中国少儿编程行业研究报告

编程与少儿编程：研究定义区分

编程：编程是编写程序的中文简称，就是让计算机代为解决某个问题，对某个计算体系规定一定的运算方式，是计算体系按照该计算方式运行，并最终得到相应结果的过程。为了使计算机能够理解人的意图，人类就必须将需解决的问题的思路、方法和手段通过计算机能够理解的形式告诉计算机，使得计算机能够根据人的指令一步一步去工作，完成某种特定的任务。

少儿编程：少儿编程教育并非高等教育那样学习如何写代码、编制应用程序，而是通过编程游戏启蒙、可视化图形编程等课程，培养学生的计算思维和创新解难能力。例如学生在制作一个小动画的过程中，自己拆分任务、拖拽模块、控制进度，从而理解“并行”、“事件处理”、“目标实现”的概念。

少儿编程行业关键词

STEAM：全方位培养孩子综合能力

STEAM教育是集Science（科学）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Arts（艺术）、Mathematics（数学）多学科的综合教育理念。少儿编程教育即提高少儿对多学科学习能力的教育方式之一。

少儿编程是STEAM教育公认的一环，也是目前国内的教育市场的“蓝海”，随着STEAM理念在国内的深入，越来越多的投资机构将目光聚焦于少儿编程。

少儿编程行业发展历程

资本青睐促使行业迎来爆发期

产业链

B端C端协调发展持续为行业供能

政策成为指引行业发展的风向标

国外少儿编程起步早于国内，目前发展的已经较为成熟。同时国外政府对于少儿编程额政策与资金支持成为该行业迅速发展的主要驱动因素。

Scratch：图形化让编程更贴近低龄儿童

Scratch是由麻省理工媒体实验室终生幼稚园组在2006年发布的一套计算机程序开发平台，旨在让编程初学者在不需要学习编程语法的基础上设计产品。开发者期待通过该平台启发用户在愉快的环境下学习程序设计和数学，同时获得创造性的思考以便利用与STEAM学习当中。目前国内企业已经研发出其他可用于少儿编程的语言，同时已有完善的分享流程，这也是尚未公开发布的Scratch3.0中做出的改进之一。

Tynker：付费模式支撑少儿编程体系式学习

Tynker与Scratch的区别主要在于战略方向：Scratch是通过Scratch语言将孩子的兴趣引入编程，为孩子将来学习编程打下基础；而Tynker是通过目前教育培训行业所常见的付费模式，为孩子建立一整套合理的编程学习体系，从初学者一直到高级程序员。

政策（Policy）：政策向好，行业发展迎来机遇

经济（Economy）：教育重要性促使支出提升

2013年起人均消费支出一直处于良好的增长态势，增速维持在7.5%左右。同时教育文化娱乐部分的支出占比维持在11.5%左右。从目前国家政策来看，未来教育将成为拉动国家内需的因素之一。

随着教育理念持续的深入年轻一代家长的心中，教育投资占比将持续升高。早教、素质教育将会迎来“井喷式”发展。

少儿教育行业企业也在2017年迎来爆发式融资，融资笔数与融资额均屡攀新高。2018年5月编程猫获得招银国际领投的3亿元战略融资，该笔融资创下了少儿编程行业目前为止的单笔融资数额记录。

社会（Society）：适龄人口数量的增长促使家长着眼未来

2016年元旦正式实施的“全面二孩”政策促使2016年人口出生率为12.95‰，是自2002年以来的最高值。根据卫计委的公布数据显示，2017年新生儿数量较2016年略有下降，但二孩比例却在上升。

南开大学人口与发展研究所教授原新预测，“十三五”期间（2016年-2020年），中国每年出生人口的规模会在1700万-1900万人之间波动。自2018年起，我国3-16岁人口数量将持续增长，增长率保持在0.6%-0.9%之间。

随着家长对于教育重视程度的日趋提高，以及家长对于国家人工智能相关政策的理解，同时伴随着适龄人口数量的增长；越来越多的家长将孩子的培养目标集中在提高孩子未来竞争力身上。作为孩子综合能力培养的学科的少儿编程发展也迎来契机。

技术（Technology）：助力行业高壁垒形成

少儿编程行业的发展方向离不开国家政策的培育，同时行业发展的好与坏则直接与技术相关。目前在线编程教育仍存在一系列待解决的问题，网络速度，带宽直接影响直播教学的质量；数据收集及分析与教学效果有着很密切的关系。倘若可以进行一定的技术升级，行业必将进入快速稳定的发展。

K12在线教育市场规模

高增速K12在线教育市场拉动少儿编程发展

线下教育的模式相对固定，整个培训流程可复制性高，但从技术而言，很难做出创新性改变。随着K12在线教育规模的逐年攀升已经预示着未来行业的发展会往线上倾斜，同时技术的创新发展及政策向好，预计2022年K12在线教育市场规模将达到1500亿。

K12在线教育的高增速意味着线上培训模式已经被越来越多学生及家长所认可。被用户认作离不开电脑和网络的“编程”也会使用户更倾向在线学习，增长快速的K12在线教育势必会为少儿编程发展提供良机。

少儿编程行业规模

未来随着宏观利好政策的不断出现，行业规模将在5年内达到300亿

用户规模：目前少儿编程行业的活跃用户数在1550万左右，其中包含流量用户及客单用户，流量用户数量远高于客单用户。流量用户绝大部分集中在线上学习（包括付费和免费用户），而客单用户包含了线上及线下所有付费用户。目前编程猫总用户量约为300万人。

市场规模：目前少儿编程行业的市场规模在30-40亿之间。尚不足以对标青少儿英语培训行业的600亿规模。在全国范围内，少儿编程行业的渗透率也仅为1.5%左右。

未来随着宏观利好政策的不断出现，行业规模将在5年内达到300亿。

少儿编程行业优势与不足

弥补不足必将行业优势转为胜势

少儿编程行业理念足够先进，源于对孩子逻辑思维模式，解决复杂问题的能力提升，为孩子将来的发展起到决定性作用，同时也为国家培育复合型人才提供了机遇。但是新兴行业仍有许多棘手的问题需要解决。

少儿编程企业梳理

根据工具语言开发情况及业务重心对企业进行梳理

艾瑞咨询认为，少儿编程行业内企业所选择的授课模式，教学内容（图形化编程）均大同小异，但在编程工具开发，企业战略方向上却有这很明显的区别。全新编程语言Kitten的研发及应用，移动端NEMO的推出以及在B端对接全国4300所中小学，AI硬件厂商，动漫厂商，与高校联合培养少儿编程教师方面来看，编程猫在目前国内少儿编程行业内有着独具特色的发展理念及关乎行业未来的思考方式。

少儿编程行业特色语言

国内首款少儿编程语言——Kitten语言

编程猫：好的产品在行业中形成高壁垒

编程猫CEO李天驰在致全体员工的内部邮件中说到“好的产品会击穿一切”。对于编程猫来说，产品是编程猫在少儿编程行业中独树一帜的因素。

编程猫的产品中主要分为三部分：工具（语言）、平台和内容。

工具（语言）：目前国内大多数编程企业采用MIT的Scratch语言作为内容平台基础。产品的同质化较为严重。编程猫却采用自己独有的2DKitten语言制作出多个内容的产品，Kitten语言制作的积木模式可以一键转换为Python语言，同时3D“代码岛”也开启编程服务。编程猫研发出独家的Python语言编辑器Wood。Wood编辑器将少儿与时下最火热的Python语言桥接在一起，为少儿接触Python语言提供了更为适宜，方便的衔接方式。

平台：2018年6月15日Nemo已经在IOS平台开放下载。这是国内企业自主研发的首款移动端少儿编程APP。移动端Nemo的研发成功，使得编程猫更好的兑现了“孩子随时随地编程”的愿望。同时随着手机的普及以及手机拥有者的年轻化，编程学习从PC端转移至移动端只是时间问题。

内容：目前编程猫已有上千数量的课程积累，同时整个平台的的作品数已超过300万。除了已有的内容外，紧跟国家新课纲推出的海龟编辑器中的内容也将成为又一亮点。

编程猫：B端合作资源处于领先地位

授课模式：线上授课模式采取在线1对1真人直播教学及1对1AI辅助教学

产品主线：Kitten（源码编辑器）——3D代码岛——Python（海龟编辑器）

发展方向：积极寻求B端合作，从B端切入可以将行业理念及企业文化等核心元素更多元化的推广，同时注重线上面向C端的业务线，保持均衡发展。

总结：从编程猫与众不同的大力发展B端合作开始就注定其会是行业内具有代表性的企业。行业目前所面临的问题编程猫都在一一尝试从根本上解决。（1）师资力量薄弱：通过与陕西师范大学联合培养的合作模式，未来可能会与其他师范类高校继续推进合作来解决（2）用户基数小：通过与4300所全国中小学校合作，将编程猫课程加入学校教学计划中，从用户集中度高的学校进行拓展（3）内容同质化严重：已经开发2DKitten语言以及3D代码岛等一些列优质独家内容产品。

傲梦:发力线上1对1课程，专注教育质量提升

授课模式：线上授课模式采取 在线1对1真人直播教学；线下授课模式采取6人小班教学。

产品主线：Scratch——Python/C++——NOIP

发展方向：保留线下授课模式，但将线下资源逐步转移至线上，发力1对1精品辅导课程。

总结：从傲梦产品主线即可知道从编程认知到技能学习的体系式培养模式依然是企业战略的核心。傲梦将线下课程逐步转移向线上课程主要有以下几点原因：（1）线下课程盈利结构较为复杂，学生学习时间固定在周末情况较多，对于一家只从事少儿编程辅导的企业来说，教室利用率，坪效等一些列指标较低，从而直接影响企业利润率。（2）少儿编程的发展离不开互联网以及硬件设施的支持，同时互联网在全国范围内的普及使得各个家庭得以满足孩子学习编程的硬件条件。缩减企业成本支出的同时提高盈利状况。（3）由于行业发展阶段及行业普及的问题，线下旗舰店的获客成本较高。

编玩边学：布局线上小班教学，提升教学效率

授课模式：线上授课模式为小班教学（6人班）的直播课以及录播课

产品主线：Scratch——代码课——Python（算法课）——C++

发展方向：利用自己研发的多人在线平台进行线上小班教学（6人班），随时匹配小班进行教学。

总结：编玩边学与大部分少儿编程企业相似，从线下教学模式开始培育，逐步转型线上教学模式。但不同于傲梦专注线上1对1教学，编玩边学选取小班教学（6人班）作为战略方向，原因主要在于：（1）小班教学具有相较于1对1教学更好的氛围，互相沟通存在的问题并及时解决可以更快提升孩子学习编程的信心；（2）线下受累于师资的招聘成本、培训成本等导致线下培训的模式利润率过低。同时编玩边学在积极建立师信度标准，从企业内部挖掘更优秀的师资力量作为教学补充并且按照CSTA标准对课程体系进行设置。

小码王:复制完善的传统线下授课模式

授课模式：线下小班授课（8-10人）

产品主线：机器人课（引起兴趣）——Scratch——AppInventor——Python——C++——NOI/NOIP

发展方向：线上新平台辅助线下直营，加盟两种形式进行稳步扩张

总结：小码王是一家专注线下面授的少儿编程企业，目前在全国8省11市开设19家线下店。小码王与B端学校有合作，但合作模式与编程猫的纯B端稍有区别。小码王主要在偏C端层面上以校内宣传及在学校内开设社团课的方式与中小学校合作为线下店引流，这是最主要的一个获客渠道，其他渠道还包括传统的地推等形式。该模式可以使得品牌在其所覆盖的区域内达到一个较高的渗透率，其后通过教育培训领域中最有效的口碑传播达到提升品牌影响力，吸引客流的目的。同时开发线上平台也是对线上用户高转化率的理解从而做出的战略调整。

行业发展趋势：深耕行业，精耕用户

艾瑞咨询认为，近年来国家各部委相继高频率推出人工智能+教育相关政策，是少儿编程行业发展的一大助推器，同时投资机构的竞相追逐也为行业带来燃料。K12教育行业的本质就是教育本身，随着资本的不断涌入，行业内企业仍需沿着正确的方向发展。

行业目前仍处于爆发前夜，虽然从融资额及融资笔数上来说已经达到爆发期，但是行业最核心的问题仍然存在。未来行业的发展将会集中于内容研发，加强师资力量，独有教学工具研发以及完善服务体系这四个方面。

行业用户趋势：标准化行业服务体系

艾瑞咨询认为，目前国内约1550万的少儿编程用户仍处于很小的规模。渗透率在全国范围内仅为1.5%，根据地域不同，渗透率稍有偏高及偏低。在孩子参与少儿编程学习的家长之中，多数家长与孩子均为兴趣+效果复合导向，即孩子对少儿编程感兴趣会进行投资但也需要看到投资的效果，同时孩子获得学习效果转而促进孩子继续学习。这种兴趣+效果复合导向的投资目前还没有完善的评价系统去对家长的投资做出回应，从而导致用户粘性及忠诚度不高。

未来行业发展需要通过国家政策方向指引的同时完善售后服务体系等一系列措施提高用户忠诚度及粘性。

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