下一个低空经济？

韭研公社 · 公众号 · · 2024-05-05 22:33

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PART1

公社用户：波罗

1 、个股（不分先后）

王子新材：布局电磁发射产业

> 驱动： 2024 年 5 月 1 日，我国首艘电磁弹射型航空母舰福建舰开展首次航行试验，其搭载电磁弹射具备性能优秀、可靠性高等优势。有望拓展新舰应用。

> 电磁发射：公司全资子公司中电华瑞、宁波新容大功率半导体元器件、电子信息系统和薄膜电容产品，可分别应用于脉能量变化、控制及监测和脉冲能量储存系统三大电磁发射核心环节。

> 军品：中电华瑞深耕舰船电子信息系统领域，具备生产经营所必要的完整资质，主要客户涵盖舰船总体设计单位、系统论证单位、专业研究院所及相关军工生产单位，配套产品存在一定技术和产品依赖。

> 低空经济：公司子公司宁波新容积极开拓客户订单，与小鹏汇天建立了长期合作关系。

利安隆：设立合成生物研究所

> 驱动： 2024 年 4 月 30 日盘后互动，合成生物学方面，公司已设立合成生物研究所，完成聚谷氨酸和红景天苷的成果产业化探索，达到并超过技术开发指标，已开始进行市场引入。

> 合成生物方向：公司合成生物学业务主要面向化妆品、保健品市场需求。合成生物学赛道，实验室已配备菌种改造、摇瓶优化等实验室设备，实验室已具备酵母菌、大肠杆菌和枯草芽孢杆菌等不同底盘的小试全流程开发条件。

> 其他优势：公司小核酸药单体业务目前尚处在市场引入阶段， 2023 年四季度已经有收入。

2 、信息

> 翰宇药业： 5 月 2 日互动，公司利拉鲁肽制剂及多种 GLP-1 原料药签约订单金额合计近 6 亿元。

> 富祥药业： 5 月 5 日互动，微生物蛋白产品应用了合成生物学技术，接到订单 1200 吨。公司投资建设年产 20 万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目（一期），该项目建成投产后可形成年产 2 万吨微生物蛋白以及 5 万吨氨基酸水溶肥的规模。

> 广济药业： 2024 年 5 月 5 日消息，江南大学合成生物创新团队利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元；公司与江南大学签署合成生物领域的合作协议，成立联合创新实验室，专门开展功能性多糖、功能性蛋白生物合成关键技术研究，合作开发人乳寡糖项目正进行菌种优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究。

PART2

4 月 25 日 ~29 日 2024 中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台， “ 生物制造 +” 是其中的关键内容。

国际必争技术高地，各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术，已经成为各国必争的技术高地，各政府政策频出以促进产业快速发展。 2022 年 5 月，国家发改委印发《 “ 十四五 ” 生物经济发展规划》，提出在医疗健康、食品消费、绿色低碳、生物安全等重点领域发展生物经济，十四五期间生物经济成为推动高质量发展的强劲动力。拜登 22 年 9 月签署《国家生物技术和生物制造计划》拟投入超 20 亿美元以加强美国国内生物制造的供应链。

基因技术进步、生物工程手段涌现，产品工业化爆发期已经到来。基因检测成本大幅下行、基因编辑工具增多，使得科学家得以通过基因工程建立数据库、构建高效工程菌、进行代谢调控；工程技术手段发展，突破发酵工程放大合成、分离纯化壁垒，大规模制造多种医药、食品、化工品、材料加速。

政策推动叠加技术进步，产业优势有望加速在万亿市场落地。合成生物学具备碳中和、可持续、轻资产、低能耗、高选择性等诸多优势，据 OECD 预测，在未来的 10 年，全球至少有 20% 的石化产品可由生物基产品替代。据 McKinsey 数据，全球 60% 的产品可以采用生物法进行生产，到 2030-2040 年合成生物学每年可以产生约 2-4 万亿美元的直接经济影响。

建议关注：华恒生物（氨基酸，合成生物学产业化平台）；凯赛生物（长链二元酸，生物基尼龙，招商局拟入股）；梅花生物（氨基酸龙头）；星湖科技（氨基酸）；百龙创园（膳食纤维，代糖）；三元生物（代糖）；华康生物（代糖）；嘉必优（ ARA 、 DHA ）；科拓生物（食用益生菌）；亚香股份（香兰素，香料中间体）；雪郎生物（苹果酸）。

2024 系列电话会：

生物制造、新质生产系列一百龙创园：国内糖类营养素龙头，阿洛酮糖助成长

生物制造、新质生产系列二华恒生物：激流勇进，合成生物学的中国力量

生物制造、新质生产系列三亚香股份：致力海外扩产、工艺革新的天然香料细分龙头

PART3

五一节后 AH 股中港股两天累计涨幅表现不错的整理如下仅供大家参考 :

涨幅 5%-10%

下一个低空经济？

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