【政策
&行业】
【一】
新一轮储蓄搬家运动开始，
周日系统测试结束，看周末的情绪，
全市场就想明天就朝着历史两倍峰值预期！
【二】
牛市启航之迅疾令人猝不及防
，
这种指数的爆拉行情持续性一般差点
，
预计时间在两周以内
。
后面从大金融流出的资金犹如洪荒猛兽
，
所过之处皆是涨停
。
大水漫灌的牛市袭来
，
但
我们
依然按照自己的逻辑在选股
。
传统行业地产
，
白酒这些不玩
，
看不懂的医药不碰
。
还是呆在自己能看懂的领域内
。
也正是因为此
，
在此前的熊市和震荡市我活的依然非常好
。
巨大增量
，
颠覆行业
，
宏大背景
，
伟大重组才是我的选股目标
为什么我这么喜欢华为？
除去不跪不屈的品质
，
家国情怀的精神
。
从股市角度看
，
华为所涉及的产品基本都是有巨大增量的
。
因为没人卷的过华为
，
还会推出类似三折叠这种颠覆行业的产品
。
同时这一切又是建立在中美争夺全球老大
，
全球博弈的宏大背景之上
科技产品基石是操作系统和芯片
，
真是不敢想象
，
如果没有华为的鸿蒙操作系统和昇腾等系列芯片
。
我能想象到现在中美博弈的场景
，
大概率现在被老美抵在墙角欺负
。
鸿蒙在
10.8开启公测
，
且在消息面不断加强的情况下
，
预计会受到大金融跑出来的洪荒猛兽的冲击
。
【主线热点】
回顾本周行情只能用大逆转来形容，
周一还是无人问津情绪低迷的慢慢熊市，到今天已经是人人喊牛市。
更罕见的是盘中还把交易所干爆。
驱动大反转的两把火就是两次关键会议，
一个是周二早上的三部门会议大超预期，
另一个是周四下午的政治局会议大超预期，
直接扭转了宏观基本面预期，也就扭转了市场预期。
还有一些有声音担心经济数据还没见拐点。
大家要知道
第一，
政策底总是领先于经济底，市场底；
第二，
这次政策的态度要明显更积极，后续经济见底的确定性也更强；
第三，
这轮叠加了美联储降息周期。
外资是第一个相信上述逻辑的，并且持续在用脚投票，所以港股早早先于
A
股上涨走出来。
从基本面预期反转的角度，从过去牛市运行轨迹，去找历史规律：
第一阶段：金融是情绪载体，顺周期是基本面载体，
1
）金融是情绪载体
因为主要都是些权重，所以指数在这个阶段反弹会比较快。
首先，这轮金融叠加了
并购重组完全放开的逻辑
，
并且央行提供新工具支持流动性，这些都是实实在在的利好，
甚至比
2019
年都更实质，所以金融会先聚焦情绪
。
所以本周我们建议大家就是聚焦券商，重点是并购重组预期的小市值券商。
2
）顺周期是基本面载体，
因为核心增量中线资金都是看上宏观基本面的反转，逆转通缩，
再叠加美联储降息周期，
所以这些公司会率先反转
，
一旦后面经济数据真的好了，会进一步催化，
