一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡上涨
0.56%
，深市涨幅差不多，北证和科创指数则大涨。
DeepSeek
、
云服务
+
华为昇腾、
AI
医疗领涨热点题材，光伏、
PEEK
、煤炭、电力、保险和银行等较弱。逾四分之三个股上涨，
134
只个股涨停，其中一字板
11
个，另有
50
个涨逾
10cm
，涨停被砸个股
26
个。无
ST
以外的跌停板，大跌
4%
以上个股
33
个。
市场震荡反弹，金融权重和红利蓝筹不给力，
AI
科技股则依然活跃。在周末火爆情绪加持下
DeepSeek
及其延伸出来的云服务概念继续引领行情，核心依然是
AI
应用，一些
AI+
也不时轮动表现了。盘面最强的看似是算力，其实这次算力炒作的核心是云服务，而云服务和算力并非一回事，它只是算力的一部分，很多算力票与这次炒的云逻辑几乎不相干，那就是短线蹭下情绪而已。随着各类乱七八糟的算力股都涨起来了，这个方向的情绪就到了高潮的节点，高潮后会是分化的淘汰赛，短线去弱留强，往逻辑性强和人气强的票靠。
DeepSeek
概念是这次行情情绪的核心，今天没有分化分歧而是在加强，因为它的强势及扩散，其他题材的情绪就并不咋样。随着前排缩量加速的票多起来，太好的票并没多少舒服的切入点了，早点分歧的话更利于后市。今天情绪集中在
DeepSeek
及云，他们出现分化分歧预期后其他方向会争相轮动起来，轮动也只看与主线相关的轮动。
大盘窄幅震荡收小阳线，全天候很稳，属于震荡反弹的节奏。这里慢慢上涨就没多大问题，贸然急冲的话反而容易带来大波动。热点题材主导的个股行情别太纠结于指数，还没有到逼空上行的节点，就先轻指数重个股，有热点有量就有短线客的行情。要注意的就是情绪演变带来的节奏问题，如今是量化时代，情绪太热后个股也容易出现猝不及防的波动。暂且不纠结于大方向的问题，明天适当注意下节奏就好。
二、盘中主要热点题材
1、DeepSeek
对接
DeepSeek+
云服务：杭钢股份、青云科技、优刻得、首都在线、安恒信息
端侧对接
DeepSeek+AI
智能体：美格智能
对接
DeepSeek+
AI
智能体：光云科技
对接
DeepSeek+
数据要素：每日互动
对接
DeepSeek+
智慧矿山：龙软科技
网传
DeepSeek
股权关联：浙江东方
对接
DeepSeek+
AI
法院：华宇软件
对接
DeepSeek+
云通信：梦网科技
对接
DeepSeek+
算力：润建股份
对接
DeepSeek+
零售：居然智家
DeepSeek+
数字营销：天娱数科
DeepSeek
算力：航锦科技
2、
云服务：浙数文化、深桑达
A
、湘邮科技、浙大网新、科华数据、天融信、立昂技术、数据港、浙文互联、大位科技
3、华为算力
华为昇腾
+
算力：拓维信息、神州数码、四川长虹、川大智胜
华为算力
+
大模型：云从科技
华为鸿蒙
+
云计算：常山北明
华为海思代理商：深圳华强
华为
+
算力租赁：中贝通信
华为云：博睿数据
4、其他算力
广电
+
数据中心：吉视传媒、贵广网络
数据中心
+AI
智能体
+
华为：新炬网络
算力租赁：恒润股份、鸿博股份
AI
智算
+ASIC
芯片：瑞斯康达
算力
+
多元金融：海南华铁
建筑装饰
+
算力：创兴资源
数据中心液冷：长缆科技
安防
+
数据中心：中安科
算力
+
蓝宝石：奥瑞德
算力
+
电力：广安爱众
5、
AI
医疗
AI
医疗：塞力医疗、美年健康、思创医惠、创业慧康、迪安诊断
AI
医疗
+
基因测序：贝瑞基因、金域医学、华大智造
医药流通
+
智能体：药易购
6、机器人
机器人
+
汽配：云内动力、金帝股份、浙江荣泰
AI
教育
+
人形机器人：盛通股份、传智教育
机器人
+
水泥装备：冀东装备
机器人
+
智能电网：科远智慧
机器人
+
化工装备：中化装备
机器人
+
纺织机械：越剑智能
7、央企重组
兵装系：湖南天雁、东安动力、长城军工、中光学、华强科技
东风系：东风科技、东风股份
8
、零售：新华百货、杭州解百、供销大集、大商股份、通程控股、爱婴室
9
、其他
比亚迪
+
无人驾驶：联创电子、通达电气
地产：世荣兆业、深深房
A
、同济科技
网安
+
华为鸿蒙：国华网安、吉大正元
字节
+
数字营销：利欧股份、龙韵股份
脑机接口：复旦复华、创新医疗
资产注入预期
+
芯片：东方智造
资产注入
+
新能源：电投产融
收购半导体
+
医药：双成药业
红外成像
+
机器视觉：富吉瑞
金融科技
+
跨境支付：京北方
生态环保
+
智谱
AI
：正和生态
食品：煌上煌、佳禾食品
ISP
：同为股份、星宸科技
低空经济
+
基建：中化岩土
华为
+
消费电子：哈森股份
医药
+
维生素：华北制药
半导体
+
物业：皇庭国际
重组
+
建材：亚泰集团
光伏
+
核电：华西能源
光伏
+
餐饮：中科云网
园林环保：文科股份
石英晶体：东晶电子
玻璃器皿：德力股份
智慧药房：健麾信息
香兰素：亚香股份
热换器：宏盛股份
AI
视频：网达软件
AI
眼镜：英派斯
影视：光线传媒
旅游：云南旅游
纺织：梦洁股份
白酒：岩石股份
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报。
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