专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240419

一创固收 · 公众号 · · 2024-04-19 17:13

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24贴现国债22, 0.25Y ,加权利率1.3353% ,边际利率1.4492% ,全场2.14倍 ,边际1.1倍

24贴现国债21, 0.5Y ,加权利率1.4369% ,边际利率1.5766% ,全场1.91倍 ,边际3.75倍

· 政金债 ·

24进出04, 1Y ,边际利率1.61% ,全场2.98倍 ,边际2.17倍

24进出02(增4), 2Y (剩余1.9123Y) ,边际利率1.8905% ,全场5.66倍 ,边际4.92倍

24进出07(增7), 7Y (剩余6.8603Y) ,边际利率2.2534% ,全场8.74倍 ,边际3.89倍

· 地方政府债 ·

24湖南09（专项）, 5Y ,边际利率2.21% ,全场28.5947倍 ,边际25.6878倍 ,国债利差10BP

24湖南10（专项）, 15Y ,边际利率2.56% ,全场30.7602倍 ,边际11.6667倍 ,国债利差14BP

24湖南11（专项）, 30Y ,边际利率2.61% ,全场34.5177倍 ,边际1.5442倍 ,国债利差14BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【1.88%】, 24三一重工SCP003, 0.25Y, 10亿, AAA, 民企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(24三一重工SCP002(科创票据),剩余136D,低估值24BP)

【1.87%】, 24南通沿海SCP003, 0.25Y, 10亿, AAA, 国企, 城投, 4-18缴款, 4-19上市 ,(20南通沿海MTN001,剩余1.01Y)

【1.78%】, 24宝钢SCP004, 0.25Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 4-18缴款, 4-19上市 ,(21宝钢MTN001（可持续挂钩）,剩余140D,低估值31BP)

【1.78%】, 24苏国信SCP009, 0.28Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(24苏国信SCP005,剩余115D,低估值24BP)

【1.92%】, 24凯盛科技SCP005, 0.38Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 4-18缴款, 4-19上市 ,(24凯盛科技SCP004,剩余118D,低估值26BP)

【2.3%】, 24许昌投资SCP001, 0.41Y, 11亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(23许昌投资CP001,剩余82D,低估值5BP)

【2.24%】, 24太湖国投SCP001, 0.49Y, 2.23亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场2.8倍 ,(23太湖国投SCP004,剩余98D,高估值14BP)

【2%】, 24南京医药SCP001, 0.49Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(23南京医药MTN001,剩余1.17+1Y,低估值32BP)

【1.84%】, 24粤电发SCP001, 0.49Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(21粤电发MTN002,剩余211D,低估值25BP)

【1.89%】, 24静安投资SCP001, 0.49Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 4-18缴款, 4-19上市 ,(21静安投资MTN002,剩余146D,低估值24BP)

【1.88%】, 24物产中大SCP004, 0.49Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 4-18缴款, 4-19上市 ,(24物产中大SCP003,剩余146D,低估值26BP)

【1.92%】, 24厦翔业SCP002, 0.49Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-18缴款, 4-19上市 ,(24厦翔业SCP001,剩余158D,低估值17BP)

【2.26%】, 24科伦SCP001(科创票据), 0.49Y, 6亿, AA+, 民企, 非城投, 4-18缴款, 4-19上市

【1.95%】, 24粤科金融SCP001, 0.5Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 4-18缴款, 4-19上市

【1.81%】, 24苏国信SCP010, 0.53Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(21苏国信MTN014,剩余206D,低估值23BP)

【2.13%】, 24顺义国资SCP001, 0.59Y, 15亿, AA+, 国企, 非城投, 4-18缴款, 4-19上市

【1.99%】, 24晋交投SCP003, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(21晋交投MTN004,剩余241D,低估值23BP)

【2.3%】, 24青岛经开SCP001, 0.74Y, 5.9亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场4.86倍 ,边际1.69倍 ,(21青岛经开MTN001,剩余0.62+2Y,低估值23BP)

【2.33%】, 24邵阳城投SCP001, 0.74Y, 5+5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场3.6倍 ,边际1.4倍 ,(24邵阳城投CP001,剩余322D,低估值4BP)

【2.68%】, 24渤海化工SCP001(科创票据), 0.74Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场2.43倍

【2.8%】, 24陕西建工SCP005, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(24陕西建工SCP004,剩余241D,高估值7BP)

【2.33%】, 24豫能控SCP002(乡村振兴), 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场2.52倍 ,边际1.25倍 ,(24豫能控SCP001,剩余110D,低估值1BP)

【2.19%】, 24天津港SCP002(科创票据), 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(20天津港MTN001,剩余269D,低估值6BP)

· CP ·

【2.3%】, 24镇江交通CP002, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场6.3倍 ,(22镇江交通MTN003,剩余0.09+1Y,高估值15BP)

【3.2%】, 24寿光城控CP001, 1Y, 9.59亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场2.49倍 ,(24寿光城控MTN001,剩余4.88Y,低估值109BP)

【2.5%】, 24大足永晟CP003, 1Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场4.5倍 ,边际2.85倍 ,(24大足永晟CP002,剩余319D,高估值2BP)

【2.24%】, 24榆林能源CP001, 1Y, 5亿, 其他, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场7.1倍 ,边际5倍 ,(20榆林能源MTN002,剩余1.02Y,低估值5BP)

· MTN ·

【2.44%】, 24佛山金投MTN001, 2Y, 4亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场4.1倍 ,边际2.5倍

【2.35%】, 24国新租赁MTN004(绿色), 2Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场1.46倍 ,边际1.67倍 ,(22国新租赁MTN001,剩余0.58+2Y,高估值24BP)

【3.1%】, 24京科技园MTN005, 2Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场2.3倍 ,(24京科技园MTN004,剩余1.94Y,低估值2BP)

【3.15%】, 24北新路桥MTN001, 2Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场2.68倍

【2.5%】, 24珞璜建司MTN001, 1+1Y, 4.4亿, AA, 国企, 非城投, 4-15缴款, 4-16上市 ,(22珞璜建司MTN001,剩余1.37Y,低估值22BP)

【2.83%】, 24云能投MTN009, 2.55Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场2.9倍 ,边际1.3倍 ,(23云能投MTN006B,剩余2.66Y,低估值10BP)

【2.2%】, 24光明MTN001, 3Y, 30亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,边际1倍 ,(22光明MTN003,剩余1.5Y,低估值1BP)

【6.5%】, 24恒逸MTN001, 3Y, 5+7亿, AA+, 民企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场1.01倍 ,边际1.01倍 ,(23恒逸MTN001,剩余1.99Y,高估值129BP)

【2.69%】, 24天津轨交MTN004, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场3.4倍 ,边际1.5倍 ,(24天津轨交MTN003,剩余2.94Y,低估值5BP)

【2.71%】, 24青岛水务MTN001（蓝色债券), 3Y, 2.6亿, AA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场1.8倍 ,边际15.0倍 ,(24青岛水务MTN002(蓝债),剩余2.98Y,低估值9BP)

【2.6%】, 24海润城发MTN002, 3Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场1.45倍 ,(24海润城发MTN001,剩余2.88Y,高估值1BP)

【2.99%】, 24水发集团MTN005, 2+1Y, 6亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(24水发集团MTN004,剩余1.96+1Y,低估值17BP)

【2.85%】, 24豫航空港MTN005, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,边际1.88倍 ,(24豫航空港MTN003,剩余2.98Y,低估值8BP)

【2.4%】, 24江苏广电MTN001(科创票据), 3Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场4.56倍 ,边际1.16倍 ,(22江苏广电MTN001（科创票据）,剩余1.35Y,高估值12BP)

【2.43%】, 24闽冶金MTN002, 3Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场4.24倍 ,边际5.25倍 ,(21闽冶金MTN002,剩余2.3Y,高估值4BP)

【2.73%】, 24珠海九洲MTN002, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场3.2倍 ,边际3倍 ,(24珠海九洲MTN001,剩余2.94Y,低估值7BP)

【2.42%】, 24东南国资MTN002, 3Y, 9亿, AAA, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场6.84倍 ,边际2.6倍 ,(23东南国资MTN003,剩余2.65Y+N,低估值19BP)

【2.74%】, 24中国绿发MTN001, 3Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,(23中国绿发MTN001,剩余2.61Y,低估值2BP)

【3.1%】, 24山西文旅MTN004, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-19缴款, 4-22上市 ,全场2.64倍 ,边际3.6倍 ,(24山西文旅MTN003,剩余2.86Y,低估值4BP)