主要观点总结
本文主要描述了作者对于股市行情的看法和操作，包括科技股和传统周期股的波动、对日本经济衰退后股市走势的研究、对光伏产业的分析和布局，以及对于国家发行超长期特别国债的观察。作者提出了自己的投资策略，并通过知识星球进行知识分享。
关键观点总结
关键观点1: 科技股与传统周期股的波动
作者观察到科技股如芯片、计算机、军工等昨天领涨后今天领跌，而传统周期股如消费、化工等则表现较好，说明整个行情处于行业轮动的状态。
关键观点2: 对日本经济衰退后股市走势的研究
作者通过研究日本1990年后经济衰退时期的股市走势，认为在当前A股中也有相似的行情，并对比了两国当时的股市走势。
关键观点3: 光伏产业的分析和布局
作者开始重新买入光伏指数基金，并分析了光伏产业的基本面改善情况。作者认为光伏产业未来有机会，并用2-3年的思路来布局这一方向。
关键观点4: 国家发行超长期特别国债的观察
作者对国家发改委将继续发行超长期特别国债的消息进行了点评，认为这对当前经济和股市都是利好，但同时也是透支未来的方式。
关键观点5: 投资资讯分享
作者通过知识星球进行投资知识分享，包括投资资讯、个人解读和投资周报等。读者可以通过扫描二维码加入。
正文
又到天桥底下说书时间。
昨天是科技领涨，如芯片、计算机、军工等。而到了今天，这些方向则是领跌。
相反，今天涨的则是传统的“吃药喝酒”的顺周期行情。虽然，表现一般，但是也可以实实在在看到顺周期——消费、化工等板块表现相对较好。
这也说明，跌下来之后，
整个行情是处于行业轮动的状态。
……
今天，看了一份研究报告。其意思是，
在日本1990年之后，出现经济衰退后，面临的人口老龄化、需求不足、债务等问题下，也出现过一波因为政策宽松，刺激之下的牛市，持续一年多时间。
当时的大环境以及日经指数这一段时间的走势，与当前A股更具可比性。
我自己回来复盘一看，就过去这一段时间的走势，还挺像的，如下述两图对应。
其一，日经指数1992年至1993年。当时17个交易日，上涨幅度是近36%。第一波行情结束后，调整幅度是17%+。再到后面，则是走出一年震荡向上的牛市行情。
而当前，咱们这一波走势，更加犀利。
10个交易日上涨幅度36%+，而截止目前为止，整体调整幅度有14%+。
上述这个例子一对比。
从短期看
，我们A股若是后面还出现进一步的调整，大家也不要认为意外。短暂的反弹几天后，力度在减弱。30分钟、60分钟级别有调整信号。
从中长期看
，哪怕是对中长期经济悲观，在政策的发力下，市场也可能会有一波行情。至少，日经指数是这样的，这也给我们打磨了样板。
当下，不至于过于悲观。相反，未来有机会调整，则应该将抛出的仓位，逐步回补上来。
……
今天，
开始重新买入光伏指数基金。
本来，周末在复盘的时候，我的小本本记录着，要在昨天买入光伏，但昨天在老家祭祖，大盘一高开，光伏产业涨得还不错，错过布局时机。
今天，低开2%+，直接布局了一些光伏ETF。
光伏整体的逻辑前面多次重复，上半年是业绩最差的时刻，随着政策层面关注到光伏产业过于“内卷”，慢慢的停止价格战。虽然，三四季度业绩仍然会亏损，但业绩亏损最大幅度的应该是上半年。所以，相较于前期，当下业绩基本面是有所改善的。
光伏产业，真正能盈利的，可能是明年才有可能。但是，市场是提前抢跑的，当业绩有一些改善的预期，市场就会提前抢跑，起飞。而且，第一波上涨的幅度可能是最快、最大的，等到明年要反应基本面真正好转的时候，可能从底部上去已经涨了好远。
