大中华小股民
来自雪球
发布于06-25 01:45
摄像头模块,另一个倒在红色供应链铁蹄之下的台湾电子产业?
事情呢,
要从发生在3月的一件北京知识产权法院的诉讼案说起,
台湾摄像头模块厂商华晶科,
对北京京东世纪信息技术有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司提起专利侵权诉讼,
华晶科主张红米pro的后置双摄模块涉嫌侵犯其持有的名为「摄像模块」的实用新型专利,
这个信息,
球友@崇福寺119 在6月18日有发帖, 大家可以参考当日的发帖,
细节小妹就不重复罗嗦喽,
对这件诉讼案,
华晶科对外指出,
『 身为双镜头领导厂商，华晶科拥有多项专利，包括在大陆、台湾、美国等地皆有申请专利。由于此案已进入诉讼程序，华晶科不便多作评论 』
『 欧菲光并非唯一侵害其「摄像模块」专利的双镜头模块厂，公司对另一家侵权的模块厂也已经在今年1月提起诉讼，并将持续对市场贩售之双镜头手机进行解析，在搜证齐全后将对相关厂商，包含模块厂及手机销售商等提起侵害专利诉讼，以扞卫客户与股东权益 』
华晶科重申,
『 公司采取法律行动，除宣示扞卫智能财产权的决心外，并希望业界能尊重他人智能财产权，透过授权等合法且互惠方式共创产业荣景，共同提升产业技术水平 』
这...
投研圈看了都傻眼兼摇头,
先稍微说一下华晶科吧,
华晶科是从数码相机产业起家,
以过去在数码相机产业所积累的光学, 软件, 影像技术,
在2014年推出首款双摄模块,
下游手机厂的产品供货实绩有 :
2015年奇酷推出的彩色搭配黑白镜头模块的「360旗舰版/尊享版双镜头手机」,
2015年联想推出的前置双摄VIBE S1手机,
2016年华为采用华晶科ISP深度影像芯片, 推出双摄实时景深P9手机,
至目前为止,
华晶科的下游手机客户包括宏达电, 华为, 中兴, 酷派, 努比亚, 金立和锤子,
市场上有超过30款双摄手机采用华晶科的产品方案,
华晶科点名的下游客户产品,
包括目前市场上最高像素配备努比亚的2300万+1200万变焦双摄Z17手机,
也包括内地讨论区所说由欧菲光独家供应摄像头模块的金立前后双摄S10手机,
其实呀,
在投研圈看来,
这件诉讼案不管后续如何, 结果已经无足轻重了,
一来,
人家欧菲光摄像头模块出货依然火热, 看起来一点儿都不受影响,
二来,
大势已定,
华晶科夏老板已经宣布,
调整产品策略,
手机摄像头产品线将改为提供解决方案或技术授权,
也就是只提供演算技术, 软件, 图像信号处理芯片ISP ( Image Signal Processing ),
以后模块产品的业务只聚焦在车用摄像头模块,
换句话说,
就是要淡出手机摄像头模块业务了,
在前面提到的诉讼案,
华晶科的诉求最后一句话,
『 透过授权等合法且互惠方式共创产业荣景 』
这应该才是提起诉讼的最大动机吧,
翻译成大白话就是,
『 手机摄像头模块让你们玩, 我不做总可以吧, 好歹分一些演算法或芯片的钱让我赚 』
其实呢,
不只是华晶科,
连之前的手机摄像头模块大厂台湾光宝,
在出货量排行榜也是节节败退,
双摄模块也只退守华为供应链, 和舜宇分食华为P10, P10+国行版的双摄订单,
在守得很辛苦的情况下,
1季报时也透露要淡出单摄模块,
或许转型为双摄影像解决方案供应商,
加上集团有LED产品线,
光宝未来可能聚焦3D感测摄像头及虹膜识别模块,
为什么台湾摄像头模块厂个个都败退淡出?
华晶科夏老板指控大陆摄像头模块厂进行价格竞争,
为了抢订单而打坏市场行情, 毛利率杀到1~2%,
这...
我说夏老板呀,
这接单价格是对你华晶科而言毛利率是1~2%,
对大陆厂商可未必喔,
连小妹我这大外行都知道,
你该思考的是,
同样的订单,
为什么人家能接得下来, 而你接不下来?
是规模经济?
是垂直成本链一条龙?
是有其他产品线的协同效应?
就拿规模经济来说好了,
双摄对精准度的要求非常高,
因为呢,
两个摄像头的同轴度要求特别高,
只有把两个摄像头的取景重叠度缩小到0.1度以及距离精度控制在0.005毫米以内,
才能通过算法实现照片的融合,
为了保证双摄像头的同轴性,
从线路板的走线, VCM马达选择, 摄像头底座设计, 工艺流程与封装流程都必须升级,
这里就有2个主要砸钱的地方,
1, AA设备,
可以选择ASM, Pioneer, Hyvision, Kasalis等厂商的设备,
设备价格为每台约200万元,
单台设备的产出效率大约120颗/小时,
简单推论出生产双摄像头最高不超过60颗/小时,
1200颗/台/天*26天 = 31200颗/月,
所以罗,
如果你要100万颗（1kk）/月的产能, 需要32台设备*200万 = 砸钱6400万,
