一、宏观、数据
1、央行：周四进行500亿元7天期，300亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.6%，均与上次持平；当日有800亿逆回购到期，完全对冲当前量。值得注意的是，央行连续三天不进行28天逆回购操作。
2、财新：北京市委十一届十四次全会研究讨论了《北京城市总体规划（送审稿）》。送审稿为中央政务区在空间上预留了位置；不过设立中央政务区及其具体规划，不是由北京市和相关部门研究论证的，需要中央部门研究定夺。
3、任泽平：“多点一城、老城重组”是京津冀协同发展战略的重要思路，“一城”指雄安新区，老城重组或指中央政务区。北京市新版总规可能在1个月左右批复；建议关注新首都新北京主题投资机会，生态环保、交通基建、地产等。
4、商务部：4月实际使用外资金额599.1亿元，同比下滑4.3%；3月增长6.7%。1-4月实际使用外资金额2864.1亿元，同比下滑0.1%；1-3月增长1%。
5、摩根士丹利：去年4季度和今年1季度中国经济增速反弹更多是下行周期过程中刺激政策累积效应的集中反映，而非“新周期”的开始。预计二季度经济增速重新放缓，预计美联储在6月再次加息，届时外部风险会重新上升。
6、交行仇高擎：从4月货币金融数据看，加强宏观审慎监管、去杠杆、防风险取得初步成效，金融去杠杆和脱虚向实方向虽已确定，然而调整节奏和步伐也需综合考量市场承受能力，防范势头过猛带来局部流动性风险。
7、隔夜shibor报2.7641%，上涨1.16个基点。7天shibor报2.8867%，上涨0.47个基点。3个月shibor报4.4439%，上涨0.90个基点。
二、房产
1、统计局：4月70个城市中，30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，31个城市环比涨幅回落。15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。其中，北京、上海新建商品住宅价格环比分别涨0.2%、跌0.1%、深圳持平。
2、济南四部门发布限购细则：全日制大学本科（含本科）以上学历的购房者，与用人单位签定正式用工合同，且连续缴纳社保满半年以上，可享有济南市常住户口居民同等购房政策。
3、北京晚报：某房企营销负责人表示，环京楼市现状已是一层窗户纸，只是没人敢捅破。这层“纸”无非就是降不降价；只要有一个楼盘降价就意味着环京楼市将出现整体的价格下调，但死扛价格对于开发商的出货将难上加上。
4、经济参考报：本轮楼市调控，彰显政府稳定楼市的决心。然而，要真正做到“房子是用来住的，不是用来炒的”，促使住房回归居住属性，仅凭限购、限贷等短期政策是远远不够的。当前在实施“短鞭”治标的同时，须加快推出“长策”以治本。通过长短配合，标本兼治，形成稳定房地产市场的长效机制。
5、上海：上周（5.8-5.14）新建商品房住宅成交1228套，去化面积150065平，环比下跌10.8%；成交均价48701元/平，环比下跌3%。
三、市场
1、中国地质调查局：我国在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功，这标志着我国成为全球第一个实现在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。可燃冰很可能成为化石能源的替代燃料，目前被称为”属于未来的能源”。
2、证券日报：有关部门正在讨论修改《关于严格控制劣质煤炭进口有关措施》。要求限制进口煤同比下降5%-10%（每月进口约1500万吨）；继续引导市场煤价下行，力争迎峰度夏前回落到570元/吨以内。
3、发改委：截至目前，今年全国钢铁去产能达到3170万吨，达到今年去产能目标的63.4%，煤炭去产能达到6800多万吨，达到今年去产能目标的46%；确保6月30日前彻底取缔“地条钢。
4、油气改革方案主体文件或已正式印发：发改委官网《基础产业司2017年研究课题招标公告》提到，要根据《关于深化石油天然气改革的若干意见》，提出社会资本投资建设油气管道等基础设施的发展方向和政策建议。
5、一财：行业内传言，中国考虑将目前主要火电企业和核电企业，通过合并重组为3家，此消息尚未得到官方确认。大唐集团办公厅一位工作人员表示，确实听到了各样的传言，但目前公司尚未接到任何通知开展合并重组工作。
6、中信证券：中国国债等债券在风险收益组合上具有优势，且今年以来人民币汇率一直保持稳定，因此中国国债具有很好的投资价值，内地与香港的“债券通”获批将吸引外资进入中国债市，有望带来7000亿元左右的资金。
7、证券时报：国有大行开始涉足“校园贷”，中行、建行近日推出“校园贷”产品，中行最高贷款额度达8000元。
8、乐视酝酿大裁员：乐视控股体系中，市场品牌中心从100余人砍至30余人，裁员幅度70%；销售服务体系裁员幅度50%。现有700人的乐视体育仅保留200人，裁员幅度70%；乐视网裁员10%。乐视影业、乐视致新暂未有裁员计划。
9、基建央企布局雄安新区：近日不仅中国铁塔，包括中铁建工、中国五建、中国冶金科工集团有限公司、北京市政等多家央企子公司或地方国企均已在容城县县城内开设临时指挥中心。据介绍，已有十多家央企子公司进驻容城。
10、华宝兴业基金：决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于终止华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。截至一季度末，华宝兴业基金净值规模仅为3788万，远低于5000万红线。
11、中国支付清算发展报告：一线城市的线下主要消费领域，如餐饮、娱乐、购物等行业中，移动支付比例已经超过现金和银行卡，消费者使用移动支付的习惯已经逐渐养成。
12、火币网：5月18日比特币价格最高达到11349元，创国内比特币价格的历史新高。但近一周中国交易量仅占全球14.2%，5月17日交易量0.8万枚，比上一交易量高峰日少64%，为年初1月5日单日交易量的0.2%
四、股市
1、沪指收报3090.14点，跌0.46%，成交额1681亿。深成指收报9974.35点，跌0.56%，成交额2319亿。创业板收报1813.51点，跌0.50%，成交额736亿。采掘服务、两桶油改革、海工装备等板块涨幅居前；银行、雄安新区、非汽车交运等板块跌幅居前。沪股通净流入1.85亿，深股通净流入8.39亿。
2、香港恒生指数收跌0.6%，报25136.52点。日经225指数收跌1.32%，至19553.86点，创5月2日来新低。
3、两市融资余额两连升：截至5月17日，上交所融资余额报5144.77亿元，较前一交易日增加6.54亿元；深交所融资余额报3641.49亿元，增加2.11亿元；两市合计8786.26亿元，增加8.65亿元。
4、绵石投资收到深交所问询函：绵石投资自2008年至今未进行任何现金分红；深交所要求公司说明在公司期末未分配利润为正且连年增加的情况下，连续9年不进行分红的原因及合理性，是否符合规定，是否损害中小投资者利益。
5、海通荀玉根：新一批A股漂亮50公司正在孕育中，源于消费升级推动国产品牌化，震荡市中投资者更注重估值与业绩匹配，监管引导市场回归价值投资。我国酒类、家电、家具、院线、社交平台、电商、金融等领域自主品牌的龙头市值已与海外龙头相当，其他差距较大。
6、券商中国：截至5月12日，今年IPO审结的通过率约为72.95%。遭否决的22家企业中，持续盈利、规范运行、信息披露方面受到询问次数最多，3家企业因涉嫌商业贿赂而折戟首发，这也是历年来提及商业贿赂问题最多的。
7、上证报：去年至今A股已有超过80起举牌案例，目前约有50家举牌方被套，部分举牌方浮亏甚至高达30%。令市场担忧的是，其中有些举牌方为获得超高收益，在资金设计上嵌入杠杆，一旦市场出现较大波动，可能面临爆仓风险。
8、*ST昆机：大股东沈机集团已收到证监会《结案通知书》及《行政处罚决定书》。证监会决定：责令沈机集团改正，给予警告，并处以50万元罚款；对沈机集团财务总监刘云侠给予警告，并处以20万元罚款。
五、国际
1、路透社：特朗普竞选团队在2016年4-11月期间，与俄罗斯官员及一些同克里姆林宫有密切关联的人员至少有18次未经披露的接触。特朗普的幕僚弗林曾与俄罗斯大使商谈建立特朗普与普京秘密外交通道的问题。
2、美国财长姆努钦：对经济增长而言，税改至关重要；近期将披露关于特朗普税改提议的更多细节。财政部正探索关于超长期限国债的指引，但在发行方面尚未作出决定；正在研究到期时间为50年或超过50年的超长期限债券事宜。
3、巴西股市汇市重挫：受政治危机影响，巴西股指期货开盘重挫10%，巴西雷亚尔期货大跌6%后停止交易。当前巴西总统梅耶尔深陷贿赂丑闻，其联合政府内部已有数人要求他辞职。摩根士丹利称，巴西改革计划“已死”，最悲观情况下，巴西股市恐怕会跌26%。
4、美联储梅斯特：如果经济符合预期前进，则有必要进一步加息；加息延迟太久会有衰退的风险；乐于今年改变资产负债表政策；预期未来一年左右通胀将上升至2%目标。
5、欧洲央行会议纪要：欧洲央行管委会无法排除6月下调通胀预期。部分欧洲央行委员认为风险“大体均衡”，而其他委员依旧认为下行风险显著。预计未来管委会将就货币政策正常展开进一步讨论。
6、波罗的海干散货指数：下跌0.3%，连续第四日下跌，报957点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8860元，较17日夜盘收盘跌13点；全天成交量扩大29.29亿美元，至311.46亿美元。
2、国际清算银行：4月人民币实际有效汇率指数降0.87%至119.38，为连续3个月下跌，这也是31个月来首次跌破120；人民币名义有效汇率指数下降0.64%至115.91，为连续4个月下跌，亦为31个月来最低水平。
3、丹斯克银行：长期来看，维持基本面如估值以及经常帐依旧提供支持的观点；预期欧元/美元1个月目标指向1.07，3个月目标指向1.09，6个月目标指向1.11，12个月目标指向1.16。
七、美股
1、道指收涨56.09点，涨幅0.27%，报20663.02点。标普500指数收涨8.69点，涨幅0.37%，报2365.72点。纳指收涨43.89点，涨幅0.73%，报6055.13点。强劲的经济数据在一定程度上安抚了市场对华府政治局势的担忧情绪，推动科技股上扬。
2、阿里巴巴：四季度EPS4.35元，预期4.51元；营收56亿美元，同比增长60%；预期52.3亿美元。云业务营收同比增长103%。将在两年内回购至多60亿美元股份。中国零售平台年度活跃买家增至4.54亿。
3、摩根大通：政治因素在短期内对美股构成风险；若缺乏支持经济增长的进一步政策，权益乘数的扩张料有限。维持2017年底标普500指数预期目标在2400点，上调EPS预测至130美元。
八、欧股
1、英国富时100指数收盘下跌66.47点，跌幅0.89%，报7437.00点；德国DAX指数下跌43.11点，跌幅0.34%，报12588.50点；法国CAC40指数下跌32.09点，跌幅0.60%，报5285.80点。欧洲股市收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收跌5.90美元，跌幅0.5%，报1252.80美元/盎司。尽管华府政治动荡局势仍在持续，但美股与美元汇率站稳脚跟，使黄金等避险资产的吸引力降低。
十、石油
1、WTI6月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.57%，报49.35美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.57%，报52.51美元/桶，均创三周新高。在OPEC组织在维也纳开会商讨减产协议延期问题之前，市场预计原油价格还会持续波动。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
