近日,阿里投资的百世物流向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1/A增补文件。根据文件,百世物流计划首次公开招股(IPO)中,将出售6210万股ADS股份,IPO价格区间预计为13至15美元,最高融资9.32亿美元。其中,百世物流公司将出售5356万股ADS股份,售股股东将出售854万股ADS股份(注:每股ADS代表1股A类普通股)。据悉,此次,百世物流计划从IPO收益中拿出3亿美元用于扩大服务网点及物流和供应链服务,留出1亿美元进行技术投资,剩余资金将用于一般企业用途和潜在收购交易。
据了解,此次,百世在纽交所上市(股票代码“BSTI”),并不是以快递公司的名义上市,而是携旗下百世供应链、百世快递、百世快运、百世店加等业务整体上市。因此,百世将自己定位为综合性供应链服务提供商。据悉,早在今年4月,就有媒体透露称,百世物流获得了阿里巴巴集团和富士康投资,计划今年在美国启动首次公开招股(IPO),融资金额约为10亿美元,有望成为今年中国公司在美国规模最大的上市交易。于今年6月26日,百世物流向美国证监会提交招股说明书,计划募集资金7.5亿美元。并于8月29日,首次把IPO规模提高1/3至10亿美元。
·托比企业库:
百世物流:创立于2007年,最早以物流供应链管理起家。旗下包括前身为汇通的百世快递、百世快运、百世供应链、百世店加、百世金融、百世国际等事业部。2010年和2012年其分别通过收购汇通快递和全际通正式进军快递和快运业务。
融资情况:
2016.09.08获中信产业基金、菜鸟网络(阿里巴巴)、软银中国投资的7.6亿美元战略投资2016.02.02获 国开国际投资的3000万美元战略投资
2015.01.15获 阿里巴巴投资的5.5亿美元F轮-上市前融资
2014.01.25获高盛集团(中国)投资的亿元及以上美元E轮融资
2012.12.31获崇德投资、华登国际投资投资的 数千万美元D轮融资
2010.11.25获鼎晖投资、汉能投资、阿里巴巴投资的数千万美元 C轮 融资
2009.07.25获IDG资本投资的数千万美元 B轮融资
2008.06.18获阿里巴巴、鸿海集团Foxconn投资的 1500万美元 A轮 融资
2008.05.01获阿里巴巴、富士康投资的1500万元天使轮融资
·托比观点:
据国家邮政局数据显示,今年1月至5月,我国快递服务企业业务量累计完成139.1亿件,同比增长30.3%,增速大幅低于去年同期的56.7%。数据表明,我国快递行业需求开始进入降速期。
因此,小编认为,在快递行业需求下降的同时,百世物流选择冲刺IPO,其意味着要面对低价竞争和人员成本上涨等众多问题。而我们根据其近几年的财报发现,百世物流在实现营收增长的同时,一直面临着亏损的尴尬。2014年至2016年,百世物流净亏损分别为7.18亿元、10.59亿元、13.63亿元,2017年第一季度,公司净亏4.22亿元。但从长远来看,百世物流产业链延伸得比较早,业务发展比较均衡,未来具有很大想象空间,因此小编认为,这也是其能获得众多资本信赖的原因之一,至于上市后,百世物流会发展的如何,让我们一起期待吧。
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