【朗朗教育(834729.OC)】幼教图书强基固本,家庭教育御风而行
朗朗教育是国内领先的学前教育整体解决方案提供商。我们预计朗朗教育2017-2019年的净利润为4072/4546/7081万元,CAGR为32%,对应2017-2019年EPS为0.81/0.90/1.40元。我们给予朗朗教育21元的目标价和12亿元的目标市值,首次覆盖给予“买入”评级。
——刘凯
【长城汽车(601633)】WEY月销量符合,新品VV5值得期待
公司7月销6.9万辆,同比+0.13%。其中,WEY VV7月销量6075辆,销量和产能爬坡进度符合预期。考虑VV 7后续生产爬坡能力还将继续向上,预计VV 7的月销量在四季度月销破万是大概率事件,全年销量有望达到6万辆。VV 5将在八月中旬正式亮相,有助于丰富WEY品牌的产品结构。
——陈俊斌,联系人:汪浩
【碧水源(300070)】订单延续良好势头,向重资本过渡确定
上半年业绩占全年业绩比重较低,因此我们维持2017~2019年盈利预测0.84/1.12/1.37元,看好公司作为生态环保龙头的发展,按照2017年27倍行业估值,对应目标价22.7元,维持“买入”评级。
——李想,崔霖
【三友化工(600409)】多主业高景气齐发力,中报业绩亮眼,符合预期
看好公司主业高景气度能贯穿全年,下半年业绩保持高增长。维持对公司2017/18/19年EPS的预测分别为1.02/1.25/1.38元,维持目标价至16.3元,维持“买入”评级。
——王喆,黄莉莉,联系人:袁健聪
【天舟文化(300148)】推出回购计划,全产业链游戏布局更进一步
下调公司2017-2018年EPS预测为0.39/0.48元(原预测为0.54/0.69元),新增2019年盈利预测为0.57元。当前价格对应2017-19年PE为32/26/22倍,综合考虑游戏行业估值水平,下调到“增持”评级。
——肖俨衍,联系人:韩京