【中工国际（002051）】贸易业务高增，PPP逐步拓展
考虑到公司海外业务订单高增及国内市场逐步打开，维持2017/18/19年净利润1,557/1,859/2,207亿元的预测，按最新股本摊薄后EPS为1.40/1.67/1.98元，对应PE为14.9/12.5/10.5倍，维持“买入”评级。
——罗鼎
【中通快递（ZTO.N）】规模经济持续显现，利润率再提升
维持2017/18/19年EPS预测3.79/5.07/6.56元，对应当前股价下PE 26/19/15倍。考虑公司持续保持高于行业平均的增长、份额不断提升，预计在规模效应和成本管控领先下利润率望保持稳健态势，未来两年估值降至20倍以内，维持“买入”评级。
——刘正，联系人：程锦文
【威海广泰（002111）】业绩符合预期，军品业务值得期待
考虑到订单增多导致维保与投保费用增加及原材料成本上升，维持2017/18/19年EPS预测0.56/0.67/0.81元。考虑到公司军工事业的快速发展、空港设备业务的持续稳步增长、及消防设备业务的稳定增长，维持“买入”评级，目标价20元。
——高嵩
【青岛金王（002094）】高增长符合预期，未来聚焦协同释放
考虑公司拟发行长期公司债导致利息费用增加等因素，调整2017-2019年EPS预测至1.23/0.96/1.18元。公司定增下半年有望推进，产业整合有序进行，经销商协同、品牌导入内生高增长持续，医美、社交电商等均为外延可能方向。维持“买入”评级，目标价30元。
——周羽，联系人：刘娜
【银轮股份（002126）】业绩符合预期，高增长有保障
预计公司2017/18/19年EPS为0.44/0.56/0.70元。公司乘用车业务快速增长，商用车受益景气回升；前瞻布局汽车后处理、新能源汽车业务，有助估值提升，参考汽车零部件行业可比公司估值，维持“买入”评级，目标价13.2元。
——陈俊斌，联系人：汪浩
【星网宇达（002829）】拥抱海洋军民融合大机遇
作为A股民营惯性技术新龙头，内生与外延结合构筑“感知+指挥+智能”三大业务平台。主要产品线需求旺盛支撑内生高成长，结合外延式发展未来空间可期，上调2017-19年EPS预测至0.48/0.95/1.52元。维持“买入”评级，目标价38元。
——杨泽原
【国泰君安国际（01788.HK）】剔除母公司IPO承销费后，预计利润增长6.86%
业绩增长来自投行业务驱动，剔除母公司IPO承销费后，预计利润增长6.86%。预计17/18年公司ROE为13.87/14.04%，当前股价对应PB为1.89/1.72倍，作为香港经纪商，受益于港股市场交投活跃，维持“增持”评级。
——邵子钦，田良，童成墩，联系人：薛姣
【云南白药（000538）】业绩基本符合预期，国改有望取得新突破
由于公司近两年销售费用增加明显，短期业绩具有一定压力，中长期随着白药控股混改不断推进，管理层激励体系望进一步完善，公司发展正步入新台阶。小幅调整2017-2019年EPS预测至3.16/3.64/4.25元。维持“增持”评级。
——田加强，陈竹，联系人：刘泽序
【沱牌舍得（600702）】核心市场保持高增，舍得驱动业绩改善
预计公司2017-19年EPS分别为0.52/0.76/1.11元，维持“增持”评级。
——戴佳娴
