昨天小幅缩量，但依旧在1.9万亿附近，市场涨跌各半，但交投活跃。赚钱效应还是比较好的。向后推演四五个交易日，5日、10日、20日线将进入交织状态，且此时内外部因子落地，三季报也出完了，大盘将选择下一阶段方向。作为多头，自然是选择交易向上，所以我昨天是逢低升了仓位。不排除后续还会搓波段，但在两周内通过调仓完成高仓位配置，是基本的仓位操作。这也是基于本月取得较好收益做出的高风偏决策，不一定具有参考价值。
市场结构上来看，并购重组还是很热。之前的交易原则是“假的反而安全”，随着一些被指鹿为马的公司发澄清公告，假的就很难继续。所以市场转而交易“押那些可能押中的，赚同向组合效应的钱”。这个转变也意味着一些稀缺性公司，大股东控股比例高+首先现金多的，会交易并购资产。而在科创板内，市值小+控股股东容易被说服+经营不太顺利的公司会被交易借壳。首例已经出来了，那么市场聚焦的程度也会提升。同步深交所昨天也进一步披露了政策通道，对这块都是催化。
固然会有一些公司，收一点旗下的资产来完成市值提升，资产都比较垃圾，短时间也会涨，但长远看，这种并不会影响场内，他业绩不行还是会A回去的，白折腾。我们忽略这种噪声就好。
光伏已经打了好几天架了，一开始说能耗控制，后来发现能耗管控权限都不在工信部，工信部口径还是市场化。后来有传硅料停产，然后发现云南是因为来水不足没电才停产，有些炉子挨不住的还要开工。基本面还是很糟糕，但是政策在转向。要求企业不能恶性竞价，大企业也几百亿投下去建西部光伏电场，这些都是积极信号。出清不会马上完成，还需要两个季度。但交易出清会提前进行。
这个板块很难做，我前面也两次提升仓位去参与，但都是大波动，赚个赚过，一格局就被公募砸成狗。这帮人熊市思维太重了，必须要有个震荡换筹的过程，等筹码到愿意提前交易出清的人手里，才可能走得流畅。光伏更多是政策性的前置交易，但锂电更多是需求和供给恢复平衡的市场过程。一个能涨，另外一个也能涨。所以我个人的决策是一份仓位在两头滚，光伏多头能主导时，过去站脚助威，空头开始砸时，滚回锂电避险。没办法，个人能力有限，只能趋利避害。
至于低空什么的，一直在参与，航展等等都快到了，加速一下也正常。低空我原来的仓位还可以，但是中间骚操作了一波，切出去一部分搞5.5G，然后这部分就买不回来了。索性就把这部分前置到车路云和卫星，反正迟早也是要搞的。这种板块底牌基本都是新质生产力+专项债，其实逻辑是同向的，前面也说清楚了，没有必要反复说。
AI我拿硬件已经非常非常久了，这里围观的都知道。但说实话，现在也是越涨越卖的阶段。换点910C，换点AI+教育，这前面都说过的，也没必要反复说。整体来看，收益比拿着硬件好一些。
市场很好，大家也老韭菜了，这种日常念经了好几年的东西，就别等我念了。相濡以沫相忘于江湖，早早晚晚大家是要从这里散去，自己刨食的，不能指望我披露了这么多年的操作，继续披露操作。我越来越不想这么干了，容易被人利用。多理解吧。
先码这么多，错别字不改了。
市场结构上来看，并购重组还是很热。之前的交易原则是“假的反而安全”，随着一些被指鹿为马的公司发澄清公告，假的就很难继续。所以市场转而交易“押那些可能押中的，赚同向组合效应的钱”。这个转变也意味着一些稀缺性公司，大股东控股比例高+首先现金多的，会交易并购资产。而在科创板内，市值小+控股股东容易被说服+经营不太顺利的公司会被交易借壳。首例已经出来了，那么市场聚焦的程度也会提升。同步深交所昨天也进一步披露了政策通道，对这块都是催化。
固然会有一些公司，收一点旗下的资产来完成市值提升，资产都比较垃圾，短时间也会涨，但长远看，这种并不会影响场内，他业绩不行还是会A回去的，白折腾。我们忽略这种噪声就好。
光伏已经打了好几天架了，一开始说能耗控制，后来发现能耗管控权限都不在工信部，工信部口径还是市场化。后来有传硅料停产，然后发现云南是因为来水不足没电才停产，有些炉子挨不住的还要开工。基本面还是很糟糕，但是政策在转向。要求企业不能恶性竞价，大企业也几百亿投下去建西部光伏电场，这些都是积极信号。出清不会马上完成，还需要两个季度。但交易出清会提前进行。
这个板块很难做，我前面也两次提升仓位去参与，但都是大波动，赚个赚过，一格局就被公募砸成狗。这帮人熊市思维太重了，必须要有个震荡换筹的过程，等筹码到愿意提前交易出清的人手里，才可能走得流畅。光伏更多是政策性的前置交易，但锂电更多是需求和供给恢复平衡的市场过程。一个能涨，另外一个也能涨。所以我个人的决策是一份仓位在两头滚，光伏多头能主导时，过去站脚助威，空头开始砸时，滚回锂电避险。没办法，个人能力有限，只能趋利避害。
至于低空什么的，一直在参与，航展等等都快到了，加速一下也正常。低空我原来的仓位还可以，但是中间骚操作了一波，切出去一部分搞5.5G，然后这部分就买不回来了。索性就把这部分前置到车路云和卫星，反正迟早也是要搞的。这种板块底牌基本都是新质生产力+专项债，其实逻辑是同向的，前面也说清楚了，没有必要反复说。
AI我拿硬件已经非常非常久了，这里围观的都知道。但说实话，现在也是越涨越卖的阶段。换点910C，换点AI+教育，这前面都说过的，也没必要反复说。整体来看，收益比拿着硬件好一些。
市场很好，大家也老韭菜了，这种日常念经了好几年的东西，就别等我念了。相濡以沫相忘于江湖，早早晚晚大家是要从这里散去，自己刨食的，不能指望我披露了这么多年的操作，继续披露操作。我越来越不想这么干了，容易被人利用。多理解吧。
先码这么多，错别字不改了。
