江声浩荡！《跨境并购》报告开启预售！

跨境并购，需要远景，更需要定力。

远景与定力，需要全景式的视角，立体看待交易、风险回报与产业的纵横捭阖。

并购汪研究中心的《跨境并购》专题报告，将以终为始、全局纵深地给您的跨境并购提供参考。

并购汪研究中心最新《跨境并购》专题报告，将为您提供：

收购海外上市公司有几种方式？分别有什么优缺点？

跨境并购中，如何利用上市公司的优势设计融资策略？

专用于跨境并购的并购基金如何搭建？多层主体分别有什么价值？

监管对A股上市公司的跨境并购交易有何审核要点？

如何看待跨境并购交易中标的估值的溢价率、合理性？前后两次交易，标的估值上涨的依据是什么？

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------------第四章：交易方案的设计---------

专题九、交易主体的搭建 

1、控股股东主导型

案例：楚天科技

关键词：控股股东+PE+上市公司，募投管退的闭环

行业----医疗机械

案例：银亿股份

关键词：控股股东的收购导图、新能源电机

行业----房地产/新能源电机

2、上市公司主导型

案例：渤海金控

关键词：海航集团、ODI/境外再投资

行业----融资租赁

3、非关联主体主导型

案例：韦尔股份

关键词：清华控股、华创资本、全球传感器巨头

行业----电子、半导体

专题十、支付方案与对赌机制

案例：洛阳钼业（603993）

关键词：能源、大体量跨境并购、对赌

行业-采矿业

案例：大康农业（002505）

关键词：食品安全、并购基金对赌

行业-畜牧业

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------------第五章：跨境并购的融资策略---------

专题十四、资金方案设计整体思路与资金出境方式 

案例：巨人网络（002558）

关键词：交易闭环、ODI、内保外贷

行业-游戏业

案例：中鼎股份（00887）

关键词：产业升级、内保外贷

行业-汽车零部件

专题十五、过桥主体的搭建策略与融资方案

案例：沙钢股份（002075）

关键词：IDC、大体量跨境并购、并购基金

行业----通信设备行业

案例：新潮能源（600777）

关键词：并购基金、大体量跨境并购、结构化

行业-能源

专题十六、离岸融资的策略和方案 

1、资金出境的模式、结构与策略

关键词：ODI、内保外贷

2、离岸融资的策略

案例：中弘股份（000979）

关键词：名股实债、期权的应用、买入期权

行业-----房地产行业/旅游行业

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------------第七章：跨境并购的特殊策略---------

专题二十一、投资境外困境证券

案例：均胜电子（600699）

关键词：方源资本、产业制高点

行业----汽车电子行业

专题二十二、杠杆收购（LBO/MBO/IBO）

1、常规性杠杆收购

案例：西王食品（000639）

关键词：体育、并购基金、海外融资、LBO

行业----食品

2、管理层收购（MBO）

案例：药明康德

关键词：一拆三、中概私有化、最强资本运作

行业----医药研发

3、投资者主导型（IBO）

案例：百丽国际（1880.HK）

关键词：高瓴资本、鼎晖资本、港股私有化

行业----零售、消费行业

专题二十三、分拆策略

案例：纳思达（002180）

关键词：PAG、私募EB在跨境并购中的应用、下推会计

行业----半导体、通信设备

……

------------第十章：A股上市公司交易监管---------

专题二十六、标的估值的合理性

1、估值的合理性

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2、两次交易溢价率的合理性

案例：商赢环球（600146）

关键词：溢价率的合理性

行业----服装

……

专题二十九、业绩承诺的全面性

1、业绩承诺的合理性与必要性

案例：河北宣工（000923）

关键词：业绩承诺、过桥收购、关联交易、并购基金

行业-机械

2、业绩承诺的期限

3、业绩承诺的覆盖率

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（仅收录部分目录）

上市公司大股东、实控人；商业银行；股权投资者；监管机构；中介服务机构......

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