专栏名称: 猎人笔记
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烽火转债2019年12月25日上市

猎人笔记  · 公众号  ·  · 2019-12-24 21:50

正文

转债连续大量发行，导致不少朋友都直呼钱不都用了。
正好，一块大肉上市了。

总体印象
就两个看点：AAA，5G概念
每个看点值10个点的溢价，合计溢价20%。


买卖建议
预估价格：目前转股价值101.77，预计上市首日溢价率19%-21%，开盘价格121-123
卖出建议：首日直接卖出
买入建议：无建议


发行信息


基本资料
（数据来源于富投网）


主要业务
通信和电子设备制造业。主要从事通信系统设备、光纤及线缆、数据网络等产品的生产与销售。


估值
扣非PE-TTM：39.5(历史分位点：31%)


PB（不含商誉）: 3.01 (历史分位点：50%)


扣非PEG:  4.39(历史分位点：68.85%)
过去3年扣非净利润复合增长率: 8.93%
16/17/18年收入增速：28.7%/21.28%/15.1%
16/17/18年扣非净利润增速：11.71%/14.85%/0.76%
16/17/18年ROE：10.75%/10.36%/8.65%
19年Q1业绩：营业收入同比14.9%，扣非归母净利润同比21.8%
19年Q2业绩：营业收入同比7.07%，扣非归母净利润同比 -8.77 %
19年Q3业绩：营业收入同比2.32%，扣非归母净利润同比 -1.81






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