中资离岸债券丨2月6日：无论如何，我是爱人的；无论如何，我会去爱人

• 周四中资离岸投资级市场继续走强，国企名字、科技类名字、金融类名字均有3-5bp收窄。前一天新发的华泰浮息债受到实钱兴趣追捧，大幅收窄约10bp。

• 周四中资离岸高收益市场持续强势，上涨～0.25-0.75pt不等。地产板块继续收回自病毒爆发后的跌幅，标杆类房企的前端债券悉数回到年前水平，高波动性长端债券也在持续空头回补行情中走强。地产板块外，澳门博彩类债券也持续回升～0.25-0.5pt。

• 定价：中国船舶（香港）航运租赁有限公司定价双期限共8亿美元债交易（2/6 周三）

• 结构：担保

• 评级：担保方评级-/A-/A，预计债项评级-/A-/A

• JGCs：中银香港、巴克莱、建银国际、星展

• JLMs/JBRs：浦银港分、信银资本、工银国际、中信建投、农银国际、中信里昂、中金、交银国际

• 规模/年期/定价水平：

  4 亿美元，5Y USD FIX，IPG T5+145bps area，FPG T5+110-115bps (WPIR)及最终定价T5+110bps

  4亿美元，10Y USD FIX，IPG T10+175bps area，FPG T10+140±2.5bps (WPIR)及最终定价T10+137.5bps

中资离岸新宣布

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