港交所即将迎来第二家18C章上市公司、第一家以18C章已商业化公司规则上市的特专科技公司，来自湖北武汉的自动驾驶AI芯片独角兽 黑芝麻智能 (02533.HK) ， 于今日 (7月31日) 起至下周一 (8月5日) 招股，预计2024年8月8日在港交所挂牌上市，中金公司、华泰国际联席保荐。

黑芝麻智能 ，计划全球发售 3700万 股 (占发行完成后总股份的6.50%，另可按发售量调整权 额外 发行最多555万股) ，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权 。 每股发售价介乎28.00~30.30港元，每手100股，最多募资约11.21亿港元。

假设每股发售价29.15港元 (发售价范围中位数) ，发售量调整权及超额配股权获悉数行使， 黑芝麻智能 预计上市总开支约9110万港元， 包括2.5 %的包销佣金、最多100万美元的酌情奖金、联交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

黑芝麻智能 是次IPO引入2名基石投资者，合共认购约990万美元的发售股份 ，其中广汽集团 (02238.HK，601238.SH) 的间接全资附属公司启城发展认购5371.50万港元 (约690万美元) 、 均胜电子 (600699.SH) 的全资子公司Joyson Electronic USA认购300万美元。

黑芝麻智能 是次IPO募资净额约9.854亿港元 (按发售价范围中位数计) ：约80.0%将在未来五年间用于研发，包括投资于智能汽车车规级SoC研发、智能汽车支持软件开发、自动驾驶解决方案；约10%将用于提高公司的商业化能力；约10%将用于营运资金和一般公司用途，尤其是采购存货用于SoC量产。

黑芝麻智能 是次IPO，中金公司、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，建银国际、中银国际、中信里昂为其联席全球协调人，其他包销商包括广发证券(香港)、富途证券、老虎证券。

招股书显示， 黑芝麻智能 在上市后的股东架构中，单一最大股东 单记章 先生 实益拥有并通过投票权委托协议可控制合计约21.68%的股份 ( 单记章先生持 股7.75%、 Pan Dan女士(单先生的配偶)持股1.46%、 刘卫红先生 持股约2.58%、 Wang Qi女士通过持股0.81%、Xiong Chenyu先生0.56%、Gu Qun先生持股0.30%、Du Hao先生持股0.22%、 Excellent Ocean Trust (ESOP平台)持股4.25%、 88名雇员持股3.99%) 。 领航资深独立投资者： 北极光 股东通过数家实体合计持股9.79%； 海松 股东通过数家实体持股约5.09%。 其他资深独立投资者： 武岳峰 股东通过嘉兴信灿股权投资、 上海极芯企业管理分别 持股2.58%、3.96%； 小米 股东通过上海籽月持股3.45%； 腾讯 通过意像架构持股3.30%； 中银投资 股东通过成坚持股2.53%； 国投招商 股东通过先进制造产业投资基金二期持股2.18%； 吉利集团 股东通过GCF Prosperity持股0.73%； 上海汽车 股东通过SAIC Technologies Fund持股0.48%； 其他投资者包括 Great Bravo、SL Capital Fund、无锡方舟投资、MSA China Growth Fund、北京芯动能投资基金、德弘企业、Hina Group Fund、益昌石油技术、Delta Capital Growth Fund、FutureX Lota、香港红星美凯龙全球家居等六十余名股东合计持股约37.73%； 公众股东持股6.50%。

黑芝麻智能 ，成立于2016年 ， 作为一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商，设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。 根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力 SoC的出货量计，黑芝麻智能是全球第三大供货商。截至7月22日，公司已获得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单，客户群由2021年的45名增长至2023年的85名。

黑芝麻智能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0731/2024073100016_c.pdf