产业基金业务操作模式、风险防控案例及银行产融结合转型实务培训
【深圳 | 8月12-13日】
第一讲：政府出资基金及产业引导基金架构设计、投资运作风控实务要点及案例分析
钱律师：
钱律师近期服务的基金和投资并购领域的交易包括：代表多家基金管理公司募集设立人民币基金;代表以色列公司Koor向中国农化集团出售在Adama中的40%股份，交易金额约十四亿美元；代表Greater Pacific Capital向中国投资者出售其在湖北同济堂医药有限公司中的全部股权;代表挚信资本联合腾讯收购盛大文学，交易金额超过人民币五十亿元等。
钱律师服务过的机构包括阿里巴巴、凯雷、摩根士丹利、弘毅、鼎晖、霸菱资本、Soros Fund、Providence、Rockefeller Group International、Prudential Fund、JAFCO、挚信资本、招商局资本、金沙江创投、今日资本、民生信托等境内外投资机构。
一、私募投资基金监管
1、 私募基金的监管演变
2、 私募资产管理业务监管的割裂现状
3、 公募抑或私募：私募基金与银行理财的比较分析
二、私募投资基金组织形式选择及内部治理结构设计及对外投资运作
1、 公司型、有限合伙型、契约型基金的比较与运用
2、 私募基金的内部治理结构设计
3、 私募基金股权投资核心条款分析：对赌、强制随售、共同出售、可转债等
4、 私募基金债权投资方式分析：委托贷款、名股实债(股权/股权收益权）转让回购、信托贷款等
三、几类特殊基金及相关法律问题分析
1、 创业投资引导基金、政府投资基金的设立及运作
2、 国有企业担任GP问题
3、 国有股转持问题
第二讲：
基于产城融合与产融结合的银政合作与银行转型
讲
师B：
金融学士、经济学硕士、管理学博士；19年金融行业工作经历，先后从事国际业务、市场营销、公司业务管理、公司银行产品、公司投资银行、创新资产管理、一级市场股权投资等实务领域的专业实操和组织管理工作；先后在国有大型金融企业集团担任集团总经理助理、研究中心主任、银行系直投公司筹备负责人、新型智库PPP研究院专家、某全国性股份制银行总行并购业务专家。
一、 宏观周期与社会经济转型的基础性环境分析
二、区域竞争条件下的产城融合——银行对地方政府服务的策略方法创新
1、新型城镇化投融资体系转型特征和发展路径
2、打造城市“长效现金流”与可循环资本管理的新路径
3、平台转型和地方金控集团发展架构
三、商业银行的产融结合转型——产业基金与直投方向
1、套利型商业模式与投资型商业模式的转换方式
2、银行参与股权投资的切入点和优势发挥——新金融的逻辑和应用
3、产业服务和投资分析的框架——如何构筑深度研究和投资能力
4、一线实操人员的转型要求——认知盲区、自我束缚
5、公司金融服务的业态转型——多层次资本市场、多种类牌照、多元创新金融工具的整合方法
6、零售金融、消费金融公司、互联网金融——新的竞争与协作关系
7、投贷联动机制操作的战略构架设计——商业银行与PE\VC机构的合作策略
8、银行直投参与产业资本的兼并收购——公司控制权优化和转移
9、产业高级化的加杠杆服务——企业资本结构优化调整的工具手段
10、国有资本投资运营公司的战略定位——大型企业集团的战略资本运营逻辑
四、银行在产业领域、区域发展的新机遇——战略新兴产业投资分析
1、 科创型行业分析
2、文创型行业分析
3、军民融合行业分析
第三讲：
对接政府产业基金、投贷联动与资产转让业务
操作模式及风险防控
讲
师C：
业内专家
第一部分 政府产业基金业务操作
一、案例：某市政府PPP产业投资基金融资方案
二、主要业务模式操作
1.交易各方及职责
2.主要投资领域
3.融资渠道及合规性
4.关键业务操作环节
5.主要风险防控
6.核心合同条款
