陆金所登陆纽交所，华兴资本担任联席经办人丨华兴交易

10月30日，中国领先的科技驱动型个人金融服务平台陆金所控股有限公司（简称“陆金所”）成功登陆纽约交易所，股票代码为LU。 华兴资本在此次交易中担任联席经办人。

陆金所本次交易超额配售权行使前共发行1.75亿股美国预托股份（超额配售权可额外发行最多2,625万股美国预托股份，即基础发行规模的15%），美国预托股份每股发行定价为13.5美元，募集资金约为23.6亿美元（超额配售权行使前）。本次发行融资资金将用于一般公司用途，包括可能对产品开发、销售和营销活动、技术基础平台建设、资本支出、国际扩张以及其他一般行政事务的投入。

陆金所是中国领先的科技驱动型个人金融服务平台，致力于为用户提供更便捷、安全和高效的金融服务。陆金所专注于解决中国小企业主和白领人群对个人贷款的巨大需求缺口，并为中产阶级和富裕人口提供量身定制的财富管理解决方案。近年来，陆金所业务规模始终保持高速增长，截至2020年9月30日，陆金所平台促成的零售信贷余额达到5,358亿人民币，在线财富管理平台管理的客户资产总额达到3,783亿人民币。根据第三方咨询机构Oliver Wyman报告，截至2020年6月30日，陆金所促成的零售信贷余额和在线财富管理平台管理的客户资产总额分别在中国非传统金融服务提供商中位列第二、第三位。

华兴投行团队多年来深入布局金融科技领域，微众银行、联易融、雪球、森浦资讯等头部企业的融资和并购等交易中，均有华兴长期的支持与陪伴。同时近年华兴也助力乐信、嘉楠科技、简普科技、宜人贷等金融科技企业成功海外上市。此次交易同样体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力，以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

在过去的两年里，华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑，包括参与完成美团点评、京东集团、中通快递、康龙化成、猫眼娱乐、嘉和生物等企业的港股IPO项目，贝壳找房、秦淮数据、天境生物、TCR² Therapeutics、腾讯音乐等企业的美股IPO项目。自2013年至今，华兴资本已为拼多多、药明康德、百济神州、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市交易提供了服务。