「中投公司」要投「中东基金」? 国家队「境内外」彰显价值担当 | IIR

机构投资者评论 · 公众号 · · 2024-04-07 22:32

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机构投资者评论Institutional Investor Review：资本向善专业求真有温度有态度

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IIR据彭博社援引知情人士的消息， 我国的主权财富基金“中投公司” （中国投资有限责任公司，CIC），正在与中东另类资产管理公司恩伟资本（InvestCorp）进行洽谈， 计划支持中东恩伟资本 （InvestCorp） 的一个规模8亿美元、聚焦海湾地区投资Pre-IPO基金。 中投公司和其它中东主权财富基金的支持，已经使得Investcorp这支基金的规模从5亿美元扩增至8亿美元，据称Investcorp还计划将基金的重点投资区域扩大至中东及亚洲地区。

恩伟资本（InvestCorp） 1982年在巴林成立，早期是一家“海湾金主集团”。 此次恩伟资本 （InvestCorp） 与“中国资金”的合作并非首次 ，如IIR此前的详细介绍，2022年10月， 恩伟资本 （InvestCorp） 与拥有近120年历史的冯氏集团 （原名利丰集团）旗下冯氏投资（Fung Investments）的私募股权分支冯氏资本（Fung Capital）， 已经合作推出一支5亿美元的基金，计划投资中国粤港澳“大湾区” ，而这支基金也已经是冯氏与恩伟资本 （InvestCorp） 的第四次联手。

过去几年，恩伟资本（InvestCorp）的资产管理规模增长很快， AUM已超过500亿美金 。 恩伟资本 （InvestCorp） 在亚洲地区的私募股权业务涉及三大板块：中国科技Pre-IPO基金、亚洲食品平台，以及医疗板块。 恩伟资本（InvestCorp）最新持有的中国区项目共计7个，包括城域AIoT行业开拓者特斯连、香港高端精品超市集团 City Super、亚洲风味食品控股平台 Heritage Foods，以及医疗领域的领健、康圣环球、微医等。

经IIR查询整理，2023年5月17日，中投公司董事长会见了恩伟资本（Investcorp）董事长穆罕默德·阿拉迪（Mohammed Alardhi），双方就全球经济金融形势、中国经济发展前景、海湾国家投资机会、潜在合作等议题交换过意见。 而事实上，中投公司与InvestCorp的此次可能合作，也仅仅是中投公司计划在中东地区寻求更多合作机会的一部分。

IIR据中投公司官网，2023年11月8日召开的“2023金融街论坛年会” （“2023金融街论坛”由北京市政府、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局主办）上，“中国-中东跨境投资产业合作与可持续发展”平行论坛就由中投公司承办。该平行论坛邀请到了阿布扎比第一银行投资银行主席马丁·特里考德（Martin Tricaud）、中东恩伟资本（InvestCorp）联席首席执行官夏本佳（Hazem Ben-Gacem）、阿联酋国民银行首席执行官希特什·阿萨波塔（Hitesh Asarpota）、汇丰中东北非及土耳其行政总裁史蒂芬·莫斯（Stephen Moss）等中东地区金融机构高管围绕“加强中国-中东双向投资”和“跨境投资助力可持续发展”等议题发表专业意见建议。嘉宾们认为，近年来中东地区投资市场日益活跃，已成为国际资本关注的新兴地区，中国持续推进高水平对外开放，营造国际化一流营商环境，未来双方在可持续发展、高端制造和医疗健康等领域合作前景广阔。

中投公司2007年9月29日成立，初始资本金2000亿美元。中投公司是依照《中华人民共和国公司法》设立的主权财富基金，组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化，以服务于国家经济发展和深化金融体制改革的需要。

中投公司开展境外投资业务与境内金融机构股权管理工作。 境外资产配置 类别包括公开市场股票、固定收益、另类资产（对冲基金、多资产风险配置、泛行业私募股权、私募信用、房地产、基础设施、资源商品等）以及现金产品等； 境内业务 则主要是股权管理，由中投公司的全资子公司“中央汇金投资有限责任公司” （以下简称“中央汇金公司”）开展。 境外业务与境内业务间实行严格的“防火墙”隔离。

截至2022年12月31日，中投公司最新可查的资产总计约1.24万亿美元 （目前约合8.97万亿元人民币）。

境外投资业绩方面 ，过去十年累计年化净收益率为6.43%，超越考核基准26个基点，完成十年投资绩效考核目标（鉴于长期投资者性质，中投公司董事会将投资考核周期延长至10年，将滚动年化回报率作为评估投资绩效的重要指标）；自成立以来的累计年化净收益率为5.94%； 自成立以来累计年化国有资本增值率达到12.67%，为促进国家外汇资产保值增值、服务国内国际双循环发挥了积极作用。

而中投公司境内根据国务院要求持有的“中央汇金公司”，成立于2003年12月（注册资本450亿美元），IIR据中央汇金公司官网，中央汇金公司代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。2007年9月，财政部发行特别国债，从中国人民银行购买“中央汇金公司”的全部股权，并将上述股权作为对“中投公司”出资的一部分，注入“中投公司”。 “中央汇金公司”不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

2023年10月，中央汇金公司在二级市场增持工、农、中、建四大行的A股股份，并买入交易型开放式指数基金（ETF），表示将在未来六个月继续增持。2024年2月，中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值，宣布已扩大ETF增持范围，并表示将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

Wind数据显示，截至2023年底，中央汇金公司共持有9支ETF产品，合计持有份额达401.3亿份，平均持仓比例达34.6%。与2023 年半年报披露的数据相比，2 023年下半年中央汇金公司增持基金份额达 192.85亿份，加码对象大多为沪深 300、上证5 0等宽基产品。

2023年2月，《中投公司2023-2025年战略规划和2030年远景目标纲要》正式实施，中投公司将致力于打造世界一流主权财富基金和中央级国有金融资本受托管理平台。

2023年以来，中投公司牢牢把握高质量发展首要任务，聚焦重点领域优化投资布局，推动控参股机构加强对实体经济的支持，在服务大局中彰显价值担当；全面推进新一轮战略规划纲要落实，持续提升高质量发展能力和水平等。 目前，中投公司在境外业务方面持续、广泛地与全球各地的领先资产管理机构、另类投资机构等接触洽谈 （近期接触、洽谈的机构还包括中东穆巴达拉Mubadala首席执行官、沙特通信与信息技术部部长、高盛集团总裁、贝莱德董事长等） ，境内则由中央汇金公司坚决维护资本市场平稳运行。

相信中投公司及中央汇金公司，将持续发挥主权财富基金和中央级国有金融资本受托管理平台服务于国家经济发展和深化金融体制改革的作用，持续创造投资回报，熨平财政波动，保证国家剩余财富购买力的稳定。

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