体育BANK联合文投体育将不定期推出体育相关研究报告。其中可点击阅读第一份《中国冰球白皮书（2016年）》和 第二份《2017滑雪产业研究报告》。第三份报告为《中国大型体育场馆运营研究报告》。体银商学院首期体育场馆运营管理高级研修班将于6月18-20日在广州举办，报名请联系：肖老师13521985205（微信同号）。

【导读】本文将《中国大型体育场馆运营研究报告》分为三篇《 中国大型体育场馆相关政策梳理及产业现状分析》、《大型体育场馆建设与运营模式分析（附海内外案例）》、《体育场馆运营十大案例分析》，以便读者查阅。

一、体育场馆运营产业整体情况

体育产业是一个多元化的产业系统，横跨多个行业，其中体育场馆建设和场馆运营为体育赛事运营提供空间载体，也是体育产业发展的基础和先导产业。

1.我国体育场馆相关产业整体规模

根据国家体育总局、国家统计局最新发布的《2015年国家体育产业规模及增加值数据的公告》，2015年我国体育产业总产出（总规模）为1.7万亿元，增加值为5494亿元，占同期国内生产总值的比重为0.8%。其中，体育场馆建设和运营相关产业产值1011.4亿元，增加值493.4亿元，分别占我国体育产业总产值和增加值的6%和9%。

2.我国体育场馆相关产业增速显著

与2010年发布的《全国体育及相关产业统计公报》数据相对比，我国体育产业增加值从2008年的1554.97亿元增加到2015年的5494亿元，年均增速达19.8%，远高于同期国民生产总值增速；而体育场馆建设与运营服务增加值从2008年的79.61亿元增加到2015年的493.4亿元，年均增速达29.8%，明显高于体育产业整体增加值。特别是体育场馆经营行业，2008年以来年均增速高达47.6%，是体育产业中增速最高的细分产业。

表1-1 2008-2015主要体育产业增加值增速对比（亿元）

3.体育场馆相关产业在体育产业中的比重显著提升

体育场地设施建设增加值35.3亿元，占比0.6%；体育场馆服务增加值458.1亿元，占比8.3%，体育场馆建设运营增加值占体育产业增加值的比重为8.9%。与2008体育场馆建设与运营所创造增加值占体育产业增加值的比重为5.4%相比，我国体育场馆及相关产业在体育产业中的比重有所提升。

二、我国大型体育场馆现状分析

1.我国体育场馆数量进入高速增长阶段

体育场馆建设数量与国民经济发展水平呈现高度相关，改革开放以来，我国明显加快了体育场馆建设力度，特别是2001年北京申奥成功带动新世纪我国体育场馆建设进入了飞跃增长时期。根据第六次全国体育场地普查数据，2013年全国体育场地数量约169万，每万人口拥有体育场地12座，人均体育场馆面积1.46平方米；另据《“十三五”公共体育普及工程实施方案》，截至 2015 年底，我国人均体育场地面积达到 1.57 平方米，与2003年第五次普查相比，体育场地数量增长1倍以上，人均体育场地面积增长52.4%。

国际经验表明，当人均GDP突破7000美元时，对运动、旅游等精神需求将快速增加，2016年我国人均GDP突破8500美元，群众体育建设和消费意识显著增强，人均体育消费支出明显提高。据第六次体育场地普查，2013年我国拥有大型体育场馆1093座（大型体育场馆，是指面向公众开放的体育场（观众座位人数20000座及以上），体育馆（观众座位数3000座以上），游泳馆、跳水馆（观众人数1500座及以上）。），平均每119万人一座；而美国大型体育场馆数量为2491座，平均每13万人一座。我国人均大型体育场馆数量仅为美国的1/9，差距巨大，可以预期我国新建体育场馆数量将继续维持高速增长态势。

2.大型体育场馆建设分布情况

根据第六次体育场地普查，我国共有大型体育场馆1093座，占体育场馆总量的0.6%，建筑面积占全部体育场馆总量的9.1%。其中，大型体育场292座，占大型体育场馆总量的26.7%；大型体育馆721座，占大型体育场馆总量的66.0%；大型游泳馆78座，占大型体育场馆的7.1%；跳水馆2座，占大型体育场馆总量的0.1%。

从我国大型体育场馆的区域分布来看，大型体育场馆主要集中在东南沿海省份，其中江苏省和广东省拥有的大型体育场馆数量最多，分别为99座和96座。

图1- 4 我国大型体育场馆地区分布

从建设资金来源来看，2013年我国大型体育场馆建设投资总额达1341.8亿元，其中8成以上经费来源于财政拨款，政府是我国大型体育场馆建设的主体。

图1- 5 我国大型体育场馆建设资金来源

3.大型体育场馆经营情况

我国164万体育场馆中，99%为自主运营；在其中1093座大型场馆中，委托运营和合作运营的比例有了显著提高，而自主运营的比例下降为90%。说明随着体育场馆规模的扩大，许多大型体育场馆通过委托运营和合作运营的方式，引入市场化机制，提高场馆使用效率，降低场馆运维成本。

图1- 6 大型体育场馆与全部体育场馆运营方式对比

从体育场馆开放成效来看，大型体育场馆开放率高达87.6%，明显高于我国体育场馆整体开放率65.8%。此外，通过对比不同类型体育场馆发现，滑雪、户外、登山、冰球等新兴时尚运动项目和小众运动项目开放率明显高于田径、射击、足篮排等传统竞技项目和大众项目。据调查，我国各类体育场馆中，开放程度最高的包括室内滑雪场、室外人工滑雪场、市内轮滑场、卡丁车赛场、市内冰球场等，开放率都在95%以上；另一方面自行车、举重、射击、田径、排球等运动场馆开放率最低，均在40%以下。

2013年，我国大型体育场馆共承担各类活动35365场，全年接待467万人次健身锻炼。与其他体育场馆相比，大型体育场馆除体育属性外，还承担了大量文化演艺、公益活动、会展活动等其他类型社会活动。据统计，我国大型体育场馆全年各项活动中，体育赛事仅占1/3。

图1- 7 大型体育场馆活动类型

从财务营收来看，我国体育场馆运营行业处于亏损状态。在我国，体育场馆的收入主要有财政拨款、经营收入、其他收入等。根据《中国体育产业发展报告（2013）》，在我国场馆中，财政拨款占经营经费的33.7%，场馆自身的运营收入占50%左右。场馆主要支出由前期建设投入、人力资源薪水支出、日常维护支出、大型维修费用和场馆付税等部分组成。2013年，我国体育场馆收入合计646.1亿元，支出合计662.6亿元，利润率为-2.6%。其中，我国大型体育场馆收入共计30.6亿元，支出总计36.4亿元，利润率-19.0%，大型体育场馆运营亏损程度高于体育场馆整体水平。完善体用场馆多元运营途径，盘活已有场馆资源，提高大型体育场馆利用效率已成为我国体育产业健康发展的一项主要课题。

三、相关政策梳理

2014年国务院“46号文”以来，国家将完善体育场馆设施和改革体育场馆经营作为我国体育产业发展的重要工作抓手，制定了一系列政策措施，明确了体育场馆建设目标和支持政策。

（一）场馆投资建设模式

按建设主体来划分，体育场馆建设可以分为单位自行建设、企业代建和PPP模式。

图2- 1 大型体育场馆投资建设模式分类

1.单位自行建设

当前我国的存量场馆绝大部分为单位自行建设。单位自行建设指单位通过政府划拨取得土地或利用自有土地，运用政府拨款、自筹款项、社会捐赠等资金建设体育场馆，首先以满足单位自身需求为目标，其次才是向社会开放。

2.企业代建

企业代建指，政府相关部门以划拨方式取得用地使用权，之后委托企业代为建设，建成之后政府将双方约定的代建补偿金支付给开发企业，企业把场馆移交给政府。

3.PPP模式

2010年，《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》发布，提出鼓励民间资本投资生产体育用品，建设各类体育场馆及健身设施,从事体育健身、竞赛表演等活动。同此，PPP模式在体育场馆，尤其是大型体育场馆的建设中成为最受欢迎的方式。当前PPP模式有多种细分模式，其中涉及到建设的主要有BT模式、BOT模式和BOO模式。

BT（Build-Transfer）模式：指政府相关部门以划拨形式取得土地使用权，开发企业以招拍挂方式获得可经营性用地，再进行体育场馆建设。建设完成之后，按事先约定的价格移交给政府。

BOT（Build-Operate-Transfer）模式：是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责, 合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。合同期限一般为 20-30 年。

BOO（Build-Own-Operate）模式：BOO模式由BOT模式演变而来，二者区别主要是BOO方式下社会资本或项目公司拥有项目所有权，但必须在合同中注明保证公益性的约束条款，一般不涉及项目期满移交。

（二）场馆运营模式

1.基于主体角度的体育场馆运营模式

国家体育总局从运营主体的视角划分把体育场馆运营模式分为自主运营、合作运营、委托运营三种模式。自主运营包括单位内部自主运营和事业单位自主运营；委托运营包括承包、租赁、委托等不同形式。根据第六次全国体育场地普查数据显示，截止2013年底我国拥有的1093座大型体育场馆中，984座为自主运营，占比达90.0%；合作经营的大型体育场馆有42座，占3.8%；委托经营有67座，占6.1%。

图2- 2 大型体育场馆运营模式分类

（1）自主运营

自主运营自场馆的拥有方自己负责场馆的日常运营、市场开发、维护管理等，并享受场馆运营的全部营收。近年来，自主运营也在管理模式上不断创新，如体育行政部门法人公司治理模式。体育行政部门代行投资人权益，成立专门的法人公司对体育场馆进行管理，由此便于场馆的招商引资、人事制度改革等，提升场馆运营活力。

（2）合作运营

合作运营模式一般是场馆产权方将场馆的全部经营管理权移交给合作方，合作方在经营过程中若需要增减相应设施需由场馆拥有方进行配置。一般而言，合作方全权负责场馆的日常运营及市场开发，但场馆产权方仍负责场地的维护、场地服务人员管理等。

（3）委托运营

根据产权主体和运营主体间责、权、得的不同，有承包经营、租赁经营、委托经营等不同的操作形式。

承包经营:在不改变场馆所有权的前提下，将场馆经营权有期限地交由承包人行使，并由其交纳承包费，完成一定经营目标。承包人对场馆有占有、使用、收益的权利，但是没有处分权。在经营过程中，如何发生经营亏损，承包人除承担一定的赔偿责任外，产权方也承担相应风险。

租赁经营:场馆产权方与经营者之间通过订立合同而实现场馆经营管理权的转移，承租者对场馆具有占有、使用、收益的权利。在此承租者可以是个人或个人合伙、企业等不同形式。租赁运营模式中场馆产权方不承担任何经营风险，承租方不论经营盈亏都要向产权方支付租金。

委托经营:（托管经营与委托经营区别不明显，可归入委托经营）是在不改变体育场馆产权性质和功能定位的前提下，产权主体委托社会组织（社会团体、企业、项目公司等）进行经营管理，受托公司应具备专业的体育场馆运营能力，产权主体向受托方支付委托运营费。

（4）PPP模式

《体育发展“十三五”规划》提出要探索大型体育场馆所有权与经营权分离，为体育场馆的创新运营提供了政策支持基础。由此发展出多类政府和社会资本合作的体育场馆运营模式。除了在场馆投资建设模式中阐述的BOT、BOO之外，还有TOT、ROT等PPP模式。PPP模式中场馆的运营主体多为项目公司，项目公司往往由政府和社会资本和政府共同出资成立。

TOT模式：转让-运营-移交（Transfer-Operate-Transfer，TOT），是指政府将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司，并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。合同期限一般为20-30年。

案例1：盘锦市体育中心

盘锦市体育中心位于辽宁省盘锦市大洼县的最南端，场址南邻渤海，占地439061.40平方米，总建筑面积121258㎡，包括体育场馆（45100㎡）、综合楼（16350㎡）、游泳馆（24498㎡）、网球馆（8890㎡）、商业综合体（26420㎡）等。在体育中心的建设过程中，形成存量资产的同时产生了大量负债，给政府财政带来了较大压力，为了缓解财政压力并满足体育中心发展对配套服务提出的更高要求，盘锦市人民政府拟在体育中心场馆及配套设施的管理运营中引入社会资本，借鉴先进的企业管理理念，为体育中心的运营管理注入新的活力，提高资源利用效率。

该项目总投资规模292571.05万元，所需资金拟由项目公司股东出资及通过金融机构贷款或其他方式筹集。其中，通过项目公司股东出资解决77555.14万元，占总投资的26.51%，由盘锦建投与成交供应商按照30%:70%的比例筹集完成；通过金融机构贷款或其他方式解决215015.91万元，占总投资的73.49%。

该项目主要采用“转让-运营-移交（TOT）”的模式进行运作。盘锦市人民政府授权市财政局、体育局，通过公平、公开、公正的竞争机制选择社会资本，政府授权盘锦建投与社会资本按照双方协商确定的形式组建项目公司，由项目公司购买体育中心项目设施（含体育场、网球馆、游泳馆、综合馆及其他商业设施等）的经营权，并负责管理、维护和运营上述设施；合作运营期届满后，项目公司将项目设施无偿移交给政府指定机构。

图2- 3 盘锦市体育中心

ROT模式：改建-运营-移交（Rehabilitate-Operate-Transfer，ROT），是指政府在TOT模式的基础上，增加改扩建内容的项目运作方式。合同期限一般为20-30年。

案例2：江苏如皋奥林匹克体育中心

2015年江苏如皋市政府发起如皋奥林匹克体育中心PPP项目，项目进入财政部PPP项目库，目前处于识别阶段。

项目投资11亿元，政府和企业按照约定比例进行投资，对现有的如皋市体育投资发展有限公司增加投入资本，偿还项目工程债务，维持项目日常运营，项目运营风险、资金风险由各方按照投资金额的比例分摊，运营收益由各方按照投资金额的比例共享。

签订特殊经营合同，特许经营年限为15年-20年。在特许年限内项目公司有权根据体育场馆的自身条件和体育健身市场发展及变化规律，在保持体育场馆主体结构和功能不变的前提下，根据消费趋势和消费结构的变化对场馆进行合理布局和环境改造，做到不受政府层面的控制和约束，真正实现自主经营、自负盈亏，以满足消费者的个性化需求，达到利润最大化。

图2- 4 江苏如皋奥林匹克体育中心

BTO模式:建设-移交-运营（Build-Transfer -Operate，BTO），是指社会资本或社会资本与政府平台公司组建的项目公司负责项目的融资、建设、移交及运营维护等项目所涉及的全部工作内容。

2.运营内容

大型体育场馆运营主要可分为两大类业务：场地出租和衍生服务业。场地出租主要用于体育赛事、文娱活动、健身培训等占用场地；衍生服务业包括餐饮、酒店、各类零售商店等配套设施，以及休闲旅游。大型体育场馆在近些年的发展中，大多同时开展多种业务，努力形成具备多种城市功能的综合场所。

（1）场地出租

场地出租是体育场馆最基本的业态，场地出租主要指体育场馆场地用于开始体育比赛、训练，以及演唱会等文娱活动。某些体育场馆还是专业运动队的主场，为他们提供俱乐部场所，承办主场赛事，如工人体育场为北京中赫国安主场、五棵松体育馆为CBA首钢男篮主场和KHL昆仑鸿星主场等。

为了提高场馆的利用率，场馆运营商在努力实现短时间内多种体育赛事的场地转换。例如，五棵松体育馆可以进行各种篮球、羽毛球、乒乓球、手球等大型比赛和各种大型文艺演出，2016年底还实现了8小时从篮球场变为冰球场。又如美国麦迪逊广场花园，看台下方设有活动式和可伸缩坐席，举行篮球比赛时座位为19763个，冰球比赛时为18200个，在举行其他活动时，花园的坐席容量可根据活动规模及舞台大小等因素随时调整。

与场地出租举办活动结合，场他广告位使用民可以补充体育场馆的收入。以美国麦迪逊广场花园为例，对场馆内各种空间进行了充分开发，通往球场的走廊上是各种赞助商广告牌，球场内屏幕及观众席电子显示屏上滚动播放赞助商广告，门票背面也有广告区域。

（2）衍生服务

体育场馆的衍生服务业包括餐饮、酒店、各类零售商店等配套设施，以及休闲旅游。随着体育场馆运营的市场化和专业化发展，衍生服务业正成为体育场馆运营的重要内容，甚至是体育场馆盈利的主要保障。

体育运动衍生周边：体育场馆以其所承载的体育运动项目、代表的专业队伍为核心，开发周边产品并进行出售，在此以球队纪念品商店、俱乐部会所为代表。

体育补充业态：体育场馆内部及周边空间应与体育业态相互补充，形成复合业态，吸引人流量与消费。在当前的体育场馆运营中，补充业态主要包括餐饮、住宿、购物等。这些业态在体育场馆周围聚集，需要场馆运营商的统一规划与企业筛选。在此趋势下，专业的运营公司托管成为体育场馆运营的首选方式。

（三）体育场馆运营案例

1、私人企业自主运营——美国麦迪逊广场花园（MSG）

美国麦迪逊广场花园是隶属于私人企业麦迪逊广场花园公司，由企业自主运营。

麦迪逊广场花园位于纽约曼哈顿第八大道与33街拐角处，宾夕法尼亚车站上方。麦迪逊广场于1879年兴建完成，之后曾2次迁移，如今的建筑物是1968年完成的第三代。广场花园一层到四层是麦迪逊花园剧院，共有5600个座位；从地上第五层开始是花园球场。

花园公司的幕后老板多兰家族拥有花园及其相关地产的100%权益，同时也是NBA纽约尼克斯、NHL纽约游骑兵和WNBA纽约自由女神队的所有者。也因此，麦迪逊广场花园是这三家职业球队的主场。

（1）场地利用

麦迪逊广场除了举办各种赛事以外，还可承办演唱会、政治集会以及其他数十种不同性质的活动，据统计，球场一年举办的大型活动约有320场。

花园的场地可以在篮球场、网球场和冰球场等多种场地之间进行转换。篮球场地的木地板下有厚厚的特殊隔热层，隔热层下是可供冰球赛事使用的约一英寸厚的人造冰面；隔热层可保证最上层拼木篮球地板完全不受冰的影响；举办网球比赛时则把冰融化。

花园球场看台下方设有活动式和可伸缩坐席，举行篮球比赛时座位为19763个，冰球比赛时为18200个，在举行其他活动时，花园的坐席容量可根据活动规模及舞台大小等因素随时调整。

图2- 5 麦迪逊广场花园举办活动类型

（2）衍生服务

球场看台下方设有内环和外环两个环形通道。球员通道与内环相连，球员可通过内环直接通向球员休息室、更衣室、理疗室，另外，内环还设有竞赛物资储物室、媒体休息室、裁判及教练休息室、主办方工作室等竞赛所需办公室。观众出入口与外环相连，外环多为商业及购物板块，设有各类球队纪念品商店、食品店、餐厅、俱乐部会所等配套内容。

比赛期间，花园为观众供应各种食品和饮料，包含炸鸡、披萨、烤肉、热狗、寿司、爆米花多种快餐食品，在花园球馆的各个出口都有固定销售点，场内还有工作人员巡回销售食品。

2、事业单位下属企业自主运营——水立方

水立方（国家游泳中心）于2008年1月28日正式竣工，由北京市国有资产经营有限责任公司投资建设，由北京国家游泳中心有限责任公司全面负责运营管理。国家游泳中心是北京2008年奥运会主要比赛场馆、北京奥运会标志性建筑物之一。它地处亚运村和奥运村地区，东临CBD，西邻“中国硅谷”中关村，拥有超过50万人的消费居民群体，聚集了良好的消费人群和较强的消费能力，周边有多条高速公路、城市快速路、主次干道等，具有地铁奥运支线方便快捷的交通条件。

（1）场地利用

奥运会之后，水立方定位为多功能的大型水上体育休闲娱乐中心。自2008年开放后，已接待游客1770余万人次，占总营收的30%-35%。已举办各类活动，如文艺汇演、国内外大型赛事等1000余场。2013年成立“水立方游泳俱乐部”，负责市民游泳业态运营、群众性赛事组织。创新型游泳培训管理平台是“体育+互联网”的一种新模式，它涵盖产品介绍、线上购课、自动开卡、上课预约、选定教练、进阶考核、课后评分、教练分课、教练排期、课时费结算、教练考核等功能。

水立方包含多个场地，奥林匹克比赛大厅、多功能大厅、嬉水乐园、公益展室、水滴剧场、南北小楼等。具备体育赛事、大型演出、各类商业活动、水上游乐、会议等多种功能。

2022年冬奥会期间，“水立方”将提供4条冰壶赛道。利用能够满足冰壶场地对震动、颤动特殊要求的新型系统填平，采购国际先进制冰设备，实现可转换制冰系统，不破坏原有泳池，填平改造成冰壶场地后，还可再转换回泳池。这种快速转换一般一天内可完工，快则4、5个小时搞定，从而实现冰场功能，具备冰上比赛、水上比赛转换能力，水立方将变身“冰立方”。

（2）衍生服务

国家游泳中心（水立方）自主开发自有品牌水立方冰川水等系列产品，产品开发、生产和销售全部由水立方自行完成。向外出售特许商品，包括水立方酒、水立方手包、水立方恤、手表、钥匙扣、打火机等。

场馆内部面积可出租已达到95%，基本饱和。现有KFC、SUBWAY、老北京炸酱面等餐饮，浩沙泳衣专卖、特许商品店面等销售商店，以及英智脊柱健身中心等。

3、委托运营——北京工人体育场

工人体育场是由中华全国总工会投资建设，是北京市最大的一座综合性体育场之一，占地35公顷，建筑面积8万多平方米，座位数6.3万多个。工人体育馆于1961年建成，建筑面积约4万平方米，座位1.1万多个。工体建筑群除体育场和体育馆之外还包括游泳馆。场馆的管理单位为北京职工体育服务中心，是北京市总工会所属的大型综合性体育事业单位。当前由北京iRENA体育之窗运营，推出工体iRENA。体育之窗与北京工人体育场之间是一种委托运营的关系。

（1）场地利用

工体场地主要用于举办体育赛事和演艺活动，是北京市最为著名的文体活动中心。2008年夏季奥运会期间，工人体育场为足球比赛场地，工人体育馆为拳击比赛场地。目前，工人体育场是国安足球队主场。工体的球赛每场平均吸引4万名现场观众，超过了英超联赛现场观众的平均规模。演艺活动方面，工体每年10多场大型演唱会以及新片发布会等。看台下方空间设有活动式坐席，可根据不同活动形式增加。

（2）衍生服务

工人体育场看台下空间设有国安足球俱乐部、超跑俱乐部、北京工体荣誉殿堂等。工人体育场首层外围空间改造为外向式向外出租，便于开展经营活动，首层房屋出租率达到100%。引入多种类型商家，包括二手奢侈品商店鑫磊名品交流站、滑雪用品BURTON销售中心、美容品牌LS room、英国摩根汽车旗舰店，以及体育之窗自行运营的A.Hotel四星级酒店等。

“北京工体”位于北京城区东部，东西方向距北京二、三环路各1公里，位于国贸、朝外、燕莎、东环四大商圈之间，距离北京市中央商务区（CBD）仅500米之遥。工体周边社区成熟，人流量大，有大量的高档住宅和商务、商业设施，同时工体四周也是各国驻华使馆、商社及办事机构聚集之地。2004年后，规模更大、装修豪华、娱乐功能齐全的酒吧群开始在工体聚集，如MIX、VICS、灯笼、美高美等；聚集了大量的美食餐厅、咖啡馆，如金链花、有景阁、站点、漫咖啡等。如今工体的iRENA已是京城独领风骚的时尚消费区。

4、BOT模式——五棵松文化体育中心

五棵松文化体育中心位于北京西四环五棵松桥东北角，毗邻地铁一号线五棵松站，隶属海淀区，由五棵松体育馆、汇源空间（原M空间）、HI-PARK篮球公园、Hi-Central（原五棵松文化体育广场）、以及Hi-up组成，各部分间功能互补，未来还会增加冰雪世界（Hi-ICE）板块。作为北京奥运会的12个新建场馆之一，通过招票由中标的华熙国际投资集团（以下简称“华熙国际”）投资建设。作为回报，国家授予该企业在赛后30年的“特许经营权”，华熙国际文化体育发展有限公司为其运营商，为BOT模式。

五棵松体育馆是五棵松文化体育中心重点建设项目，其建筑规模6.3万平方米，可容纳观众约1.8万人，有47个贵宾包厢、10个中西式餐饮售卖点和1个VIP贵宾专享酒吧，它是2008年奥运会篮球项目主赛场。奥运会后，华熙国际又斥资数亿按照世界顶级演唱会场馆标准进行了改造，成为既适合举办篮球、羽毛球、乒乓球、手球等大型体育比赛又适合举办演唱会等娱乐活动的综合性场馆。2016年，KHL冰球联赛落户五棵松，实现8小时从篮球场变为冰球场。现在五棵松体育馆同时为CBA首钢男篮主场和KHL昆仑鸿星主场。而且它将是2022年冬奥会的冰球比赛场馆。

五棵松文化体育中心除五棵松体育馆外，还有其他四个功能空间：

汇源空间（原M空间），是五棵松体育馆的训练馆，从小型商业演出、歌迷见面会、企业庆典、新产品发布会、会议宴会，到体育活动、时尚秀等，均可实现。湖南卫视、江苏卫视曾在这里录制《中国最强音》、《全能星战》等。

Hi-Central，占地七万多平方米，这里有亚洲最大的四季冰场——五棵松冰世界体育乐园，还有飞鸽复古盛会、僵尸来袭等时尚、趣味活动。

HI-PARK篮球公园，总占地面积约15200平方米，是一个群众性篮球主题公园。公园共有11片整场、1片空中铁笼半场、一个能容纳500人的主题餐厅以及舒适、现代的淋浴设施，于2014年正式对外开放。

Hi-up，是五棵松体育场馆群配套设施，为商业建筑，预计将有41家餐饮类、14家文化体验类、13家酒吧夜店KTV、22家特色设计师店及20家配套服务类企业入驻。

大型体育场馆建设与运营发展趋势

（一）我国大型体育场馆迫切需要改革建设、运营机制

我国体育场馆处于行业整体亏损状态。尽管我国体育场馆行业产值和增加值增长迅猛，引领体育产业发展，但我国大部分大型体育场馆都为体制内经营，普遍存在运营机制陈旧、业务模式单一等问题，导致大型体育场馆闲置率高，行业整体亏损的现状。

国家明确支持新型体育场馆发展。国家政策文件明确支持城市体育综合体、体育小镇等新型体育空间，拉长服务链，把场馆设施打造成为以体育为主题、功能丰富、配套齐全、经营性强的服务实体。加强体育场馆与旅游、商业娱乐等业态融合，推动体育场馆多元化商业经营，成为实现产业可持续发展的必由之路。

（二）PPP模式未来会成为大型体育场馆建设与运营的主流模式

国家明确鼓励，有良好的政策环境。2010年发布的《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》明确提出鼓励民间资本投资生产体育用品，建设各类体育场馆及健身设施，从事体育健身、竞赛表演等活动。之后财政部、发改委，以及各地方政府不断出台新的政策法规，鼓励PPP项目，并规范项目流程。

PPP模式打通了专业的场馆运营公司进入国有体育场馆运营领域。政府大力推广PPP模式在基础设施和文化体育领域的应用，PPP模式很好地支撑了体育场馆所有权和运营权的分离，同时缓解了政府在大型体育场馆建设上的筹资问题。

（三）集团化连锁运营与多业态经营是未来的发展趋势

集团化连锁经营会成为趋势。从全球来看，场馆运营的发展趋势是由政府直接管理，过渡到独立市场化管理，再过渡到专业的独立托管，最终实现集团化规模化管理。国际经验表明，场馆运营模式发展到成熟阶段，大多采取集团化托管模式，政府基本退出运营管理职能。目前华熙、体育之窗已开始推进集团化管理，形成完整的可借鉴、可移植的体育场馆经营模式，并低成本地实现模式推广。

多业态经营是必然选择。在体育赛事运营的基础之上，体育场馆空间越来越注重餐饮、购物消费、休闲娱乐等多种业态的综合，以多种业态对人流形成复合吸引力，提升区域消费能力。

我国A股上市公司中明确将体育场馆作为其业务方向之一的企业共6家，新三版上市公司涉及体育场馆业务共4家。同时，国内市场上一些未上市的体育场馆公司也十分具有研究价值。五棵松体育馆运营商“华熙国际”；国内真冰场建设运营代表AST中国公司、启迪冰雪和华星辉煌等相关企业。以及其他一些企业涉及体育场馆运营业务。本报告围绕体育场馆产业链选取国内中体产业、中智华体、华熙国际等10家代表性公司从企业基本情况、主营业务、业务模式、经营情况等方面进行梳理分析。这些企业中既有处于行业龙头地位的大型国有企业、外资企业，也有初创期中小企业，涵盖各发展阶段和体育场馆产业链各环节。

案例如下：

（一）中体产业

1.企业基本情况

中体产业集团股份有限公司（600158.SH）成立于1998年3月，由国家体育总局体育基金管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心、国家体育总局体育器材装备中心和中华全国体育基金会等共同发起组建的中国体育产业规模最大的股份制企业，也是国家体育总局控股的唯一一家上市公司，

目前该公司控股股东为国家体育总局，通过下设三家平台进行控股。国家体育总局体育器材装备中心，股权占比0.2932%；国家体育总局基金管理中心，股权占比22.0733%；华体集团，股权占比为3.2251%。

2.主营业务

中体产业主要涵盖以下业务：专业赛事管理及运营；体育场馆咨询、设计，场馆工程建设、设施提供，场馆运营管理、赛事内容提供；体育中介服务、休闲健身等体育服务；体育彩票等相关业务；海外相关业务；体育地产等。据该公司2016年年度报告显示，中体体育会深化体育场馆全产业链运营商的战略定位，重点投资建设体育公共服务设施，积极参与体育场馆PPP 项目，继续扩大运营规模，复制运营模式。以智能化为抓手，以互联网为平台，为公共服务提供便利，提高场馆运营效率。

目前主要运营管理的项目有佛山岭南明珠体育中心、合肥体育中心、九江体育中心、青海体育中心、包头市体育场馆、福建马尾综合体育馆等。2016年新获3个场馆的运营权：中标江苏仪征综合体育场馆PPP项目、浙江宁波全民健身中心场馆项目，天津市武清体育中心运营管理权。目前年承办或主办国内外体育赛事及活动近 200 场次，直接服务人群每年超过300万人次。在公司所有子公司中有7家专门从事体育场馆管理业务。

表3-2 中体产业旗下从事体育场馆管理子公司

3.业务模式

体育场馆运营和管理业务是为客户提供围绕体育场馆的全链条服务，包括从体育场馆定位咨询、设计、施工建设、设施提供到建成后一系列后续运营管理服务。其主要经营模式为通过对体育场馆建设的咨询、设计、代建收取费用，通过场地出租、承接赛事、演出以及培训等收入盈利。

中体产业主要通过以政府委托方式和PPP模式两类方式取得场馆运营管理权。

以政府委托方式。主要通过与当地政府签订委托运营管理合同，承担体育中心的所有资产的经营、管理工作。如合肥体育中心，中体产业集团与合肥市政务新区投资开发有限公司签订的委托运营管理合同，承担合肥体育中心的运营管理工作。按照相关委托运营管理合同的约定，中体合肥体育中心运营管理有限公司每年将在合肥体育中心至少举办48场以上的高水平体育赛事、大型文化活动和群体活动，并承担体育中心所有资产的经营、管理工作。

PPP模式主要采BTO方式进行运作,以中体在内的项目联合体将与政府平台公司合资组建项目公司,负责项目的融资、建设、移交及运营维护等项目所涉及的全部工作内容。如江苏仪征综合体育场馆PPP项目、浙江宁波全民健身中心场馆项目。

4.经营情况

中体产业目前主营业务主要包括房地产业务和体育业务。根据2016年财报数据显示，房地产业务占比49.54%，体育业务中的场馆管理业务占比10.59%。

图3-2 2016年中体产业主营业务构成

近五年来，体育场馆运营管理业务营收逐年增长，由2012年的5214元增长至2016年的1.25亿元；毛利率呈逐步下降趋势，由2012年的50.70%下降至2016年的30.54%。

图3-3 中体产业2012-2016年场馆运营管理营收及毛利率情况

（二）中智华体

1.企业基本情况

中智华体（北京）科技股份有限公司（简称“中智华体”）成立于2009年，是一家专门提供体育场馆工艺及智能化系统建设、体育赛事信息系统服务的专业化服务商。公司专注于体育场馆及体育赛事领域的系统研发及新技术、新产品推广，是面向体育场馆建设和体育赛事服务领域的高新技术企业。

2.主营业务

体育场馆业务方面，该公司主要开展体育场馆工艺咨询、体育场馆专项设计、体育场馆智能化系统销售、施工服务。

（1）体育场馆工艺

主要服务内容为建筑功能咨询内容和系统功能咨询内容。建筑功能咨询涵盖“建筑功能与定位”“场馆等级与规模”“场地工艺、功能流程”和“辅助用房”等方面；系统功能咨询涵盖“机电设备系统”“建筑智能化系统”“信息设施系统”和“竞赛智能化系统”等方面。

（2）体育场馆专项设计

中智华体主要提供从初步设计到施工图设计的全程设计服务，分阶段提供设计成果，按国家规定的技术规范、标准和设计深度进行设计，按合同约定的内容、时间及份数向客户交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。其主要负责内容有“场地工艺设计文件”“设计说明、主要设备材料表、图例”和“设计概算”。

（3）体育场馆智能化系统销售与施工服务

中智华体提供体育场馆竞赛信息系统设备供货及施工、安装调试服务。可提供以下系统：信息显示及控制系统、场地扩声系统、场地照明及控制系统、计时记分及现场成绩处理系统、竞赛技术统计系统、现场影像采集及回放系统、售检票系统、电视转播和现场评论系统、标准时钟系统、升旗控制系统、比赛设备集成管理系统。

3.业务模式

中智华体业务范围贯穿大型体育场馆从建设到赛事服务及赛后经营的全业务链，能够在体育场馆不同的建设或应用时期介入项目服务，拓展市场创造效益；以自有产品开发+合作商模式， 通过持续的技术创新和应用，结合“云计算技术”“三网融合技术”“物联网技术”“移动互联网技术”等技术理念开发拥有自主知识产权的系统产品，以持续、优质、差异化的产品及服务提高利润空间，以技术升级和设备升级实现新一轮的市场占领。

图3-4 中智华体“全链条”业务模式

4.经营情况

表3-3 中智华体2012-2016年主要财务指标

（三）华熙国际

1.企业基本情况

华熙国际文化体育发展有限公司（简称“华熙国际”），注册资本5000万，是华熙国际投资集团有限公司旗下文化体育产业板块的主力军，公司业务主要有场馆运营、活动策划与组织、互联网、股权投资四大板块。目前共对外设立9家子公司，具体见下表。

表3-4  华熙国际子公司基本情况

2.主营业务

华熙国际投资集团业务领域包含地产、文化体育、生物科技、金融证券等多个行业，在文化体育领域涉及体育场馆建设与运营。已建成五棵松体育馆、五棵松篮球公园、北京时代美术馆，以及正在建设“华熙·528艺术村”等。

3.业务模式

华熙当前最为成功的运营项目为五棵松文化体育中心，其采取“以体为主，多种经营”的模式，“以体为主”就是以承办NBA赛事等体育竞赛、体育训练、健康娱乐为主，“多种经营”包括举办大型音乐会、演唱会、戏剧表演、时装展示、商业展览及各种娱乐表演活动等，其实是体育场馆的多功能使用。

华熙将场馆与酒店、商业设施、办公楼、休闲娱乐设施等结合起来，实现一体化，形成复合休闲娱乐中心，打造华熙live模式，这一模式可以向其他的文化体育空间移植。

4.经营情况

2010年，还在摸索后奥运时代再利用的五棵松体育馆全年只通过租赁场馆获得了120万元的收入。商业模式确立后，2011年场馆活动由前一年的60场增加到80场，2012年增加到100场，2013年更是达到152场，2014年已经达到创纪录的161场，比2009年的9场有了翻天覆地的改变。目前五棵松体育馆一年的使用率达到70%，在这里进行的营业性演出数量占全北京市场的50%以上。承接活动主要有企业活动占比15%，体育赛事占比25%，文艺活动占比60%。

（四）奥地利AST公司

1.基本情况

奥地利AST公司是成立于1903年的奥地利EWR电力集团旗下全资子公司，在法国、德国、英国、瑞士、奥地利、意大利、瑞典、芬兰、荷兰、阿联酋、比利时、卢森堡、香港等全球40多个国家和地区成功建设和部分运营了超过3000个冰场和滑雪场项目，并以每年200多个项目的速度递增，占有全欧洲70%以上的市场份额。2005年在中国北京设立了负责亚太地区业务的全资子公司：艾斯特制冷与太阳能技术（北京）有限公司（简称“AST中国公司”）。

EUROJOY欧悦品牌是AST中国公司在华真冰场投资、建设和运营平台。自2009年开始，EUROJOY欧悦已经在中国地区开发并经营了超过30间真冰场、冰上乐园、冰壶馆、冰雪嘉年华、戏雪乐园、冰雪主题乐园等相关的冰雪项目，并先后在北京、天津、上海、山东、河北、江苏、浙江、四川、广东等十几个地区建立了分支机构，员工总人数超过500人。

2.主营业务

（1）场馆运营

目前欧悦在华共有10家门店，2017年计划开业4家门店，主要分布北京、石家庄、长春、呼和浩特、长沙等地。AST欧悦拥有自己的金牌御用冰上乐队——奥地利阿尔卑斯乐队和欧悦冰上艺术团，能够为观众展现精彩纷呈的冰上艺术表演，吸引客流。同时每年欧悦冰球训练营的开展，都会吸引大批冰球少年爱好者的积极参与，也会不定期举办公益或商业的欧悦冰球队友谊联赛。

奥地利AST公司计划于2015-2020年的5年间，在中国大陆拓展欧悦真冰场100家门店，按照单店平均年营业收入600万元人民币，预期实现年总营业收入6亿元人民币，EBITDA不低于人民币1.2亿元人民币，并将中国大陆所有欧悦真冰场全国连锁在中国香港等亚洲主要资本市场IPO。

（2）场馆设备制造

负责冰场专用制冷系统工作。该公司制冷系统采用冰场专用高效环保低温乙二醇制冰机组。系统冷却采用开式西或蒸发冷系统，制冰管道系统采用HDPE换热器或无缝钢管覆盖白砂层结构或混凝土层结构。同时，其板墙护栏为NHL北美冰球联盟或世界冰球锦标赛、冬季奥运会等冰场专用护栏。代表性项目有2014年西班牙巴萨罗那举办的国际滑联大奖赛、2016年中国第十三届全国冬季运动会冰球/冰壶/速滑冰场等。

3.场馆拓展业务模式

欧悦真冰场拓展模式主要有“独立经营”和“联合经营”两类。即合作方负责提供符合条件的自持物业，欧悦负责冰场的设计和设备提供，冰场品牌归属欧悦。在经营方式上合作方可选择独立经营或与欧悦合作经营，一般合作期限不少于10年，而且项目必须为开发商自持物业。

（五）启迪冰雪

1.基本情况

2005年，启迪控股携手中国首位冬奥会奖牌获得者叶乔波女士打造乔波室内滑雪馆。如今，乔波室内滑雪馆分布在北京、绍兴、安徽、重庆等地。2016年，启迪控股在乔波滑雪馆和世纪星滑冰俱乐部基础上组建启迪冰雪集团，正式进军冰雪产业。据官网介绍，后期，启迪冰雪集团还将以乔波室内滑雪馆、冰雪小镇、膜式冰球馆、启迪体育城和PPP校园合作模式在全国范围内加速扩张。

启迪冰雪集团下辖启迪冰雪星光汇体育文化有限公司、北京乔波冰雪世界体育发展有限公司、启迪世纪星室内冰场运营公司。主要发展三大业务：“启迪体育中心”文体素质教育基地、乔波室内滑雪馆和冰雪小镇、世纪星真冰场运营培训和赛事。2016年启迪冰雪集团战略控股世纪星北京世纪星滑冰俱乐部有限公司，成为启迪冰雪的冰场运营平台，目前在全国建设和运营27家冰场。

北京世纪星滑冰俱乐部有限公司共对外投资的目前存续的公司有5家，具体如下表所示：

表3-5 北京世纪星滑冰俱乐部有限公司子公司基本情况

2.场馆运营

世纪星滑冰俱乐部目前建设和运营27家冰场，具体分布如下图所示。

此外，启迪冰雪还投资建设了位于石景山的启迪冰雪体育中心，该中心以三个创新型膜式1800平米国际标准真冰场，可以开展冰球、花样滑冰、冰壶等多种冰上项目。这种膜式滑冰馆不但具有新风防雾霾功能，还可以防震，在灾害发生时可以承担安全避难场所。目前，已成与海淀区合作，成为开展中小学生冰上运动教学的基地，并承接各项专业冰上赛事，举办冰上表演等。

（六）iRENA体育之窗

1.基本情况

iRENA体育之窗隶属于体育之窗文化股份有限公司成立于2001年，是国内领先的体育产业服务平台之一，专注于为体育迷提供一流的现场体验服务，同时通过组织运营国际国内大型赛事和大众体育运动、围绕城市场馆提供体育休闲服务，为客户提供整合营销、咨询和增值服务。于2015年11月登陆新三版。

体育之窗以体育赛事运营推广和体育休闲服务为业务支点，借助中国之队赛事、中超联赛、NBA中国赛、CBA联赛、亚洲女子排球锦标赛、中国网球公开赛等国内外大型体育赛事的影响力及其培养的体育爱好者，打造了覆盖赛事、场馆、体育迷、衍生商品及服务的多维度产业链。

2.主营业务

体育之窗以其服务的各城市体育专业场馆及其附属设施为基础，采取租赁的方式，用“体育+休闲”的概念打造城市体育休闲综合体，使体育场馆在承办体育赛事之外产生更深的商业价值和社会文化效应，由此产生的租金收入是该项业务的主要收入来源。其中，“iRENA·工体”场馆商业服务在北京乃至国内均拥有较高的知名度，是公司目前最成功的体育休闲服务案例。目前合作的场馆有北京工人体育场、长沙贺龙体育中心、上海虹口足球场、天津市奥林匹克体育中心、陕西省体育场、海口市文化五源体育中心6个。

旗下创建A·hotel单体酒店和第二现场两个子品牌。A·hotel单体酒店在中国拥有北京、天津、长沙三家品牌精品酒店，分别位于iRENA旗下的北京工体、天津水滴、长沙贺龙等地标性体育场内。

3.业务模式

体育之窗的商业模式可以概括为“两纵两横”。 “两横”即有两个最基本的支撑点，体育赛事和场馆。 “两纵”即有两个时间维度的商业价值，现场和非现场。在体育赛事这一支撑点上， 现场赛事运营为体育之窗带来了门票、赞助等经济收益；非现场赛事运营为体育之窗带来了包括特许商品售卖、体育粉丝整合营销、体育衍生品等经济收益。在场馆这一支撑点上， “现场”即通过对体育场馆设施的服务带来的场地占用等收入，“非现场”即以城市文化及创意生活为切入点，通过深度挖掘体育场馆设施的商业和文化价值，形成更多的诸如“iRENA.工体”的标杆案例，提升公司的潜在业务市场和品牌价值。

在场馆盈利模式方面。体育之窗以体育场馆及其附属设施为平台，通过与相关体育场馆的合作，对相关设施在合同许可范围内进行深度商业开发，将其打造为蕴含体育文化概念的城市综合商圈，然后获得包括租金在内的收益。如在北京、天津、长沙三地，结合当地情况开设了体育文化旅游为主题的特色酒店，提升了整体场馆的功能完备性。

4.经营情况

体育之窗近年来收入利润状况稳步增长，2013年、2014年、2015年、2016年的收入分别为2.07亿元、2.8亿元、5.07亿元和8.41亿元，净利润分别为3,152万元、3,693万元和1.03亿元和1.29亿元。

体育之窗的主营业务可以分为赛事运营、体育休闲和赛事营销及咨询，其中体育休闲主要就是场馆运营业务。根据2016年的收入结构细分，其体育休闲业务收入占总收入的24.38%[]。

图3-5 2013-2016年体育之窗年收入及利润（万元）

图3-6 2016年体育之窗主营业务收入构成

（七）中建体育

1.基本情况

广州中建体育有限公司（以下简称“中建体育”），是一家专业从事智能化球场（馆）、人造草足球场、悬浮式拼装地板、悬浮多功能大基板、PVC地板、预制型橡胶与塑胶跑道等各类运动场馆及场地营造的高新技术企业。自2003年成立以来，已完成1000多块运动场地的铺设，近1500万平方米各类型运动场地面层的铺装，产品通过各种途径出口到世界多个国家和地区。

公司下设新材料研究室、合成材料生产基地、新材料销售中心，亦是国家重点产学研基地。2014年，成立子公司——广州中建体育科技有限公司，致力于智能球场的研发与推广工作。

2.主营业务

中建智能球场系统。该系统首次将先进的uwb定位系统引进体育行业，使这套系统的定位精度高达15cm，响应频率高达10HZ/S，高频、快速、精准的定位系统使运动员数据更为精确，分析结果更具价值。目前，广东省佛山市顺德区德胜广场体育公园、云南省安宁市的足球训练基地、内蒙古包头市的大型国际体育中心等新建改建工程都已配置了中建智能球场系统。

幼儿两用球场及其配套设施的一站式解决方案。中建幼儿两用球场及其配套设施的一站式解决方案（在场地上铺设橡胶地板，搭载幼儿篮球场配套设施，即是幼儿篮球场；撤去幼儿篮球场配套设施，铺设人造草，再搭载幼儿足球场配套设施，即变身幼儿足球场）。目前，中建幼儿两用球场预订数已超过1000个。

场馆建设。使用公司自有悬浮多功能大基板等材料，建造了佛山顺德德胜广场中建智能笼式足球基地、英格兰的社区俱乐部（多功能）、湖北大学篮球场、新疆克拉玛依世纪公园滑板场等场地。

场馆运营。中建体育通过与顺德区政府进行积极的沟通协商，获得德胜广场体育公园PPP项目的运营权。

赛事运营。成功运营了大众路跑系列赛、大众自行车公路系列赛、国际职业泰拳争霸赛和表演赛等多项赛事。

（八）冰世界体育

1.基本情况

北京冰世界体育文化发展有限公司（简称“冰世界体育”），创立于2014年，是荷兰冰世界国际股份有限公司（Ice-WorldInternational，简称“荷兰冰世界”）在中国的经销商和运营商。荷兰冰世界是一家全球领先的移动滑冰设施供应商，供应可持续性环保移动真冰冰场设备，具备杰出的专有技术、高质量产品、精致工艺、售后服务，能够同时提供设备租赁或出售的服务。自1992年成立以来，已经生产制造并供应了冰面面积超过2.400.000m²的移动滑冰场设备，客户遍布全世界40多个国家。每年在世界各地建造超过600个冰场，从安装到运营、从冰场到冰上体验活动，荷兰冰世界都参与其中。

2.主营业务

冰世界提供专利的模块式冰场系统；冰场是由一系列能够有效串联的铝制的可折叠元件组成。冰世界冰场方便在各种各样的地点建立，包括市中心、购物广场、度假公园、运动公园、娱乐园、机场、公共建筑物。冰世界可建造休闲娱乐型冰场、购物中心冰场、冰壶球场、趣味滑道、趣味滑梯、专业冰球场、班迪冰球场、速滑馆-400米专业速滑赛道等多种冰场。其标志性案例主要有：

——墨西哥城市中心广场冰上乐园。2013年圣诞节期间由墨西哥城市政府为鼓励墨西哥全民运动而主办的占地1万平米的冰上乐园。在一个月内共接待了349,000位游客，受到国际媒体关注。

——北京五棵松冰世界。场地总面积为：10138平米，冰面面积：2883平米（包含滑道，滑梯），配套区面积：6155平米（包含换鞋区，休息区），独具风格的五棵松万事达冰场预计每天容纳5000人前来参与冰上娱乐活动，更有各类文化商演、冰上嘉年华、冰上芭蕾表演、文化创意、特色商品展示及荷兰本土特色文化展示活动参与其中。

——鸟巢2014-2015冰雪季。冰场面积1000平米，2015年1月10开始营业，营业50天。

同时还有，张家口宣化冰世界、天津冰世界、西安冰世界、三亚亚龙湾冰世界等冰场。

（九）啪啪运动——体育智能信息化系统

1.基本情况

啪啪运动成立于2014年9月，注册资本2000万人民币，是一家体育互联网信息技术公司，致力于采用互联网科技打造先进的体育信息化平台。产品专注产品专注于云端SaaS架构的运动场馆运营管理系统和场馆智能化硬件，打造运动场馆生态联盟，实现互联网时代场馆运营新模式。

图3-7 啪啪运动发展历程

2.主营业务

（1）场馆管理系统——运动馆家

运动馆家是专业为体育运动场馆运营管理特别设计的基于云端SaaS架构的场馆运营管理信息化系统。运动馆家结合云计算、移动互联网、大数据、智能硬件等技术创新；功能包括场实现连锁场馆一卡通，线上线下场馆场地管理及预定，会员微信定场服务，智能化商品进销存管理，实时财务数据统计分析，智能化场馆硬件等。适用于各类体育运动场馆、羽毛球馆、乒乓球馆、网球馆、篮球场、足球场、游泳馆、击剑馆等，同时支持跨区域、多项目运动场馆连锁经营方式。

图3-8  运动馆家功能介绍

（2）场馆联盟

2015年初啪啪运动的第一家自运营球馆——啪啪运动第一馆在深圳正式向球友开放。至今啪啪运动已经在深圳、上海、长沙拥有自运营球馆11家，涉及篮球、羽毛球、乒乓球等多个运动项目。

（3）体育信息化公共服务平台

啪啪运动致力于运用互联网+信息化+大数据平台，打造体育公共服务平台整合运动资源提供全民健身服务。

图3-9 啪啪运动体育信息化公共服务平台

（十）沙砾体育——移动体育馆建造商

1.基本情况

沙砾体育发展（上海）有限公司（以下简称“沙砾体育”）成立于2015年8月，以全民健身体育场馆的投资开发、设计建设、运营管理为核心业务；公司下设投资发展中心、建设和设计中心、运营管理中心，区域投资&运营公司。

沙砾体育为B端客户提供场馆投资策划&咨询，场馆运营管理，赛事&活动的组织与服务、全建筑专业设计，智能化设计和实施，装配式体育场馆，工程建设，投融资；为C端消费者提供综合运动场地，运动生活服务，体育培训&教育、赛事与活动组织策划和服务、智能化体验、体育+文化/娱乐/旅游等服务。

2.主营业务

沙砾体育利用移动建筑和装配式建筑科技，实现场馆智能化+移动互联网应用。

图3-10沙砾体育场馆

沙砾体育所采用的“乐高”式装配式建筑科技，使造价低于传统建筑价格，装修和维护成本极低，建造时间远快于行业水平，搬迁成本低、材料反复使用率极高。同时，未来可根据城市规划需求对休育场馆进行移动搬迁，不永久占用土地资源。目前已建成场馆数超过14个，总建筑面积达20650平方，总服务和触达人群超40万。

附：

我国A股上市公司中明确将体育场馆作为其业务方向之一的企业共6家，新三版上市公司涉及体育场馆业务共4家，具体如下表所示：

表3-1 我国证券市场上开展体育场馆相关业务的公司情况

结  语

（一）我国大型体育场馆迫切需要改革建设、运营机制

我国体育场馆处于行业整体亏损状态。尽管我国体育场馆行业产值和增加值增长迅猛，引领体育产业发展，但我国大部分大型体育场馆都为体制内经营，普遍存在运营机制陈旧、业务模式单一等问题，导致大型体育场馆闲置率高，行业整体亏损的现状。

国家明确支持新型体育场馆发展。国家政策文件明确支持城市体育综合体、体育小镇等新型体育空间，拉长服务链，把场馆设施打造成为以体育为主题、功能丰富、配套齐全、经营性强的服务实体。加强体育场馆与旅游、商业娱乐等业态融合，推动体育场馆多元化商业经营，成为实现产业可持续发展的必由之路。

（二）PPP模式未来会成为大型体育场馆建设与运营的主流模式

国家明确鼓励，有良好的政策环境。2010年发布的《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》明确提出鼓励民间资本投资生产体育用品，建设各类体育场馆及健身设施，从事体育健身、竞赛表演等活动。之后财政部、发改委，以及各地方政府不断出台新的政策法规，鼓励PPP项目，并规范项目流程。

PPP模式打通了专业的场馆运营公司进入国有体育场馆运营领域。政府大力推广PPP模式在基础设施和文化体育领域的应用，PPP模式很好地支撑了体育场馆所有权和运营权的分离，同时缓解了政府在大型体育场馆建设上的筹资问题。

（三）集团化连锁运营与多业态经营是未来的发展趋势

集团化连锁经营会成为趋势。从全球来看，场馆运营的发展趋势是由政府直接管理，过渡到独立市场化管理，再过渡到专业的独立托管，最终实现集团化规模化管理。国际经验表明，场馆运营模式发展到成熟阶段，大多采取集团化托管模式，政府基本退出运营管理职能。目前华熙、体育之窗已开始推进集团化管理，形成完整的可借鉴、可移植的体育场馆经营模式，并低成本地实现模式推广。

多业态经营是必然选择。在体育赛事运营的基础之上，体育场馆空间越来越注重餐饮、购物消费、休闲娱乐等多种业态的综合，以多种业态对人流形成复合吸引力，提升区域消费能力。

声明

本报告作为非营利独立研究资料，在撰写过程中参考引用了广大同仁的研究报告，在这里一并表示衷心感谢。受研究方法和数据采集样本选择范围的限制，本报告部分数据可能并未完全反映市场的真实情况，其不足之处，恳请大家多提宝贵意见。

研究团队：

杨洋   文投体育研究部  [email protected]

李玲   文投体育研究部  [email protected]

翟亚宁 文投体育研究部  [email protected]

体银商学院首期体育场馆运营管理高级研修班将于6月18-20日在广州举办，报名请联系：肖老师13521985205（微信同号），或扫描一下二维码。

（ END )

声明|本文经文投体育授权发布

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