周末！突发一个利好！

一、周末紫光股份迎来一个重要利好，公司准备以现金的方式收购新华三30%的股权

新华三是紫光股份的核心资产，紫光股份目前持有新华三51%的股权，新华三一年的利润大约在32亿，紫光股份能够分16亿利润，大约相当于紫光股份23年76%。

新华三的核心业务是路由器和交换机等通讯设备，前身是华为和3com成立华三公司，主要负责HW在海外的业务，后来受J管影响，HW把华三公司出售给惠普。

2014年惠普进行了一轮业务分拆，将华三公司51%的股权出售给紫光股份。

2023年5月紫光股份发布公告，准备通过定增120亿加银行贷款和自有资金的方式收购新华三49%的股份，将新华三变成紫光股份的全资子公司。

不过现在定增收紧，搞120亿这种大规模定增难度比较大，紫光股份只能退而求其次，先通过100亿自有资金和银行贷款收购新华三30%的股份。

之前市场预期紫光股份收购新华三剩余股份可能要黄了，本次重新公布收购是明显超预期的。

紫光股份目前的主要产品是交换机、路由器、企业级 WLAN、服务器、存储器，这些产品都是数据中心的重要基础设施，紫光股份面临的主要问题就是产品性能不够先进，在AI领域的应用比较少，因此短期业务增速不太明显。

二、目前AI产业链主要分成国内和海外两条

海外产业链 主要包括光模块领域的中际旭创，新易盛和天孚通信，服务器领域的工业富联，PCB领域的沪电股份，海外AI产业链直接供应英伟达等海外大厂，目前业绩兑现度比较好，可以看到业绩从23年下半年以来持续加速改善。

国内产业链 主要包括芯片领域的海光信息和寒武纪，交换器路由器领域的中兴通讯和紫光股份，服务器领域的浪潮信息，PCB领域的深南电路。

国内AI基础设施的建设比较滞后，主要还是受英伟达芯片断供的影响，国内AI服务器比较紧缺，AI数据中心建设难度比较大，后续还得看华为AI芯片的突破，因此国内AI产业链整体业绩兑现比较差，股价主要受事件驱动的影响

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