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【荣行机械·周观点】布局核心竞争力,反弹值得期待——一周观点及板块新闻追踪点评

荣行机械  · 公众号  ·  · 2018-07-29 18:29

正文

一周观点

布局核心竞争力,反弹值得期待

我们总结两条投资主线,精选价值标的。主线一是基建回升拉动:积极的财政政策下,基建投资增速将回归正常,工程机械、轨道交通装备中期有望反弹,虽然下半年行业增速有放缓的可能性,但是和2008年“次贷危机”的影响不可比,明年工程机械仍有设备更新需求支撑。精选强烈推荐: 三一重工、恒立液压、艾迪精密、日机密封。 主线二是 美国经济走强拉动设备需求 ,继续看好杰克股份、浙江鼎力,收入保持增长,汇兑收益增加,回调是买入机会。

工业、服务机器人 2018年以来,汽车、3C企业资本开支增速有所放缓,上半年各大机器人公司,特别是外资机器人公司出现不同的下滑。哈默纳科库卡2018年二季度下滑明显, 发那科也下调将18年收入目标下调8%,将利润目标下调30% ,但安川、ABB在大中华区的增速仍然较为强劲, 安川一季度(3.01-5.31) 营收增长19.3%,中国市场增长23.3% ,ABB二季度订单同比增长8%,其中中国区增长最快,同比增长23%。我们认为长尾企业将逐渐出清,龙头企业优势将愈发明显。贸易战背景下,继续强烈推荐自主可控的国产机器人龙头埃斯顿。

3C自动化/半导体设备: 8寸硅片紧缺或成晶圆产能释放瓶颈。根据SEMI的数据, 2017年全球硅片市场规模约为75.8亿美元,占晶圆制造材料市场的 29.8 %。 随着全球8寸晶圆厂产能利用率的逐步提升,8寸硅片的投片量逐步提升,库存水平逐渐下降。全球三分之一以上的8寸硅片在日本生产,根据METI的数据,2016 年初开始 日本国内8寸硅片生产量和销售量持续提升,而库存水平逐渐下降,存货比率从最高点的90%下降至了2017年年底的44%。 需求的持续增加刺激了8寸硅片在2017Q1供给紧张,并从2017H2开始涨价, 估计2017年全年 涨价幅度约为3% (12寸硅片涨价幅度达37%) 2018Q18寸 硅片继续紧缺并涨价约 10 目前在积极扩产8寸硅片的主要有合晶科技、Ferrotec,以及国内的Gritek(有研新材)、JRH(金瑞泓)、AST(超硅)等。

高通放弃恩智浦并购 。对于高通(Qualcomm)来说,北京时间7月26日是高通收购恩智浦(NXP)半导体的最后期限。根据协议,如果得不到中国国家市场监督管理总局的批准,高通就无法完成这笔交易,并需要向恩智浦支付20亿美元的解约金。

建议关注半导体设备国产化相关标的: 长川科技、至纯科技、北方华创(电子覆盖)、晶盛机电(电新覆盖)。

缝制机械: 人民币贬值趋势继续 杰克股份将受益 杰克股份出口业务占比 超50% 且外币套保业务只做了部分对冲,故我们预计杰克股份二季度将有较为明显的汇兑收益, 中报业绩有望超之前预期 经营方面,1)普通机(平包绷)6月出货量依然非常火爆, 出货16万台左右 2)裁床,在欧盟地区的销量较为低迷,不过国内增速很不错, 裁床整体增速接近30%; 3)模板机由于淡季和促销活动结束等原因, 销量基本环比持平 。从目前销售需求形势来看,对19年相对乐观,杰克有望最快在19年之前超越日本重机,成为全球缝制机械领域收入最大的企业。我们 预计杰克股份2018年净利润4.6亿元,对应PE26倍 ,继续强烈推荐!

物联网: 看好物联网成熟应用标的金卡智能! 上周调研金卡智能子公司天信仪表及易联云,工商流量计增长超预期,同时产品结构也有强烈升级趋势,18年NB表开始试挂,全年20%以上增长比较保守,成功开拓韩国市场, 经销商Metrekor在韩国20年经验,流量计产品年销售量约2000-3000套 市占率20%以上 易联云为架接在仪表平台上的智能云服务商,客户数量增长飞快同时付费数额及付费比例明显增长,今年开始独立开拓水企,预计今年盈亏平衡明天进入业绩贡献 同时煤改气有所推进, 18号河北省出台2018年改造目标 145万户 超预期 ,其他省份也将在近期出台相关目标规划, 金卡2017年煤改气市占率约 30% 今年预计净利 超5亿 目前对应 18倍 有扎实业绩做支撑,重申智能燃气软硬件解决方案提供商的估值预期差,强烈推荐!

机械密封件: 推荐机械密封件龙头日机密封!密封件千亿市场,机械密封为其中技术门槛高价值量高的高端核心零部件, 2020年存量市场超80亿,新增市场2019-2020年投产高峰约 20亿 公司为国内企业龙头 仅此于全球龙头约翰克兰,收购国内第二华阳密封,竞争格局良好并稳定。据最新了解目前生产 供不应求 ,华阳已于6.9号终止挂牌,公司目前就收购事宜正在做股权交易等审核手续并拟定后续交易安排。 核心零部件给予35倍动态PE ,维持强烈推荐。

板式机械推荐弘亚数控! 上上周板式机械产业链草根调研及专家沙龙反映,今年定制家具行业增速相较2017年有所放缓,但 预计仍有20%左右行业增长,小厂订单仍是饱满,盈利能力超强。2018年前六个月家具制造业累计投资达到 1616亿 元,同比增长 24.4% ,较去年同期增长约 6个百分点 数据也相互验证。定制家具深度价格战可能性不大,生产自动化是必然的大趋势,在经济性的标准下循序渐进。进口设备感觉到国产设备的追赶,据比雅斯专家反映,目前 中小厂家企业有70%左右面临国产设备两大龙头的抢夺。 弘亚近期在股权表现一般,市场目前对行业的预期过于悲观,同时公司流动性较差也有一定影响。 公司中报30%以上,目前第三季度生产基本排满,自身产品布局+定制渗透上升+机械化升级+进口替代四大中长期逻辑 ,强烈推荐!

油气装备: 推荐杰瑞股份。 本周布伦特原油期货收74.9美元/桶,WTI原油收69.0美元/桶。 本周油价走势进入震荡盘整,油价停止急跌趋势原因有三, 一是美元涨势受阻 二是美国原油库存大幅下降(库欣减少113万桶) 三是沙特因油轮遭遇也门叛军的武装袭击而暂停红海原油运输(供应能力为480万桶/日),为油价提供强有力的支撑。 目前油价仍处高位,油服设备行业迎来春天 当优秀公司遇上行业拐点,四大逻辑(坚定设备延伸油服+产品布局高端+市场不断外延+民企体制灵活)看好杰瑞股份,经历了5年的调整,终于迎来业绩复苏 杰瑞14日公告半年度净利润预期由同比 310%-360% ,上调到 500%-550%(1.8-1.9亿元) ,高油价驱动下业绩改善明显。 2018-2020年释放业绩弹性,周期股买趋势!


强烈推荐:三一重工、恒立液压、艾迪精密、杰克股份、浙江鼎力、日机密封、埃斯顿、金卡智能、弘亚数控、杰瑞股份

一周重点新闻追踪

【工程机械】

1、232.16亿元雄安新区高速PPP项目寻找社会投资人: 第一工程机械网7月25日消息,从河北省交通运输厅获悉,河北省高速公路管理局将于7月25日主持召开荣(成)乌(海)高速公路新线京台高速公路至京港澳高速公路段PPP项目推介会。该路段拟按照PPP模式运作,推介会将面向社会公开发出邀请,使社会投资人了解该项目有关情况,旨在更好地完成社会投资人的选择。


2、福建发布2018年度省级重点招商项目总投资5620亿元: 第一工程机械网7月26日消息,为落实福建省委省政府进一步推动开放型经济发展要求,提升福建省利用外资的质量和水平,促进全省经济向高质量发展阶段迈进,福建省发展和改革委员会日前筛选推出300项2018年度省级重点招商项目,总投资5620亿元。其中,三大主导产业项目75项,总投资2222亿元;战略性新兴产业项目39项,总投资578亿元;传统特色产业项目30项,总投资274亿元;生产性服务业项目29项,总投资773亿元;生活性服务业项目75项,总投资1344亿元;现代农业项目27项,总投资89亿元;基础设施项目25项,总投资340亿元。


3、维特根集团:跨越边境摊铺-新昆曼高速公路施工建设: 第一工程机械网7月26日消息,借力“-3”系列摊铺机的诸多创新:两台超级1880-3 L摊铺机正在尚勇边境处附近摊铺一条现代化、长距离、高质量的高速公路路段。项目背景:昆曼高速公路上的一条50km 长、24.5m宽的施工路段,该项目连接中国南部城市昆明与泰国首都曼谷,而且途径老挝,该公路的全线贯通对完善三国的边境交通、促进三方物流都非常重要。


4、数据:7月挖机预计销量1万台,同比增长40%左右: 慧聪工程机械网7月24日消息,根据行业最新统计数据,预计7月挖机销量为1万台,同比增幅在40%左右。今年1-6月份,挖机销量已达到12.01万台,同比涨幅60.0%。参考过去的经验,今年挖机销量有望超过19万台,创历史新高。由于6-8月份已进入传统淡季,销量出现环比下降是正常的,但与去年同期相比,仍保持较高增长。据小松官网的数据显示,6月中国区小松挖机开机时间为130.5小时,同比降低2.4%。1-6月累计开机719.7小时。考虑到小松市占率由2017全年的6.73%下降至2018上半年的5.39%,我们又与多家主机厂和代理商进行沟通,发现进入淡季后,6月份开工环比大约下降10%左右,同比来看,部分国产品牌反馈开工同比保持增长。总的来说,下游开工情况依旧保持稳定水平,没有大幅度变化。


5、半年报业绩预告超预期工程机械行业高景气有望持续: 慧聪工程机械网7月25日消息,从工程机械上市公司披露的信息看,其上半年市场表现大多靓丽。截至目前,已有9家工程机械行业上市公司披露2018年中报业绩预告,有8家公司业绩预喜,占比近九成。其中,华东重机预计今年上半年净利润同比增幅超过10倍,徐工机械、柳工、山河智能等3家公司中报净利润也均有望实现同比翻番。从预告净利润上限来看,徐工机械上半年盈利有望突破10亿元,柳工、山河智能等2家公司上半年净利润也均预计达到3亿元以上。


6、国机重工16台装载机产品批量发运俄罗斯: 国机重工7月27日消息,日前,国机集团所属中国国机重工集团有限公司(以下简称“国机重工”)16台装载机批量发往俄罗斯市场。此次发运的16台设备中,有13台是专供俄罗斯市场的956GT装载机,该产品从今年2月份首次打入俄罗斯市场以来,目前已累计发运近40台。自6月份接到该笔订单以来,国机重工常州基地克服时间紧、任务重和高温酷暑的炎热天气,加班加点全力保障订单准时交付。据悉,该笔订单第二批14台设备预计8月初发运。


【油气新闻】

1、英国石油以105亿美元收购必和必拓多数美国页岩资产: 新浪美股7月27日消息,北京时间7月27日早间消息,BP Plc同意支付105亿美元收购必和必拓在美国的陆上石油和天然气资产,以增加在该地区包括二叠纪盆地在内的产量。必和必拓周五在一份声明中表示,还将以约3亿美元把Fayetteville业务出售给Merit Energy Co.旗下一家子公司,从而完成从页岩领域的退出。预计交易将在10月底之前完成。必和必拓表示,公司将在下个月财报中确认对上述陆上油气子公司28亿美元的减值,预计出售净所得将回馈投资人。该公司首 席执行官AndrewMackenzie在声明中表示,这项出售交易与公司的长期计划相符,即公司将持续精简业务、增强公司未来几十年为股东创造价值和回报的能力。

2、全球液化天然气(LNG)贸易持续增长: 中国产业信息网7月27日消息,美国能源信息署(EIA)近日发布消息称,国际液化天然气进口协会的数据显示,全球液化天然气(LNG)贸易量正持续上涨,2017年日交易量达到382亿立方英尺,较2016年上涨10%,达到2010年以来最高年涨幅。美国能源信息署的统计显示,2017年全球有19个国家参与了LNG出口贸易,包括卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯等;而LNG进口国达到了40个,包括日本、法国、中国、印度等国。其中,日本、中国和韩国位列全球LNG进口量前三。

3、长庆油田长北、苏南产气量提前硬过半 中国石油报7月6日消息,7月1日获悉,继5月25日长北作业公司天然气产量突破18亿立方米,完成全年生产任务的50.1%后,6月6日,苏南公司以10.01亿立方米天然气的生产量,完成全年计划的50%。这样,由中国石油分别与壳牌、道达尔合作,由长庆油田具体管理的长北和苏南两个“跨国公司”,分别以35天和24天的提前量,实现了生产任务硬过半。作为参与我国“蓝天保卫战”主力单位之一的长庆油田,2018年要完成380亿立方米天然气的生产任务,与上年同比增长11亿立方米,天然气上产任务艰巨。

4、经济向好页岩油稳健美国独占全球石油供需榜榜首: 中国石油新闻中心7月27日消息,全球石油市场的供应是以OPEC与Non-OPEC来划分,需求是以OECD与Non-OECD来划分。近年来,发达经济体经济增速停滞不前、发展中国家经济增幅平稳以及页岩油、油砂等非常规油气大力发展的背景下,全球油市能源布局出现较为明显的改变,整体呈现“西油东进”的格局。中宇资讯统计2016-2017年数据来看,全球主要产油区及消费区分布相对集中,监测的12个目标区域(消费国/产油国)合计份额占比全球六成以上,其中12个主要消费国(区)石油消费份额更是达到了近七成的高位水平。来自于国际能源信息署(IEA)的数据显示,2017年全球前12大消费国(区)依次是美国、中国、欧盟、印度、日本、俄罗斯、沙特、巴西、韩国、加拿大、墨西哥、伊朗,合计石油消费量68百万桶/日、占比全球石油消费总量的69.5%。其中,世界经济霸主美国依然稳居石油消费榜榜首,以19.87百万桶/日的数额、占比全球份额高达20.5%,亚洲消费市场的主要推动力中国及印度分别位居石油消费榜的第二、四位,消费占比份额分别为12.3%、4.7%。整体来看全球石油消费主要集中在美洲、欧洲、亚洲地区,尤其是亚洲地区经济增速相对平稳、石油消费水平不断攀升而且后期尤其是中印等地,石油消费仍将延续快速增加的态势。

【煤炭机械与煤化工】

1、甘肃公示2018年煤炭行业化解过剩产能第二批拟关闭煤矿: 我的钢铁网讯,按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发﹝2016﹞7号)和国家发展改革委、国家工信部等六部委《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行〔2018〕554号)要求,我省2018年煤炭行业化解过剩产能第二批拟关闭煤矿7处、退出产能80万吨。根据国家发展改革委《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求,现将我省2018年煤炭行业化解过剩产能第二批拟关闭煤矿名单、产能、拟关闭时间等情况予以公示,公示期为5个工作日(2018年7月27日至8月2日)。

2、上半年铁路煤炭发运8.58亿吨: 中国煤炭报讯,从中国铁路总公司得到的消息,今年上半年,全国铁路煤炭发运量为8.58亿吨,同比增长1.1亿吨。6月,煤炭运输需求回升,全国铁路日均装车完成14.06万车,同比增长8.5%。其中,大秦线、瓦日线、唐呼线等线路增量较多。

3、煤炭价格“旺季不旺”概率在增大: 中华商务网讯,目前全国范围内高温天气持续,部分地区降水较多,沿海六大电厂目前库存仍然较充足,电厂对市场煤采购需求减弱,压价明显,带动港口市场煤价格下行。受此影响,沿海煤炭运价止涨回落。业内人士指出,一方面,煤炭价格出现松动迹象,加之电厂库存高企,不急于补库,需求方多以长协煤拉运为主,对市场煤炭采购减少。另一方面,恶劣天气对沿海运输市场的影响逐渐减弱,船舶再次大量回归市场,航运市场运力相对宽松。

4、上半年全国煤炭开采和洗选业利润总额同比增长18.4%: 欧浦钢铁网讯,国家统计局 27日发布消息称,2018年1-6月,全国规模以上工业企业实现主营业务收入52.1万亿元,同比增长9.9%。采矿业主营业务收入2.32万亿元,同比增长6.4%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入1.27万亿元,同比增长4.3%;煤炭开采和洗选业实现利润总额1564亿元,同比增长18.4%;此外,2018年1-6月,煤炭开采和洗选业营业成本9111.4亿元,同比增长1.9%,其中,主营业务成本8217.7亿元,同比增长4.2%。


【集成电路】

1、无锡滨湖发力集成电路设计 设立20亿产业基金: 人民网江苏无锡7月27日电,作为现代信息社会的基石,集成电路在各行各业应用广泛,江苏无锡市也着力发展集成电路产业。7月27日,无锡滨湖区举行集成电路设计产业重大项目签约暨2018无锡太湖创“芯”峰会,无锡市与中国信息安全测评中心签订战略合作协议,神威AI、中科芯创芯芯片、深圳天基通讯等15个项目同步签约,涉及芯片设计应用及相关产业,总投资近20亿元。

2、中科院集成电路创新研究院产业基地落户昆山高新区: 元器件交易网讯,2018年7月22日,昆山市政府与中科院微电子所及协鑫集团合作建设、投资约310亿元的功率射频半导体产业创新基地正式签约落户昆山高新区,中国科学院集成电路创新研究院昆山产业基地同时揭牌。此次三方合作建设的功率射频半导体产业创新基地位于昆山高新区的创新核心区—阳澄湖科技园的核心区域。项目建设旨在聚合各方优势资源,共同成立昆山初芯半导体科技有限公司,投资建设功率射频半导体产业创新基地、中国科学院集成电路创新研究院昆山产业基地,促进功率半导体产业链、价值链、资金链融合,努力实现从“低端制造者”到“产品/方案创新者”的转变,大力推动昆山高新区集成电路与半导体产业集群化发展,加快构建自主创新、安全可控的现代产业体系。

3、1-5月集成电路累计产量为692.70亿块 累增14.6%: 中国机经网讯,2018年Q1中国集成电路销量累计达374.89亿块,产销率同比下降0.6%,库存比年初增长1.6%;2017年中国集成电路销量累计达1546.83亿块,产销率同比下降1.4%,库存比年初增长20.5%。据前瞻产业研究院发布的《集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》最新统计数据显示,2018年5月全国集成电路产量为156.20亿块,当月同比增速17.2%;2018年1-5月全国集成电路产量累计为692.70亿块,累计同比增速14.6%。

4、河北开展七大重点任务 打造全球集成电路创新高地: 日前,河北省政府办公厅印发《关于加快集成电路产业发展的实施意见》,提出通过七大重点任务,力争打造全球集成电路创新高地、国内最大的电子特气研发生产基地、带动作用明显的集成电路产业军民融合示范基地。

5、晶方科技:参与投资设立集成电路产业基金: e公司网讯,晶方科技(603005)7月25日晚间公告,公司拟参与发起设立苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业,基金重点围绕集成电路领域开展股权并购投资。晶方产业投资基金整体规模为6.06亿元,由3名合伙人共同出资设立,其中公司出资2亿元。

6、工信部:中国集成电路产业核心技术取得突破: 中新网7月24日电 工信部运行监测协调局副局长、新闻发言人黄利斌今日指出,中国集成电路产业核心技术取得了突破,芯片设计水平提升了2代,制造工艺提升1.5代,像32、28纳米的工艺实现了规模化的量产。今年上半年我国的集成电路产量达到了850亿块,同比增长15%。

7、2017年集成电路行业销售额达5600亿元: 工信部运行监测协调局副局长黄利斌24日在发布会上表示,集成电路产业是国民经济和社会发展的先导性、支柱性行业。我国2014年发布了国家集成电路产业发展的推进纲要,应该说这几年来在各方面的努力下,我国集成电路产业实现了快速的发展。一是产业规模不断壮大,2017年我们集成电路行业的销售额达到5600亿元,跟2012年比翻了一番多;二是核心技术取得了突破,芯片设计水平提升了2代,制造工艺提升1.5代,32、28纳米的工艺实现了规模化的量产;三是骨干企业的实力也在加强;四是产业投资大幅增长,近三年来全行业的年投资额均超过了1000亿元,是2012年的2倍多,存储器实现了战略布局,应该说制造业的布局初见成效。今年上半年我国的集成电路产量达到了850亿块,同比增长15%。

8、8寸硅片紧缺或将成为晶圆产能完全释放的瓶颈: 华强电子网7月27日消息,硅片是半导体产品最基础的原材料,由于不可替代性而紧扼全球晶圆厂的产能, 硅片在晶圆产品成本中的占比与晶圆厂设备折旧有关。根据SEMI的数据,2017年全球硅片市场规模约为75.8亿美元,占晶圆制造材料市场的29.8%。随着全球8寸晶圆厂产能利用率的逐步提升,8寸硅片的投片量逐步提升,库存水平逐渐下降。全球三分之一以上的8寸硅片在日本生产,根据METI的数据,2016 年初开始日本国内8寸硅片生产量和销售量持续提升,而库存水平逐渐下降,存货比率从最高点的90%下降至了2017年年底的44%。需求的持续增加刺激了8寸硅片在2017Q1供给紧张,并从2017H2开始涨价,估计2017年全年涨价幅度约为3%(12寸硅片涨价幅度达37%)。2018Q1 8寸硅片继续紧缺并涨价约10%。目前在积极扩产8寸硅片的主要有合晶科技、Ferrotec,以及国内的Gritek(有研新材)、JRH(金瑞泓)、AST(超硅)等。郑州合晶硅材料生产项目于2017年7 月动工,一期规划每月20万片的8寸硅片产能,预计在2018年第一季度完工量产。2017年年中,环球晶圆与Ferrotec宣布合作,Ferrotec负责生产8寸硅片,环球晶圆出技术与保证品质。规划三期,每期规划增加15万片8寸硅片月产能,预期2017年底第一期完成认证并量产。因此预计2018年全球8寸硅片产能将增加0.35M/wpe, 较2017年增长约6%,整体硅片的供给较为紧张。

9、高通放弃恩智浦并购: 腾讯网7月27日公告,高通(Qualcomm)收购恩智浦(NXP)的进展一直是全球关注焦点, 高通和恩智浦之间的最后期限即将到期,高通公司高管不再指望中国批准其与半导体制造商恩智浦的交易,而高通将向恩智浦支付高达20亿美元的分手费。对于高通(Qualcomm)来说,北京时间7月26日中午12点是高通收购恩智浦(NXP)半导体的最后期限。根据协议,如果得不到中国国家市场监督管理总局的批准,高通就无法完成这笔交易,并需要向恩智浦支付20亿美元的解约金。而比起解约金,高通更关注的还是产业机会。这笔并购交易对高通具有极高的战略意义和吸引力,不仅物联网及车联网、自动驾驶等领域能够增强领导力,在5G技术领域也会有指导式作用,同时能减轻其对智能手机的依赖,推动高通业务的多元化。

10、“天河三号” 原型机完成研制部署,采用了三种国产芯片: 心科技7月27日消息,在国家超级计算天津中心,我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署,并顺利通过分项验收,该原型机系统采用了三种国产自主高性能计算和通信芯片。据中山大学数据科学与计算机学院教授、国家超级计算广州中心主任卢宇彤介绍,原型系统是主要验证核心关键技术的可行性,包括CPU、互连通信、存储架构、能效比等,并不追求峰值。

11、自主研发的最具代表性“中国芯”有哪些?: OFweek电子工程网7月28日消息,芯片是一个知识密集型产业,做芯片急不来,那么发展至今,国产的有代表的“芯片”有哪些?1、中国第一枚通用CPU——龙芯,龙芯中科研制的处理器产品包括龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号三大系列,涵盖小、中、大三类CPU产品。2、国内首款具有完全自主知识产权的GPU——JM5400。GPU一直是国内的一块“芯病”,长期被英伟达等国外企业垄断。2014年4月,景嘉微电子成功研制出国内首款具有完全自主知识产权的图形处理芯片——JM5400,在多项性能上达到或优于常用国外产品。3、全球首款内置独立NPU的智能手机AI计算平台——海思麒麟970芯片。华为海思是一家半导体公司,前身是华为集成电路设计中心,它因自主研发的麒麟芯片备受关注,海思麒麟970芯片是一款非常具有跨时代意义的国产芯片产品。4、中国第一款云端智能芯片——寒武纪 MLU100芯片。2018年5月3日,中科院在上海发布了我国首款云端人工智能芯片——寒武纪MLU100。这是一款向人工智能领域的大规模的数据中心和服务器提供的核心芯片,它可支持各类深度学习和经典机器学习算法,充分满足视觉、语音、自然语言处理、经典数据挖掘等领域复杂场景下的云端智能处理需求。与传统的终端芯片相比,云端智能芯片规模更大,结构更复杂,运算能力更强。5、中国设计算力最高的AI芯片——百度“昆仑”。2018年7月4日,百度在2018年百度AI开发者大会上宣布推出云端全功能AI芯片“昆仑”,据悉,它是中国第一款云端全功能AI(人工智能)芯片,也是业内设计算力最高的AI芯片。它的运算能力比最新基于FPGA的AI加速器,性能提升了近30倍。它包含训练芯片昆仑818-300,推理芯片昆仑818-100。

12、2018年上半年全球主要半导体企业业绩数据分析: OFweek电子工程网7月28日消息,半导体作为一种基础材料,广泛应用于集成电路、计算机、通讯等各个行业。随着人工智能、物联网的发展,对半导体的需求也在增加,近几年,整个半导体行业仍呈现一种稳中有升的趋势。据相关数据统计,2017年全球半导体市场规模为4086.91亿美元,同比增长20.6%,创近七年的新高。2018年上半年,以三星、英特尔、海力士等为主的全球半导体企业营收数据总和为2133.03美元,以2017年上半年半导体行业总产值2000亿美元的规模,十大主流半导体企业总收入占比超过一半以上。今年上半年,三星无疑是最大的赢家,这与内存/SSD的疯狂涨价密不可分。在半导体行业,越往上游的企业相对越少,企业规模更大,这也符合 “T型金字塔”的规律。在增长率方面,美光科技、SK海力士、AMD三家企业表现最出色,前两家已经分析过,存储业务的增长为它们带来了回报,AMD的业绩增长源于数据中心和云计算。近日高通和NXP的的闹剧终于有了结果,虽然赚了眼球,但两家的业绩增长乏力,今年上半年表现不如人意,这与智能手机的增速放缓分不开,难怪非要“联合”起来。


【智能装备】

一、机器人

1、中国服务机器人2020年销售额将超300亿元: AI风暴网7月28日消息,随着人工智能等先进技术的加速发展,机器人迅速从工业领域向服务行业渗透,服务机器人展现出比工业机器人更为广阔的市场空间。数据挖掘和分析机构艾媒咨询日前发布的《2018全球服务机器人市场专题研究报告》显示,2018-2020年期间,预计家用机器人的全球销量将高达3240万台,娱乐/休闲机器人的全球销量将高达1050万台,专业服务机器人销售量会增加到1210万台。到2020年,中国服务机器人年销售额预计将超过300亿元。2025年,中国服务机器人细分领域市场份额前三位将是家用机器人、娱乐休闲机器人、医疗机器人。


2、黑科技!用“人脑控制的机器人手臂”问世: 搞机达人7月27日消息,据报道,日本京都国际电气通信基础技术研究所研发了一款新型机械手臂,号称真正意义上的用人脑控制的机器人手臂。报道称在装备这件机械手臂之后,用户的脑电波将会与之连接,机械臂通过捕捉使用者脑电波信号完成动作指令,可以帮助老年人和残疾人行走,以及帮助工人搬运重物体。以完全符合自然肢体的方式移动,提供佩戴者需要的支撑力。


3、全球巨头竞相布局无人货运抢跑商用: 先进制造业7月27日消息,今年3月,Uber公司高调宣布,其自动驾驶卡车车队已开始在亚利桑那州的高速公路上运输货物,Uber的自动驾驶卡车运输服务能够与手动卡车服务相互结合,前者用于更长距离的长途货运,后者则负责中转枢纽间的短距运输。今年6月,沃尔沃卡车和联邦快递公司合作,在美国北卡罗来纳的高速公路上开始“无人驾驶车队”技术的路试,该技术通过无线通信,让车队保持一列,同时还能降低油耗,而早在去年9月,知名商用车制造商戴姆勒公司就宣布,其已经获得美国俄勒冈交通部门的许可,继在俄勒冈州马德拉斯的试验场成功进行试验后,将在公共道路上进行该项测试。


4、MIT开发出细胞大小的环境传感机器人: 微迷网7月28日消息,据麦姆斯咨询报道,MIT研究者已能开发出最小尺寸的机器人,可感知周围环境、储存数据并执行计算任务。该微型机器人的大小与人类卵细胞相当,并且拥有由2D材料制成的微型电子电路。研究者在2D材料上附着了许多被称为“胶体”的微小颗粒。胶体是1nm至1μm大小的不溶粒子或分子。这些颗粒非常微小,因此可以无限期地悬浮在液体或空气中。这是由于重力对胶体的引力相比空气或液体中胶体与其它粒子随机碰撞的引力弱,这就意味着它们永远不会沉到表面上或沉淀在体液的底部。该微型机人利用一颗光电二极管供电,并通过各种微型传感器读取本地数据;只要保持供电,就能让机器人感知周围环境的信息并将数据存储在板载闪存中,任务完成后,通过专用装置读取数据。该微型2D电子电路由诸如石墨烯等新一代材料制成,但它们还无法独立完成工作,需要在基板中增加电路功能,因此对在基板中集成更多电子元器件的研究仍在继续进行中。


5、四川成立人工智能产业联盟助推AI产业升级: AI行者7月28日消息,据报道,2018年7月26日下午,四川省人工智能联盟在成都通威国际中心隆重召开成立大会暨人工智能发展研讨会。据了解,四川省人工智能联盟的成立,将搭建人工智能产业发展新平台,加快四川人工智能基础研究和关键核心技术攻关、重点产品培育、行业应用规范、企业集群培育,促进产学研用深度融合、协同创新,培育经济发展新动能。同时,四川人工智能联盟将致力于跟踪国内外人工智能技术发展趋势和市场应用需求,对接国家顶层设计,加快推动我省新一代人工智能创新应用前瞻性布局,组织高校、科研院所、省级学会和企业建设一批联合研究应用中心,培养领军人才和创新团队,构建基础坚实、技术领先、创新活跃、开放协作的人工智能创新生态体系,打造具有影响力的人工智能创新高地,为建设创新型四川提供强有力科技支撑。


6、进入爆发元年的配天机器人?: 配天机器人7月27日消息,据透露,今年配天机器人除了发布AIR6L、AIR3及弧焊机器人三款工业机器人本体外,目前正在研发第二代一体化控制柜ARCCD20预计也将在今年发布。配天机器人的ARCCD20(二代一体化控制柜)在一代的基础上进行升级改版,体积更小,具有大能量及更高的功率密度。在第一代产品的基础上,通过热设计的优化,大幅减少了控制柜体积,为企业的自动化部署提供了更加灵活的空间布置能力。与此同时,随着算法模块的升级,新一代机器人控制柜具有拖动示教、本体参数识别等多种功能。绝不抄袭,始终坚持绝对的自主知识产权!配天所有产品的形状外观、工业设计,以及软件算法等都是自己的专利,2018年配天的专利已达700多项,另外,今年配天的软件著作权会突破45项。

二、新能源汽车

1、捷豹路虎与Connected Energy合作推进电池再利用计划: 盖世汽车7月27日消息,据外媒报道,现场集成储能解决方案提供商Connected Energy已宣布与捷豹路虎合作,一起推进价值130万英镑的电池再利用计划,建立二次电池价值链的关键部件。Connected Energy设计的E-STOR储能技术已经成功集成于捷豹路虎的二次电池之上。Connected Energy的技术团队已经调整了他们的控制系统和方法,以便在其E-STOR系统内运行捷豹路虎的大型电池,此类电池特征明显,配备液冷系统。此为捷豹路虎I-PACE电池首次在车外在静止储存模式下运行。


2、剥离12家房地产业务美都能源的转型决心: 高工锂电网7月27日消息,7月26日,美都能源(600175)发布重大资产重组预案称,公司拟将旗下房地产业务板块中12家主要子公司的股权以现金方式转让至德清万利房地产开发有限公司;将其持有的美都能源(新加坡)有限公司股权以现金方式转让至德清财通国际贸易有限公司。以2018年5月31日为预估基准日,房地产业务公司预估值约为11.54亿元,增值率约为67.79%;美都新加坡100%股权预估值约为4647万元,增值率约为1.17%。


3、1个月内与3家车企签订合作宁德时代意欲何为?: 高工锂电网7月27日报道,今年1-6月,宁德时代(300750)动力电池6.53GWh排名国内第一,占整体市场份额的42.02%;实现归属于上市公司股东的净利润8.84-9.38亿元,成绩十分亮眼。7月以来,宁德时代先后与3家国内外车企签订合作协议或合资成立公司,还有一家合资动力电池公司投产,再一次吸引业内人士的广泛关注。7月25日,宁德时代与江铃集团签订战略合作协议。此次签约,明确了双方将在多个重点车型开展战略合作,并就进一步深化长期战略合作达成意向。7月19日,宁德时代发布公告称,公司与广汽集团签署《时代广汽动力电池有限公司合资经营合同》、《广汽时代动力电池系统有限公司合资经营合同》,双方计划在广州共同出资设立两家合资公司。7月17日,华晨宝马与宁德时代签署战略合作协议,合作内容主要包括签订新订单以及股权绑定等。其中一项重要内容就是,宁德时代同意在后续实施境内或境外股权融资时,华晨宝马有权对公司进行股权投资,该项投资上限金额为28.53亿元。7月4日,宁德时代与东风汽车合资成立的动力电池公司——东风时代(武汉)电池系统公司在东风新能源汽车产业园成立并建成投产。


4、富瑞特装H1亏损达2800万为盘活主业转让氢能装备全部股权: 高工锂电网7月27日消息,7月12日,富瑞特装(300228)发布业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润-2800.00万至-2300.00万,同比变动-163.92%至-152.50%。富瑞特装表示,受去年冬季国内LNG价格剧烈波动的影响,报告期内天然气重卡用户观望情绪明显,终端市场需求低迷,天然气重卡产量同比大幅下滑。受此影响,公司的主要产品LNG车用瓶的销售下降幅度较大,导致公司上半年整体出现亏损。下半年随着LNG储运设备、LNG液化工厂、LNG装卸设备等产品的市场景气度上升,公司经营情况有望得到好转。资料显示,富瑞特装成立于2003年8月,位于江苏省临海沿江新兴港口城市——张家港市经济技术开发区,系专业从事LNG的液化、储存、运输、装卸及终端应用全产业链一站式整体解决方案,非标重型压力容器,汽车发动机油改气,氢能装备设计、制造,以及LNG产业物联网等领域的高新技术企业。


5、补贴资金累计高达8.27亿国家重点支持燃料电池发展: 高工锂电网7月27日消息,高工氢电梳理发现,截至目前,国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项项目公示清单达到4批,其中对于燃料电池汽车的研发支持资金近8.27亿元。其中,2018年目前关于燃料电池汽车的研发支持资金近4.36亿元,专项项目涉足6个,项目实施周期均为3年。项目牵头单位包括潍柴动力、东风汽车、北汽、宇通、清华大学、中国汽车技术研究中心等整车企业、汽车零部件企业以及知名科学院所等。


6、GGII:2018年H1国内新车动力电池装机量15.5GWh: 高工锂电网7月26日消息,2018年作为中国动力电池市场的关键一年,企业面临着补贴大幅度下滑、能量密度及续航门槛大幅提高、企业资金链紧张、日韩企业蓄势待发等多重压力,市场进入洗牌阶段,无论是二三线梯队企业,还是被边缘化的动力电池企业,均有被淘汰出局的风险。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2018上半年中国动力电池出货量同比增长23.8%,达22.86GWh。新车装机量15.54GWh,同比增长168%。

三、3c自动化设备及消费电子







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