中资离岸债券丨9月11日：以为你说一起原来你说的是遗弃

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-09-12 07:00

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市场概览

• 周三离岸中资投资级债券市场情绪大幅走强，全天收窄3-5bp。早盘受到隔夜美国国债收益率走高影响信用利差整体收窄2-3bp，日间受到实钱买盘推动，高质量名字全线收窄，国企板块中石化SINOPE、中海油CNOOC、科技板块腾讯TENCNT、微博WB、资管板块华融HRINTH等全线收窄2-3bp，近期新发也都有不同程度的走强表现。

• 高收益市场整体上涨约0.25-0.5pt。碧桂园新发25年强势收盘上涨1.5pt，也带动其本身二级曲线上涨0.25-0.75pt。长端地产债收交易商互补和私银买盘支撑持续回暖。佳兆业公布八月合约销售数据后，22老券，长端24债券均被向上买入，前段债券也有私银买盘浮现。

中资离岸新发行

• 定价：天津滨海建投定价3年期 美元债（ 9/11 周三 ）

结构：担保
评级：担保人评级 Baa2/-/BBB+，预计债项评级 Baa2 /-/BBB+
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、中银、汇丰、农银国际、国泰君安、兴业港分、海通、建银国际
JLMs/JBRs：法巴、信银国际、光大新鸿基、民银资本、招商永隆、东方证券、浦发港分、中泰国际
规模/年期/定价水平：3 亿美元，FPG及最终定价 6%

• 定价：常德城投定价3年期 美元债（ 9/11 周三 ）

结构：担保
评级：担保人评级 -/- /BB+，预计债项评级 -/- /BB+
JGCs/JLMs/JBRs：中银、上银国际、信银国际、兴业港分、民银资本
JLMs/JBRs：中达、交银国际、中信建投、东兴证券、华泰金控
规模/年期/定价水平：2 亿美元，IPG 6.1%区间，FPG及最终定价 5.8%

中资离岸新宣布

• 宣布：瑞安建业 宣布美元债交易（ 9/11 周三 ）

结构：直发，瑞安地产提供支持函
评级：
SGC/LM/BR：瑞银
路演： 9月12日开始，香港

中资离岸已宣布

• 宣布： 南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

结构：直发
评级：发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：招银国际、渣打
路演： 6月21日开始，新加坡、香港

• 宣布： 协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

结构：担保
评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信
JLMs/JBRs：星展银行、工银国际
路演：7月25日开始，香港、新加坡

• 宣布：中梁控股 宣布美元债交易（9/2 周一）

结构：直发
评级：发行人评级 B1/ B+ /B+ ，预计债项评级B2/-/B+
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、国君、野村、美银美林、建银国际、瑞信、高盛、汇丰、瑞银
路演：9月2日开始，香港、新加坡

• 宣布：锦江国际 宣布欧元债交易（9/5 周四）

结构：担保
评级：担保人评级-/BBB/BBB+ ，预计债项评级-/BBB/BBB+
JGCs/JLMs/JBRs：法巴、东方汇理、工银亚洲
JLMs/JBRs：中国银行、星展银行、渣打
路演： 9月9日开始，香港、新加坡、伦敦、法兰克福、苏黎士

• 宣布：武汉地铁 宣布美元债交易（9/9 周一）

结构：直发
评级：发行人评级 A3 / - /A- ，预计债项评级 A3 / - /A-
SGC: 工银国际
JLMs/JBRs：中银、汇丰
路演：9月10日开始，香港、法兰克福，苏黎世

• 宣布：山东钢铁 宣布美元债交易（9/9 周一）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：星展、

中资离岸债券丨9月11日：以为你说一起 原来你说的 是遗弃

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