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韭研公社 · 公众号 · · 2024-04-25 23:13

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PART1

作者：波罗

1 、个股（不分先后）

中恒电气：有望受益禁用车载充电器政策

> 驱动： 2024 年 4 月 25 日盘中消息，工信部征求意见，电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识。征求意见稿实施过渡期建议 6 个月。禁用车载充电器后，电动自行车的充电方式应使用标准化充电设施。

> 关联业务：公司换电相关业务主要为两轮电动自行车换电柜产品。

> 液冷炒充：公司在液冷超充领域公司推出了 480kw 超充桩，未参与华为液冷超充相关项目。公司与华为就数据中心 Panama 智能一体化电源产品开展业务合作。

> 中银绒业：公司电动自行车换电换电业务已在上海、成都、西安运行。

> 金冠股份：电动自行车充换电柜包括社区充电柜、外卖和快递用换电柜等。

深圳机场：与深圳低空产业发展服务有限公司同一大股东

> 事件： 2024 年 4 月 25 日盘后，公司互动平台表示深圳低空产业发展服务有限公司是本公司控股股东的全资子公司，未来，公司将持续关注低空经济产业的发展趋势及带来的产业机会。

> 业绩增长：公司预计 2024 年第一季度预告净利润为 8272 万元至 1.13 亿元，预告净利润同比增长 176.68% 至 204.49% ，预告扣非净利润为 6250 万元至 8450 万元。

> 国际货站：深圳机场国际货站具有水果、食用水生动物、冰鲜水产品指定口岸和进境肉类指定监管场地资质， 2023 年全年国际货站业务量达 43.6 万吨， 2024 年第一季度国际业务量为 12.7 万吨，同比增长 51% 。

亚翔集成：一季度业绩大增

> 驱动： 2024 年 4 月 25 日盘后公告，公司 2024 年一季度扣非净利润 1.17 亿元，同比增长 260% ，环比增长 187% 。

> 增长原因：公司业绩增长主要系新加坡联电项目合同金额较大，且本期确认收入较多。公司于 2023 年中标新加坡联电 12 寸晶圆厂扩建工程，中标金额 3.64 亿新加坡元（约 20 亿人民币，占 2023 年营收 63% ），预计工期到 2024 年 12 月。

> 主营业务：公司主要专注于电子行业中 IC 半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目，截止 2023 年末公司在手订单总金额 56 亿元。

粤桂股份：一季度业绩大增

> 事件： 2024 年 4 月 25 日盘后公告，公司 2024 年 Q1 扣非净利润 6611 万元，同增 79.70% ，环增 244.50% 。

> 糖：公司拥有 1500 亩糖、浆、纸循环制造基地，可实现日榨 1.2 万吨甘蔗、年产 10.89 万吨机制浆、年产 8 万吨特种纸。

> 化工：公司明硫铁矿储量 2.08 亿吨，占全国硫铁矿富矿资源的 85% ，原矿产能约 300 万吨 / 年，产量约占全国的 16% ，形成年产硫精矿 140 万吨、硫酸 52 万吨、铁矿粉 20 万吨、氨基磺酸 2 万吨的生产规模。

> 银粉：公司首期 300 吨 / 年银粉产线于 2023 年 11 月建成投产。

蕾奥规划：根植深圳，布局低空经济

> 驱动： 2024 年 4 月 25 日盘后互动，公司作为根植深圳、辐射全国的规划设计优势企业，将发挥公司在城乡规划、交通规划、市政规划、海绵城市规划等领域优势，为灾后重建工作作出应有的贡献。

> 低空经济：公司中标深圳市龙岗区阿波罗片区低空经济产业园规划研究，该项目是公司 “ 产业大脑 ” 的园区规划首次实践，公司将凭借专业的数字领域研发优势和核心技术能力，助力阿波罗片区低空经济产业园区高质量发展。

> 海绵城市：公司设立了海绵城市与水务规划设计所，累计承接十堰市、宁波杭州湾等相关项目，并成功助力南平市、铜川市入围全国首批系统化全城推进海绵城市建设示范城市。

澜起科技：一季度扣非净利润增长超 700 倍

> 驱动： 2024 年 4 月 25 日晚公告， 2024 年公司一季度净利润 2.23 亿元，同比增长 1032.86% ；扣非净利润 2.20 亿元，同比增长 74117.63% ，净利环比增长 2.88% 。

> 变动原因：一季度内存接口芯片需求实现恢复性增长，公司部分新产品 ( 如 PCIeRetimer 等 ) 开始规模出货；互连类芯片产品线销售收入为 6.95 亿元，较上年同期增长 68.38% ，创该产品线第一季度销售收入历史新高。

> 公司主营：公司是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。

> 主要产品：公司的互连类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片等，津逮 ® 服务器平台产品包括津逮 ®CPU 和混合安全内存模组。

苏大维格：一季度业绩大增

> 驱动： 2024 年 4 月 25 日盘后公告，第一季度营收 4.71 亿元，同增 19.79% ；归母净利润 1635 万元，同增 1442% ；扣非净利润 1139 万元，同比扭亏、环比扭亏。报告期内，公司微纳光学产品增长较快，综合毛利率增加了约 1.93% 。

> 业务亮点：公司推动高性能触控材料在 AI 大模型智慧触控终端上的应用、推动纳米纹理材料与国际头部汽车品牌更大规模和范围的量产合作、拓展光波导、光栅等衍射光学材料在 AR 眼镜、 AR-HUD 、光场屏的应用。

> 光刻业务：公司拓展直写光刻、纳米压印光刻和投影扫描光刻技术和产品在光电子、光通信和泛半导体等领域的应用 , 积极研发高制程掩膜的相关光刻技术。

意华股份：一季度业绩大增

> 驱动： 2024 年 4 月 25 日盘后公告，第一季度营收 15.28 亿元，同增 63.18% ；扣非净利润 8159 万元，同增 705.72% ，环增 405% 。主系太阳能支架销售增加。

> 分红：同日公告，拟每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ) 。

> 连接器： 3 月 27 日互动表示，公司有生产铜缆接连器，汽车连接器产品对比亚迪，吉利等有间接供货。

> 主营业务：太阳能支架占比 61.57% ，通讯连接器产品占比 21.02% 。

2 、信息