1.【土壤治理系列政策将出台 环境修复市场迎广阔空间】 从环保部获悉，《污染地块土壤环境管理办法（试行）》将于7月1日实施，而正在修订编制的农用地、建设用地土壤环境标准计划年底前出台。环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，下一步环保部将加快建设土壤环境监测网络。环保部正在加紧编制《“十三五”土壤环境监测总体方案》和《土壤环境监测国控点位布设方案》。截至目前，已完成2万个左右基础点位布设，覆盖我国99%的县、98%的土壤类型、88%的粮食主产区，初步建成国家土壤环境监测网。 根据2016、2017年中央对地方税收返还和转移支付预算表数据，土壤污染防治专项为112亿，增速达23.23%，远超大气和水污染专项，预计2017年土壤修复市场规模约为224亿至280亿。一旦土壤修复的PPP模式建立，将彻底解决此前一直阻碍土壤修复行业发展的资金来源和商业模式问题，预计土壤修复市场空间释放速度将远远快于市场预期。 ◆高能环境（603588）是国内土壤修复领军企业，在土壤修复领域形成了稳定的技术体系和研发团队，具备丰富的项目经验。公司订单规模全行业第一，拿单能力强布局全国市场。 ◆博世科（300422）通过收购加拿大RX公司，强化土壤修复技术储备，借助子公司湖南博智环评入口，公司在湖南获得土壤修复项目的数量有望快速增加。 ◆永清环保（300187）致力于打造国内土壤修复领域的标杆企业，5月份中标了西北地区土壤修复重大项目。 ◆理工环科（002322）收购湖南碧蓝环境，深度布局土壤修复及重金属治理业务。 2.【内存龙头股价一年翻番 存储器行业高景气贯穿全年】 21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。 去年下半年开始，全球DRAM内存价格不断上涨。据集邦科技数据，DDR4 4G b颗粒最新报价3.55美元，今年以来上涨近25%。价格上涨主要由于缺货，智能手机存储、数据中心等对存储器需求大增，而三星等龙头由于将二维闪存转移至三维闪存，产能增长放缓。据IC Insights预计，2017年DRAM内存价格涨幅将达到39%。存储器行业高景气贯穿全年，产业链相关公司有望受益。 ◆兆易创新（603986）是国内存储器芯片设计龙头，拟通过收购北京矽成增加DRAM业务，存储器版图完善有助快速发展。 ◆太极实业（600667）与海力士合资成立海太半导体，主要承接海力士内存产品封测业务，直接受益海力士内存业务高景气。 其他关注：深科技（000021）、朗科科技（300042） 3.【个人税延养老险试点将加快 保险业迎政策红利】 21日召开的国务院常务会议确定从三个层面加快发展商业养老保险的措施，其中首次明确加大政策扶持，落实好国家支持保险和养老服务 业发展的相关财税政策，加快个人税收递延型商业养老保险试点，支持商业养老保险机构有序参与基本养老保险基金投资管理，为商业养老保险资金参与国家重大项目和民生工程等建设提供绿色通道和优先支持。 从海外经验来看，财税政策是撬动商业养老保险发展的巨大杠杆，相关税收优惠政策一旦落地，首先利好保险业特别是寿险行业，每年至少将新增保费收入数百亿元；同时也利好资本市场，因税延养老险也存在增值保值的资产配置需求，这意味着继年金后，A股又将迎来新的中长期属性的资金。建议关注中国平安（601318）、新华保险（601336）、中国人寿（601628）、中国太保（601601）。 4.【联盟三年目标已定 人工智能应用步伐将加速】 据了解，6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。此外，联盟还提出建立中国人工智能开放创新平台、组建中国人工智能创新发展基金、举办中国人工智能产业创新大赛及建设中国人工智能产业创新基地等四大工作任务。可以预期，国内人工智能将迎来快速发展，可持续关注行业应用落地。 从最新的消息面看，在粤港澳大湾区论坛期间，腾讯高调看多人工智能，指出人工智能站上风口的时代；粤港澳大湾区要抓住人工智能契机等；百度近日也宣布将于7月5日举办“百度AI开发者大会”，预计届时将有4000人参与此次大会，成为国内规模最大的一次人工智能技术盛会。而从全球来看，2016年人工智能投资大幅增加，以谷歌、亚马逊为代表的互联网巨头一致看好人工智能未来的发展。国内外科技巨头战略重心向人工智能倾斜有利于人工智能行业的快速发展。产业创新叠加政策扶持，人工智能行业高景气度有望维持。 短期建议继续关注事件推动性机会。据悉，“百度AI开发者大会”同步举办六个不同主题的分论坛，分别聚焦AI基础技术、对话式操作系统、智能驾驶、智能云、Web生态和数据中心技术六大领域，可关注AI基础层标的景嘉微（300474）、国内语音合成与识别龙头科大讯飞（002230）、智能安防领先的海康威视（002415）和大华股份（002236）、智能投顾领跑者同花顺（300033）等。 5.【特斯拉聘请计算机视觉专家 研究自动驾驶视觉】 据媒体消息，特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈·卡帕斯（Andrej Karpathy）在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。卡帕斯在人工智能相关领域拥有广泛的背景，并在斯坦福大学完成了计算机视觉博士学位。担任人工智能和自动驾驶视觉总监的新角色后，卡帕斯直属于马斯克麾下。 计算机视觉是用机器代替人眼来做测量和判断，通过计算机摄取图像来模拟人的视觉功能，并实现人眼视觉的延伸。它包括成像、感知和理解三部分，是人工智能的重要前沿之一。计算机视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中，并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域，显示出智能图像处理将是下一个竞技场，或许意味着计算机视觉技术迎来黄金发展时期。预计2018年全球机器计算机视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。国内机器视觉处于快速发展阶段，相关上市公司可关注万讯自控（300112）、劲拓股份（300400）、精测电子（300567）、永创智能（603901）、美亚光电（002690）等。 6.【苹果将发布AR眼镜 科技巨头布局市场规模逾万亿】 苹果在本月早些时候发布了新的AR Kit开发平台，用于构建iPhone和iPad的增强现实应用程序。据外媒报道，瑞银（UBS）分析师最新发布了一份投资报告，称苹果公司将发布一款智能眼镜，可能命名为iGlass。据悉苹果近期已为AR项目组建了一支庞大的技术团队，正在开发包括数字眼镜等几款增强现实产品。 目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。 ◆苏大维格（300331）掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术，已成功研发出用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”，有效扩大了AR视场角（FOV）。 ◆联创电子（002036）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组，公司AR产品已实现小批量出货。 其他关注：水晶光电（002273）、利亚德（300296） 7.【陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头股价翻倍】 据媒体消息，被动元件龙头，全球第三大MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应商国巨（YAGEO）发布年内第二波涨价通知，第三季起，MLCC涨价15%-30%，交货周期延迟1.5到6个月。在4月初，国巨就进行了首轮提价，提高MLCC产品价格8%-10%，其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次，但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺激之下，国巨股价自2016年12月来已翻倍。 日本调研机构JAPA N ECONOMIC CENTER2017年多层陶瓷电容（MLCC）的展望报告预估2017年全球多层陶瓷电容需求将上升至5521亿个，与2016年相比再度增加106亿个。智能手机 市场的爆发，是拉动MLCC旺盛需求主要因素。iPhone 8二季度开始启动备货，而其对MLCC的用量较一般4G 手机大很多。预计MLCC供不应求的情况将会更加严重，供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大，对于产业链将形成强力带动。 ◆国瓷材料（300285）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体（MLCC配方粉核心原材料）。 ◆风华高科（000636）是国内MLCC龙头企业，MLCC涨价直接受益。 8.【环渤海动力煤指数环比上涨 短期存在较强支撑】 21日下午，最新一期环渤海动力煤指数发布，报收于574元/吨，环比上涨10元/吨。价格指数连续第二期上行，累计上行12元/吨。近期煤炭产地市场价格涨势汹涌，尤其内蒙古市场因环保督查组进入，煤管票受限，对产量的有效释放产生较大影响，煤炭供给呈现阶段性偏紧局面，同时价格上涨形势逐渐蔓延至山西、陕西市场，最终推升港口环节价格快速上涨。 国内煤炭海上运价大幅向上，表明煤炭采购需求具有持续性。而部分贸易商捂盘惜售，看涨情绪升温，也放大了北方港口煤炭价格的涨幅，动力煤价格在短期内将得到较强支撑。建议关注陕西煤业（601225）、兖州煤业（600188）、神火股份（000933）、潞安环能（601699）等。 9.【河北省发文推进服务雄安新区邮政业建设发展工作】 据国家邮政局网站消息，近日，河北省副省长张古江在省邮政管理局《关于服务雄安新区邮政业建设发展工作情况的报告》上作出批示，同意省邮政管理局关于服务雄安新区邮政业建设发展工作所报内容，要求做好与雄安新区的沟通对接，抓好下一步工作的落地落实。 据《中国邮政报》6月17日报道，中国邮政集团公司近日召开会议，研究决定成立中国邮政服务雄安新区建设工作领导小组和专项工作组，全面对接和推进服务雄安新区建设工作。此前国家邮政局局长马军胜提出，力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区。 ◆湘邮科技（600476）实控人为中国邮政集团。 ◆传化智联（002010）与河北省政府签订《智能公路港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。 | 
