1、央行连续6个月缩量续作MLF，分析称春节前降准可能性已不大
2、A股退市风险继续蔓延，一晚超20家公司提示风险
3、多只“迷你”货币ETF涨停！业内提示炒作风险
4、中国机电商会及三家车企“反击”欧盟反补贴税
5、万科A：将赎回“20万科02”
6、小米汽车召回3.1万台标准版SU7，因潜在智能泊车故障
7、特朗普连续第二天要求OPEC降低油价
// 宏观预警 //
1、央行连续6个月缩量续作MLF，分析称春节前降准可能性已不大
央行1月24日开展2000亿元MLF操作，中标利率持平于2.00%。当月共有9950亿元MLF到期，实现7950亿元的中长期流动性净回笼。操作落地后，MLF余额为42940亿元。这已经是央行连续6个月缩量续作MLF。分析人士指出，如果操作方式得当，国债买卖和买断式逆回购这两个工具不仅能够减轻MLF的滚量续作压力，还能降低对降准工具的依赖。东方金诚首席宏观分析师王青判断，1月央行还将开展较大规模的买断式逆回购，且综合当前市场流动性安排、债市调控及宏观经济运行态势判断，春节前降准的可能性已经不大。
// 中国债券预警 //
1、20中南建设MTN001：拟更改债券到期日至宽限期截止日期
中南建设将于2月6日召开“20中南建设MTN001”持有人会议，审议关于更改债券到期日至宽限期截止日期的议案，提议将“20中南建设MTN001”的债券到期日更改为宽限期截止日期2025年3月23日，并在展期期间按7.20%/年计息。
2、国能融资租赁：取消发行“25国能租赁MTN001”
国能融资租赁有限公司公告称，由于市场出现波动，经公司与簿记管理人协商一致决定择时重新发行“25国能租赁MTN001”。
3、融创房地产集团：截至2024年底到期未偿付借款本金1106亿元
融创房地产集团公告，2024年12月，公司到期未偿付借款本金减少49.34亿元。截至2024年12月31日，公司到期未偿付借款本金为1106亿元。
4、西秀区工投：被列为失信被执行人及限制消费
安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公告，公司被列为失信被执行人及限制消费。
5、“20荣盛地产MTN001”共计2.65亿元本息未能按期足额兑付
荣盛发展公告称，“20荣盛地产MTN001”分别应于2024年3月25日、2024年4月23日、2024年5月23日、2024年6月23日兑付利息；应于2024年7月23日、2024年10月23日和2025年1月23日分别兑付本金及利息，但截至2025年1月末，未能按期足额兑付上述共计2.65亿元的本息。
6、吉林信保投资集团：涉及被执行事项，案件金额约为3828.59万元
吉林省信用融资担保投资集团有限公司涉及一起被执行案件，案件金额约为3828.59万元。被执行事项系因公司担保业务产生，经公司自查，公司暂未收到上述被执行事项的司法文书。
7、花样年集团等被恢复执行1.2亿
近日，花样年集团（中国）有限公司、南京花千里房地产开发有限公司新增一条恢复执行信息，执行标的1.2亿余元。
8、万科A：将赎回“20万科02”
万科A公告，根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“20万科02”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科02”全部赎回，赎回价格103.42元/张，债券赎回比例100%，债券余额10亿元，赎回登记日为3月14日。
// 中国股票预警 //
1、A股退市风险继续蔓延，一晚超20家公司提示风险
昨日晚间，有超过20家A股上市公司发布退市风险公告，大多因连续多年亏损、无法满足上市要求，另有部分公司因信息披露违规、财务造假等严重问题被证监会严厉查处，并可能终止其股票上市交易。年初至今，已有超过100家上市公司发布过股票被实施退市风险警示、可能被终止上市或进入退市整理期交易的风险提示公告。
2、深交所：本周对涨跌异常的ETF进行重点监控
深交所本周共对69起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对涨跌异常的ETF进行重点监控；共对24起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。
3、上交所：本周对溢价较高的ETF进行重点监控
上交所本周对溢价较高的ETF进行重点监控，对65起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对15起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
4、火山引擎回应汉得信息AI智能体相关合作：传言夸大
近期，一份有关汉得信息与火山引擎合作情况的“调研记录”在股票社区流传。该调研称，汉得信息与火山引擎在营销基础上共创智能体，像智慧导购、智能客服、渠道助手、门店助手等数十个智能体，2024年大概率做到大几千万，计划在未来两年内实现4亿—5亿元的AI智能体收入。火山引擎相关负责人表示，传言夸大，与汉得信息实际合作规模远小于市场传言。
5、小米汽车召回共计3.1万台SU7标准版电动汽车，因潜在智能泊车故障
小米汽车决定召回2024年2月6日至2024年11月26日生产的部分SU7标准版电动汽车，共计30931台。本次召回范围内部分车辆因软件策略问题，可能导致授时同步异常，影响智能泊车辅助功能对静态障碍物的探测，增加剐蹭或碰撞的风险，存在安全隐患。小米汽车科技有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级软件，以消除安全隐患。
6、宝钢股份副总胡宏被带走，公告辞去副总职务
宝钢股份发布公告称，胡宏因个人原因辞去公司副总经理职务。据第一财经，胡宏已经被相关部门带走调查。目前尚不清楚胡宏被带走的具体原因，宝钢相关人士透露，胡宏是在2021年开始担任宝钢股份副总职务，主管销售。
7、鞍钢股份2024年预计巨亏71.09亿
鞍钢股份发布业绩预告，预计2024年全年亏损约71.09亿元，亏损额同比扩大约118.47%。
8、上汽集团：预计2024年度净利润15亿元到19亿元，同比减少87%到90%
上汽集团公告，预计2024年净利润15亿元到19亿元，同比减少87%到90%。2024年实现整车批发销量401.3万辆，比上年同期减少20.07%。
9、爱旭股份：预计2024年净亏损47.5亿元-58.5亿元
爱旭股份公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-47.5亿元至-58.5亿元，与上年同期相比，业绩由盈转亏。
10、北汽蓝谷：2024年预计净亏损65亿元-69.5亿元
北汽蓝谷公告，预计2024年年度归属于上市公司股东的净亏损65亿元-69.5亿元，上年同期净亏损54亿元。
11、ST英飞拓：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
ST英飞拓公告，公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
12、五粮液分段调减部分经销商合同计划量，调减比例0%~50%
五粮液分段调减部分渠道2025年第八代五粮液合同计划量，调减比例0%~50%，主要涉及专卖店和渠道运营商两大渠道。同时，五粮液将在将在北京、上海、广州等20个城市试点终端直配模式，降低经销商配送成本。
13、TCL中环：2024年预计净亏损82亿元-89亿元
TCL中环公告，2024年预计净亏损82亿元-89亿元。报告期内，全球光伏装机继续保持上升态势，但主产业链各环节产能集中释放，市场供需失衡，产品销售价格持续下降。
// 海外预警 //
1、日本货币政策利率上调25个基点至0.5%左右，达到约17年来最高水平
日本央行在货币政策会议上作出决定，将日本的货币政策利率从0.25%左右提升至0.5%左右。该利率也因此达到自2008年10月以来，时隔约17年，日本货币政策利率的最高水平。
2、特朗普连续第二天要求OPEC降低油价
美国总统特朗普周五再次提出，要求石油输出国组织欧佩克（OPEC）降低油价，希望以此打击俄罗斯通过产油带来的财政收入，并帮助结束俄乌冲突。针对美国总统唐纳德·特朗普要求降低油价的呼吁，欧佩克+代表回应称，该联盟已有计划从2025年4月起逐步增加石油产量。而普京此前回应称，准备与特朗普面谈讨论原油价格和其他能源问题。
3、波音拟出售旗下导航部门Jeppesen，以减轻580亿美元债务
面对业绩压力，波音公司正考虑出售旗下备受瞩目的导航部门Jeppesen，潜在售价可能超过60亿美元，并已吸引多家航空供应商及私募基金的收购兴趣。
4、印度市场拖后腿，爱立信四季度利润不及预期
瑞典电信设备制造商爱立信第四季度的盈利不及分析师预期，因为预期的印度销售额反弹并未实现。财报显示，爱立信调整后的息税前利润为98亿瑞典克朗（8.94亿美元），较上年同期增长33%。相比之下，分析师平均预测为103亿瑞典克朗。调整后的营业利润率为13.4%，而平均预期为14.03%。
5、特斯拉因存在安全隐患召回部分进口及国产电动汽车，共计120.68万辆
特斯拉宣布在中国召回部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计120.68万辆。
// 金融同业预警 //
1、金融监管总局修订发布《金融租赁公司监管评级办法》
国家金融监管总局修订印发《金融租赁公司监管评级办法》。修订后的《评级办法》新增“信息科技管理”要素，形成“公司治理、资本管理、风险管理、专业能力、信息科技管理”五个评级维度，分值权重分别为20%、15%、30%、25%、10%；将监管评级结果从优到劣划分为1-5级和S级，其中2级和3级细分为A、B两个档次，评级结果数值越大表明风险越高，对处于重组、被接管、实施市场退出等情况的可直接列为S级。
2、多只“迷你”货币ETF涨停！业内提示炒作风险
1月24日午盘，国寿货币ETF（511970）、添利货币ETF（511950）、鹏华添利ETF（511820）等多只“迷你”货币ETF交易量激增，带动二级市场价格迅速上涨，且尾盘罕见涨停。相关业内人士表示，从投资回报合理性角度分析，货币ETF的异常涨幅可能是炒作行为所致。当前涨幅明显的货币ETF流通份额较少，通常只有几万份到几十万份。在这种情况下，较小的资金量就能推动价格大幅上涨，容易被资金操纵。
3、同股不同命，这类基金频频清盘
近期多只小公募旗下的医疗主题基金密集清盘，这背后或许暗含着市场出清后的行业反弹机会。值得一提的是，由于公募对医疗赛道研究具有较高透明度，多只清盘的小公募旗下医疗主题基金产品的核心股票，与头部医疗基金的重仓股并无差异，甚至在业绩方面也并非因损失过大而清盘。这表明相关医疗主题基金的清盘现象，更多源于行业赛道的极端分化。在这种情况下，小公募旗下产品相较于头部同类基金，面临着更大的生存压力。
// 行业预警 //
1、国务院出台药品领域反垄断指南
国务院反垄断反不正当竞争委员会制定出台《关于药品领域的反垄断指南》。《指南》一方面明确对药品领域垄断行为、不配合反垄断调查行为依法从严从重处罚，强化法律威慑。另一方面细化豁免制度、宽大制度的适用条件，并结合药品领域具体实践列举了不构成垄断行为的若干情形，设置“红绿灯”，明确行为界线，有效规范药品领域经营者行为。
2、中国机电商会及三家车企“反击”欧盟反补贴税
中国机电商会表示，欧盟委员会决定对原产于中国的电动汽车征收为期五年的最终反补贴税。针对欧委会在本案调查中违反欧盟反补贴条例的错误做法和裁定，中国机电商会已代表授权企业向欧盟普通法院提交起诉书。同时，提交至位于卢森堡的欧盟第二高等法院“欧盟普通法院”的文件显示，比亚迪、吉利和上汽集团都对去年欧盟对中国制造电动汽车征收的反补贴税提起了诉讼。
3、中国光伏行业协会拟针对光伏组件组织开展质量抽检
中国光伏行业协会发布公告称，为推动行业重回高质量发展，保护客户利益，在行业主管部门的指导下，中国光伏行业协会响应行业呼吁，拟联合中国电子技术标准化研究院和权威第三方质检机构，将针对组件产品特别是分布式市场的光伏组件开展质量抽检工作。
4、欧盟新包装法规生效！出海企业面临“可回收性”大考验
继欧盟电池与废电池法规后，欧盟又发布新规，尝试解决包装废弃物增长速度超过回收率的问题。1月22日，欧盟理事会正式通过包装与包装废弃物法规（PPWR），并将在公布18个月后全面实施。对中国企业而言，凡是涉及有包装出口到欧盟地区的，都需要进行相关调整。
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