回北京了，因为孩子过几天就开学了，这年也算是过完了。
今天坐火车的时候拿手机看行情，以前在火车上看行情经常遇到大涨，今天港股的涨幅一度让人欣喜，但下午14点之后风云突变，恒生科技指数从+4%到-1%，直接泻了一波大的，刚吊上来的那口心气又给按了回去。
昨晚媒体报道阿里和苹果合作ai，今天消息得到了阿里的官宣确认，蔡崇信说苹果很挑剔，在中国货比三家后最终确认和阿里合作。我相信他的话，因为去年就传苹果要和百度合作，拖了那么久都拍不下来，想来想去还是百度的产品不太给力，一直无法最终落地。
坊间传闻苹果也测试过deepseek，但最终放弃了，对于苹果这个级别的公司而言优先考虑的还是通用模型。
苹果的选择从侧面上验证了阿里ai模型的实力，于是阿里老树开花，突然就成了中国ai概念的龙头股。最近一个月从80+涨到120+，下午冲高的时候突破120大关，创了2022年7月以来的新高。
我根据自己的计划119.5的时候抛了一半，结果前脚刚卖，后脚小伙伴就微信上说再捂捂，看高一线，那剩下的就不卖了。
今天恒生科技指数的日内高点已经突破了去年10月8日的高点，虽然尾盘没站稳，但不能否认现在场内势头很好，而且比去年9月底那波瞎几把乱涨的k线要健康的多，我也觉得整个中概股可以高看一线。
目前欧美机构正在逐步消除对中国资产的偏见，只要重启对中概股的估值，我觉得像恒生科技这样的指数向上30%不算痴心妄想，确实是前几年那一波杀跌杀的过于离谱。别看今年哼哧哼哧涨了不少，距离2021年高点依然在腰斩线以下。
我过去10年最失败的投资就是港股，投了大几百进去，一直到最近才勉强翻红回本，白白损失了那么多年的机会成本。港股的问题是本地资本太少，完全依赖外部资本介入才能撑得起这么大的盘子，无论是欧美的钱，还是内地南下的钱，少一条腿马上就瘸，而要这两笔钱齐心协力抬轿，和谐的国际环境是必须的前置条件。
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今天a股继续回调，成交量1.81万亿维持了较高的活跃度，但是中位数-1.27%不理想，前期热点几乎全部哑火，几个和deepseek有关的概念股也都出现了放量巨震，这是有大资金获利了结的信号。
这倒不一定意味着deepseek概念就此结束，涨几天洗一洗是常规操作，关键看后续有没有其它资金能续上，deepseek是近期最大的热点和叙事，如果炒一个星期就熄火，我觉得也太窝囊了。另外也要看香港那边中概股的联动表现。
今天涨幅最大的是影视院线板块，因为哪吒票房证实突破百亿，之前有读者问这意味着什么，意味着中国内容行业确实有较大的潜力，天花板很高，一旦破圈就能挣到之前行业模型里难以想象的钱。最新的预测票房已经到了160亿，光线大概能从中分到30亿+，对今年的业绩肯定是天降横财，但爆款电影有着很大的随机偶然性，就算已经有很成功的1和2，但几年后的哪吒3最终成绩依然有很大的不确定性。我知道现在提示风险会显得有些扫兴，但影视板块目前的价格绝对是高估的，诸位谨慎些。
涨幅第二的竟然是+3.6%的白酒，这真的没想到，因为白酒没有任何摆在桌面上的利好，国内消费市场一如既往的低迷，今天的反弹更像是炒无可炒的末位轮动，不做过多解读，起码2025年线翻红再说。
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1、特朗普寻求关税对等计划，就是无论对象国是谁，你收我多少，我也收你多少。这看起来很公平，但发达国家在面对发展中国家时是有很大优势的，所以之前的wto协定会出一些不对等条款保护发展中国家，只是美国现在对wto很不满，很多时候都是任性单干，wto的约束性又不强，已经摇摇欲坠了。机构分析特朗普的设想很难完全落地，因为仅凭美国一家要挑战之前世界惯性的贸易秩序，还是很难的。
