18家为综合保险公司，2家为特殊目的保险公司
。
截至2024年6月30日，香港共有1,649家持牌保险代理机构和803家持牌保险经纪公司，共有80,094名供职保险公司的个人保险代理、23,532名供职保险代理机构的代理人以及10,460名持牌经纪人。
就规模而言，2023年，香港保险业毛保费总额增加0.8%，至5,421亿港元
。然而，不同公司的市场表现存在显著差异。为了更清晰地呈现行业格局，我们基于2023年全年保费数据，对香港保险市场进行了深入梳理，梳理了2024香港保险50强榜单，以揭示各大保险公司的市场地位。
香港TOP 50保险公司榜单：友邦国际第一
2024年香港保险50强榜单显示，2023年，50家公司的总保费达5,165亿港元，较2022年的5,058亿港元增长2.33%
。
榜单上寿险和财险公司的数量各有25家，平分秋色。
其中，25家寿险公司的总保费共计4686.925亿港元，占50家总保费的份额为90.74%，保费较2022年同期微增0.3%；25家财险公司总保费共计478.143亿港元，占总保费的份额为9.26%，保费较2022年同期增长4.6%
。
从榜单整体的增长趋势来看，50家公司中，32家公司实现保费增长，18家公司保费下降。
下降的公司中，寿险公司达15家，反映出寿险市场受到一些因素影响，包括内地访客需求。
榜单上，
排名前十的均为寿险公司，保费总计达到4,096亿港元，占50家保险公司总保费的份额约为80%
，表明香港保险市场由寿险主导、且市场份额非常集中。
从具体公司来看，友邦保险以871亿港元的保费排名第一，但保费较2022年同期有所下滑
；其次是保诚集团，保费为653亿港元，同样有所下滑；汇丰人寿2023年保费为555亿港元，排在第三位；宏利金融和中国人寿海外分别排在第四和第五位，2023年保费分别为498亿港元和330亿港元。
其中，宏利金融是前五家保险公司中唯一一家保费实现增长的公司。
榜单上排名第六至今至第十的公司为安盛、中银人寿、周大福人寿、恒生保险以及富卫人寿，2023年保费分别为281亿港元、251亿港元、228亿港元、226亿港元和203亿港元。
从增长趋势来看，5家公司呈现出“三升两降”的趋势，安盛、中银人寿以及周大福人寿保费均实现增长，最高的增幅由周大福人寿录得，达到60.4%
。
第11至20位：寿险、产险各一半，保费“八升两降”
太平人寿香港以152亿港元的保费排名第11位，保费较2022年同期下降5.3%；永明金融和万通保险分别排名第12和第13位，保费规模为133亿港元和100亿港元，分别增长34.9%和12.4%
。
安达人寿香港是榜单中位次变化较大的一家公司，排名从2023年的第46位跃升至2024年的第14位，保费达54亿港元，增长幅度惊人，达到567.7%，表现出色。
紧随其后的是经营财险业务的安盛保险（AXA General），排名第15位，保费为48亿港元，同比增长8.7%。
保柏位列第16，保费为41亿港元，增长1.1%，增速较为平稳。苏黎世保险排名第17，保费达29亿港元，增长13.5%，显现出较强的市场表现。
安盛金融（AXA China）位居第18，保费为29亿港元，然而却出现了11.1%的下降。经营财险的中国太平保险（香港）排名第19，保费为29亿港元，增长6.7%，稳步发展。亚洲保险以28亿港元的保费和36.0%的增幅排名第20位，增长幅度较大。
排名第21至50位的公司中，寿险公司有10家，财险公司有20家
。一些知名的公司包括头部寿险品牌的财险业务，例如友邦国际、中银、安达保险等，同时也涵盖一些寿险公司，如富邦人寿、香港年金、立桥人寿等。
财险中，友邦国际的2023年保费为24亿港元，较2022年同期增长25.2%；中银集团保险的2023年保费为21亿港元，较2022年同期增长11.5%。寿险公司中，富邦人寿的保费为24亿港元，较2022年同期下降30%。香港年金保费为15亿港元，较2022年同期下降40%
增长还是下滑，香港保险公司有哪些典型趋势？
在榜单中，一些公司在保费以及位次上变动较大，例如周大福人寿。同时，国内头部保险公司在香港的分部大部分呈现出保费下滑的趋势，包括中国人寿海外以及太寿香港。
在榜单中，周大福人寿2023年保费增幅达60%，是排名前10的公司中增长最强劲的
。从财报中可以发现，周大福人寿在其他维度表现也很强势。
周大福人寿原名富通保险，于2024年7月底改为现有名称。该公司业绩的飙升受益于内地赴港投保的恢复。周大福人寿行政总裁叶文杰在一份声明中指出，周大福人寿新业务结构的显著特点是，内地客户占据高达60%的显著份额，香港客户占据30%至40%的比例。东南亚客户贡献了约5%的新业务。
据其母公司新世界发展有限公司的财报，在截止2023年6月30日的2023财年，保险分部的应占营运利润同比增长12%，至12.045亿港元，2023财年下半年，应占营运利润增幅同比上升14%
。
2023财年下半年，整体首年标准保费（APE）较上年同期飙升162%，至18.41亿港元，较新冠疫情前水平几乎翻倍，全年APE同比增长47%，至25.679亿港元，扭转了2023财年上半年负增长31%的局面。
2023财年，内地访客贡献的保费占整体APE约30%，与疫情前水平相当。全年毛保费同比增长65%，至219.924亿港元。2023财年，新业务价值同比增长71%，至8.995亿港元。
除了内地赴港投保的推动，强势的业绩也受益于产品组合
。在财报中，周大福人寿指出，2023财年上半年，公司推出了「君选」寿险计划、「Protect Starter」危疾保障计划、「Everglow 128」寿险计划及「Legend 2」外。2023年下半年，周大福人寿进一步推出了针对大众富裕客户的终身医疗保险计划「MediChamp」寿险计划、提供5年后保证满期利益的短期储蓄保险「君选」寿险计划2，以及具有分拆保单功能的终身储蓄计划「Value Plus」寿险计划。
太寿香港是中国太平旗下的专业寿险公司之一，于2015年12月22日正式开业经营。据公司材料，2022年，平人寿香港总资产规模超1,000亿港元，实现总保费收入超200亿港元，新单保费收入约39亿港元，在香港地区位列第七位，澳门地区位列第四位。
梳理财务数据来看，或许太寿香港乃至整个太平集团的情况都没那么乐观。虽然太平集团强调归属于股东的净利润同比大增44.1%，达到61.9亿港元，但业绩基本由更少的投资亏损推动，而在保险运营层面上，并没有改善太多。
根据财报，截止2023年底，太平集团所有险种的保险服务收入为1,074.89亿港元，较2022年同期的1,089.06亿港元同比微降1.3%。
2023年，寿险业务的保险服务收入为615.75亿港元，较2022年同期的640.88亿港元同比下降3.92%。寿险的保险服务业绩为166.19亿港元，较2022年同期的166.76亿港元同比下滑0.3%。净投资亏损为46.20亿港元，较2022年同期的83.55亿港元同比改善44.7%。得益于投资亏损的改善，寿险的税后净利润为94.15亿港元，较2022年同期的92.07亿港元同比微增2.3%。
作为寿险的构成部分，太寿香港的保费为178.56亿港元，较2022年同期的194.04亿港元同比下滑-8%
。
和内地一样，太寿香港也采取了“保险+医康养”的模式，将养老社区与香港本地保险产品结合，纳入了「颐年·传承」储蓄保险计划、辉煌世代储蓄计划以及太平财隽保保障计划等产品，采用积分的形式，每一千港元保费累积1积分，达到1,800积分及以上，可对接太平集团旗下的养老社区。
来源：太寿香港
保单持有人兑换1,800积分，可获得一个乐享家养老社区优先入住资格，3,600积分可获得两个乐享家养老社区优先入住资格，6,000积分获得三个乐享家养老社区优先入住资格，换算成保费分别为180万港元、360万港元和600万港元。
即使开创性地将香港保险产品和内地养老社区结合，但从经营层面来讲，太寿香港压力依然不小，保险业绩下滑，个人新单保费下滑，投资业绩虽然改善，但仍然亏损
。
除了上述公司，还有一些保险公司的保费变动较大，例如安达人寿香港。在榜单中，安达人寿香港2023年保费涨幅达567.7%，是所有50家公司中涨幅最大的。
安达保险是一家主要以财产险业务为主的公司，在北美开展商业和个人财产险以及农险业务。虽然整体以财险为主，但安达集团也有寿险业务，且寿险业务集中在亚洲，包括中国大陆、香港、台湾、泰国、越南等。
与保诚、永明金融一样，安达集团认为，人寿保险，尤其是亚洲的人寿保险，是盈利增长的引擎。从数据也可以看出，安达人寿香港的增长非常迅猛，从2022年的0.8亿港元达到今年的54亿港元。
在其2023年致股东信中，安达集团提到，安达人寿专注于保障性和意健险产品，并辅以具有最低保证或没有保证的储蓄型计划，这种产品组合是合适的。这一业务在很大程度上取决于亚洲地区的三大宏观趋势。第一，消费者获得的人寿和健康保障相对较少；第二，财富创造的水平，包括韩国和大中华区客户老龄化带来的遗产规划和退休生活质量；第三，消费者精通科技，因此对数字化的健康服务以及个性化的健康提醒和奖励的需求。
总结来看，香港50榜单展现了香港保险市场的最新格局，各家公司表现不一，呈现出明显的分化趋势，榜单头部仍然由寿险公司主导，且友邦、保诚等头部公司十分坚挺。
然而，不同公司的业绩表现也参差不齐。2023全年，有些公司增长迅猛，提升了位次，例如周大福人寿。同时，国内头部保险公司在香港的分部整体也呈现出保费下滑的趋势，例如太寿香港。未来，随着内地赴港投保形势的进一步演变，保险公司如何保持增长、突破现有困境，是需要关注的。
