海螺材料科技(02560)，来自安徽，成功于1月9日在香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2025-01-09 22:15

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2025年1月9日， 安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. （下称“ 海螺材料科技 ”） (02560.HK) ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

海螺材料科技是次IP O全球发售 1.44974亿股H股，占发行完成后总股份的25%，每股发售价下限定价3.00港元，募集资金总额约4.35亿港元，所得款净额约3.96亿港元。海螺材料科技是次招股公开发售部分获25.83倍认购，国际发售部分获1.04倍认购。

海螺材料科技此次IPO 招股引入6名基石投资者，合共认购1.0137亿股 (约人民币3.018亿元) 的发售股份，其中国轩高科 (002074.SZ) 认购5260万元，安徽盛昌认购7000万元，芜湖阿泰克认购5300万元，深圳创新投旗下SCGC资本认购4620万元，广东纵行认购2000万元，深圳高灯认购6000万元。基石投资者认购股份占全球发售股份的69.92%，占全球发售完成后总股份的17.48%。

招股书显示， 海螺材料科技 在上市后的股东架构中，安徽投资集团、海螺创业 (00586.HK) ，通过海螺科创，持股36.47%；湖北鑫统领持股18.07%；临沂海宏持股12.65%；建信金融资产投资，持股2.98%；安徽徽元，持股2.07%；芜湖产业基金，持股1.38%；芜湖龙门，持股1.38%；其他H股股东持股25.00%。

海螺材料科技 ，作为一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供货商，凭借研发能力，也向客户提供与公司产品有关的技术支持。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年财年按水泥外加剂销量及收入计， 海螺材料科技 在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%；按水泥助磨剂销量及收入计， 海螺材料科技 在中国排名首位，市场份额分别约为34.6%及34.1%。