華人富豪愛投資什麼？瑞銀報告揭密

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華人富豪家族喜歡投資什麼？瑞銀公布2017年調查報告大揭密，香港富豪家族愛投資房地產，中國富豪家族特徵是年紀較輕，傾向追求成長多於保本，房地產、私募股權、股票同樣是中國富豪家族的投資最愛。

調查報告發現，全球富豪家族近一年投資表現回報比前一年度好，平均投資組合報酬率從0.3％反彈到7％，其中北美洲富豪家族表現最佳、報酬率達7.7％，包含華人地區的亞太富豪家族表現也不錯、報酬率超過6％。

瑞銀指出，今年參與報告研究的亞太地區富豪家族，一共有42家，其中9家位於香港、11家位於新加坡，平均管理4.45億美元資產。而整體參與調查的全球富豪家族共超過260家，資產規模平均達9.21億美元。

瑞銀指出，新一期調查報告發現，富豪家族的近一年的投資報酬率皆反彈、平均達7％，其中香港地區的富豪家族報酬率接近6％。原因來自兩個，第一，投資的成熟市場中的股票標的表現優異，第二，投資的私募股權表現強勁。

瑞銀指出，亞太區富豪家族現在關注的投資行業別，包括醫療保健、教育、消費與科技，其中以美國以及中國在內的產業為主要考量，亞太富豪家族正在考慮透過私募股權等方式，投資這類行業。

也因此，調查報告發現，亞太富豪家族投資私募股權基金的平均占比達20.9％，高於全球富豪家族的平均20.3％，即便是香港與新加坡的富豪家族，投資私募股權的配置比重也有13％與19％。

亞太地區華人富豪也愛投資房地產。瑞銀報告中揭露，亞太家族富豪直接投資房地產比例達兩成，香港富豪配置比重更高達26％，更發現香港富豪家族還喜歡投資不動產證券化商品（REITS），比重高於全球平均。

中國富豪家族部分，瑞銀財富管理環球家族辦公室大中華區主管Enrico Mattoli指出，中國富豪特徵包括企業家年紀較輕，也就是所謂的新財富，投資喜愛追求成長多於保本，喜歡投資股票、私募股權以及房地產。

來源：世界日報／經濟日報

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