扣扣群：
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，会放一些资料！
东方思考
上周五市场量能17083亿，较前一日放量2179亿。市场上涨家数4105家，下跌家数861家，实际涨停128家，实际跌停7家。
周末舆情热度：
①自主可控/存储芯片-
华为AI存储斩获中国最权威测试第一；据彭博社报道，美国拜登政府正在权衡进一步增强对中国销售半导体设备以及与人工智能相关的存储芯片的措施；自主可控仍是主旋律；（
存储芯片/
万润科技、商洛电子、睿能科技 、香农芯创、 盈方微等;
芯片半导体/
台基股份、润和软件、凯旺科技、 国民技术、兆日科技等）
②机器人
-
近日，
乐聚机器人回应与华为合作人形机器人“2025年量产”；
特斯拉通过其官方X平台发布了一段Optimus人形机器人的最新视频，展示了其左手配备的全新一代灵巧手；
（ 威尔高、三丰智能、埃夫特、江苏雷利、鸣志电器、柯力传感等）
③并购重组-
北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。（漳州发展、恒丰纸业、远达环保、松发股份、南京化纤等）
④泛AI/IP经济-
- 机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。（齐心集团、新世界、洪兴股份、广博股份、元隆雅图等）
⑤低空经济-
中信建投研报显示，2024年是低空经济发展元年，未来中国低空经济市场万亿元蓝海；（ 商洛电子、拓斯达、山东矿机、香山股份、合众思壮、众合科技等）
⑥泛消费
-为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖；（煌上煌、黑芝麻、佳禾食品、好想你、一鸣食品、桂发祥等）
⑦跨境电商
-日前，数字贸易改革创新，推动数字订购贸易高质量发展；鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌；推进跨境电商综合试验区建设；（跨境通、广博股份、生意宝、星徽股份、南极电商、美之高等）
⑧跨年妖/龙字辈
-A股历来有炒属相的传统，2024年为龙年，市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈，作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（漳州发展、 日出东方、东富龙、 安培龙、锦龙股份、桂发祥等；）
即将到来的12月份，将有四大重磅会议预期。分别是zzj会议、中央经济工作会议、农村工作会议、美联储议息会议。围绕着四大重磅会议，笔者梳理出五大板块，22个概念及相关个股。
（1）低空经济：低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。具体来说，它包括1000米以内的空域（根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米）的经济活动，涵盖民用有人驾驶、无人驾驶航空器，以及载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动，和辐射带动的相关领域。从中央到地方，低空经济的政策和消息催化不断，作为经济增长发力的新方向，未来将受到更多的关注和政策支持。
概念股：四川九洲、精工科技、中信海直、中化岩土、渤海租赁、川大智胜、荣盛发展、甘化科工、蓝海华腾、赛为智能、纵横通信、威贸电子、山河智能、万丰奥威、宗申动力、深成交、苏交科、上工申贝、东安动力、卧龙电驱等
（2）机器人：机器人是各级政策支持和鼓励的一个方向，华为、塞力斯等多家巨头介入机器人产业。机器人将愈加智能和灵活，从单一感知向全域感知、从感知智能向认知智能、从单机智能向集群智能的方向演进。未来智能机器人的应用领域将从专业化场景逐步拓展到大众消费市场。
概念股：精伦电子、蓝黛科技、亿嘉和、能科科技、瑞迪智驱、豪能股份、雷赛智能、森源电气、南方精工、科力尔、横河精密、旺成科技、夏厦精密、新时达、柯力传感、爱仕达、拓斯达、巨轮智能、八方股份、远大智能、中大力德、埃斯顿、全筑股份、鼎智科技、天奇股份、赛力斯、派斯林、机器人、安乃达、秦川机床、鸣志电器、富佳股份、信质集团、锋龙股份、海得控制、新兴装备、华丽家族、巨能股份、吉宏股份、众辰科技、三联锻造、富临精工、九阳股份、骏创科技、华明装备、铭科精技、通力科技、绿的谐波等
（3）AI智能体：AI智能体如同拥有自主决策能力的智能助手，可以理解指令并根据环境变化灵活执行任务。国家政策鼓励做大做强人工智能产业，未来人工智能将改造一切。
概念股：南兴股份，博杰股份，酷特智能，实达集团、拓维信息、世纪天鸿、科大智能、科大国创、鼎捷数智、新开普、宏景科技、中科金财、思特奇、新致软件等
（4）商业航天：众所周知，卫星互联网目前只能在低轨，而地球的低轨资源是有限的，近地轨道总共只可以容纳6万颗星，根据2019年的国际法规，频段资源是先到先得，在2020年申请了低轨星座和通信频段后，对应国家的运营商一共有14年的时间完成星座建设，换句话说，在接下来的10年时间里，我国至少还要完成2万颗卫星的发射。可谓时间紧，任务急，目前已经来到了卫星发射的最佳窗口期，政策利好不断，消息不断的催化，商业航天概念很可能会成为会议催化的主线之一。
概念股：航天智装、隆盛科技、西测测试、航天晨光、豪能股份、安达维尔、北摩高科、新研股份、航新科技、上海沪工、超捷股份、立航科技、兴业股份、南京熊猫、四创电子、航天发展、博云新材、凯美特气、天银机电、全信股份、广联航空、航天电子、斯瑞新材、高华科技、盟升电子。
（5）四算聚变：高性能计算集群、量子计算、云计算和边缘计算的融合，催生新的计算范式。
概念股：华胜天成、汇洲智能、荣科科技、英维克、先进数通、同飞股份、亚康股份、荣联科技、祥鑫科技、天源迪科、翠微股份等
（6）旅游酒店：促进经济发展，拉动消费需求，旅游酒店是最佳的载体，叠加春季消费需求，旅游酒店是每年年底必炒的概念。
概念股：众兴旅游、西安旅游、凯撒旅业、黄山旅游、丽江股份、天目湖、西域旅游、峨眉山A、桂林旅游、张家界、岭南控股、九华旅游、华天酒店、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、金陵饭店等
（7）电影：文化消费，叠加跨年电影的博弈，每年年底必炒。
概念股：中国电影、博纳影业、唐德影视、金逸影视、万达电影、上海电影、横店影视、幸福蓝海、捷成股份、北京文化、华谊兄弟、光线传媒等。
（8）免税店：免税店购物作为消费新业态，不断受到政策的关注和鼓励。
概念股：中国中免、王府井、格力地产、南宁百货、中百集团、友好集团、岭南控股、海南发债、武商集团等
（9）预制菜：数据显示，2023年中国预制菜市场规模已突破5100亿元，同比增长23.1%，整体呈快速上扬态势。预计未来3-5年，中国预制菜市场规模有望以20%左右的高增长率逐年上升，在2026年达10720亿，我国预制菜产业有望发展成下一个万亿级市场。政策有望引导和鼓励预制菜产业的健康发展。
概念股：桂发祥、大东方、佳禾食品、安井食品、西安饮食、大东方、獐子岛、华英农业、广州酒店、惠发食品、湘佳股份、千味央厨、有友食品、好当家等
（10）煤炭：天气降温，每年必炒煤炭。最主要是板块处在相对低位，一点消息催化必爆！
概念股：郑州煤电、云煤能源、安源煤业、云维股份、安源煤业、晋控煤业、中煤能源、平煤股份等
（11）天然气：降温和寒潮必炒的概念。最主要是板块处在相对低位，一点消息催化必爆！
概念股：长春燃气、贵州燃气、东方环宇、水发燃气、首华燃气、皖天然气、天壕能源、南京公用等
（12）供电供热：和煤炭、天然气一样，降温寒潮必炒三件套之一。另外就是电力市场改革如火如荼的进行中，有望出台政策引导。
概念股：杭州热电、京能热力、惠天热电、百通能源、金房能源、皖能电力、明星电力、乐山电力、新中港等
（13）冰雪经济：还记得那个南方小土豆吗？那是去年炒作的冰雪经济。今年怎么炒，有没有政策鼓励？我觉得会有。
概念股：长白山、莱茵体育、大连圣亚、新世界、冰山冷热、华发股份、雪人股份、晶雪节能、冰轮环境、中体产业等
（14）种业：种业是国家战略性、基础性核心产业。种业是解决我国粮食安全问题的重要举措，是解决种业“卡脖子”问题的重要途径，种业可是比芯片科技更重要的硬科技。稳中国饭碗，必须做到种源自主可控、种业科技自立自强。所以种业是每年农村经济工作会议预期必炒的概念。
概念股：丰乐种业、隆平高科、大北农、荃银高科、敦煌种业、万向德农、登海种业、康农种业、神农种业、秋乐种业、农发种业等
（15）农机：农业机械化是农业现代化的重要标志之一。随着农业适度规模经营的发展，大型农机在农业生产中的作用越来越重要，它们帮助提高作业效率，确保丰收粮食颗粒归仓。自动化作业农机、高科技农机等将成为未来农业现代化关注的焦点。
概念股：吉峰科技、花溪科技、林海股份、通润装备、星光农机、威马农机、弘宇股份、天鹅股份、智慧农业、全柴动力、悦达投资、云内动力、苏常柴A等
（16）乡村振兴：农村经济工作会议和每年的一号文件预期。
概念股：漳州发展、粤桂股份、供销大集、岭南股份、东方集团、华闻集团、中粮资本等
（17）土地流转：一直有吹风，一旦有政策出来，那将是惊天动地的炒作，即使没有具体政策出台，炒预期也是每年会前必玩的游戏。
概念股：亚通股份、永安林业、新农开发、神农种业、芭田股份、冠农股份、北大荒、苏垦农发等
（18）信创软件：旨在通过自主研发实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。重要程度不言而喻，政策预期较为强烈。
概念股：中科曙光、中国长城、常山北明、中国软件、神州信息、华宇软件、榕基软件、恒锋信息、久其软件、华闻集团、思特奇、南天信息、科蓝软件、恒银科技、科创信息等
（19）芯片：卡脖子的消息不断，三天两头被人拿出来捏一下旦旦。芯片必须自主自强，要政策给政策，要资金给资金。
概念股：中芯国际、兆易创新、浪潮信息、中科曙光、紫光国微、安路科技、龙芯中科、景嘉微、寒武纪等
（20）光刻机：人类科技的结晶，工业制造皇冠上的明珠，意义不言而喻。
概念股：北方华创、奥普光电、波长光电、福晶科技、盛美上海、炬光科技、新莱应材、京华激光、彤程新材、芯源微、拓荆科技、华海清科等
（21）国产算力：积极推动算力产业的发展，政策讨论集中在如何建立全国一体化的算力网络，以降低成本、提高效率和扩大使用规模。同时，也有关于算力市场是否应该像电力市场一样实行输配分离的讨论。
概念股：鸿博股份、城地香江、亚康股份、高新发展、软通动力、中科曙光、荣科科技、远东传动、紫光股份、拓维信息、烽火通信、安奈儿、依米康、美利云等
（22）量子科技：量子科技被中国政府视为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域，具有重大科学意义和战略价值。政府工作报告多次提及量子技术，强调其在现代化产业体系建设中的重要性，并提出要开辟量子技术新赛道。
概念股：复旦复华、罗博特科、科大国创、吉大正元、神州信息、陕西华达、信安世纪、金卡智能、铜牛信息、国芯科技、腾景科技、锐科激光、华工科技、国盾量子、科华数据等
Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频，灵活抓取快速运动小球，此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究，此后并无太多进行，表明了相关运控的复杂性。
特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。目前其主要关节模组均进入定点阶段，但灵巧手尚未落定，不断进行改型，相较于10月10日WeRobot大会上展示的新一代灵巧手，我们认为除了蒙皮变化外，整体大小也有缩小，结构更加紧凑。根据我们推测，使用空心杯电机模组的概率更大，单手数量为17个，该模组包含电机、齿轮箱、微丝杠和腱绳。
谐波减速器：绿的谐波、昊志机电、丰立智能、光洋股份
PV减速器：巨轮智能、双环传动、中大力德、秦川机床、南方精工
轴承：五洲新春、南方精工、长盛轴承、宝塔实业、龙溪股份、双飞股份
齿轮箱：双环传动、中马传动、兆驰机电、宁波东力、精锻科技
主要标的：柯力传感、苏州固锝、保隆科技、汉威科技、奥比中光、韦尔股份、星宇网达、华依科技
主要标的：鸣志电器、江苏雷利、祥明智能、步科股份、汇川技术、昊志机电、雷赛智能、科力尔
主要标的：中大力德、埃斯顿、新时达、科力尔、华中数控、金自天正、昊志机电、雷赛智能、鸣志电器
主要标的：三花智控、拓普集团、鸣志电器、恒立液压、南方重工、鸣志电器、秦川机床、长盛轴承
视觉软件：中威电子、凌云光、云天励飞、爱仕达、奥普特
丝杠：五洲新春、北特科技、秦川机床、雷迪克、恒立液压、贝斯特、长盛轴承、斯菱股份、日发精机、同益股印、浙海德曼等。
所谓
谷子，即“goods”的音译
，谷子经济是近年来兴起的一种新型消费现象，主要指围绕二次元IP周边商品的消费文化和经济形态，简单来理解，可以是游戏、动漫、小说、电视剧的周边。
可见，“谷子”和粮食关系不大，它是来自
二次元文化，是基于漫画、动画、游戏、偶像、特摄等内容IP而衍生出来的周边商品
，包括但不限于
徽章、海报、卡片、挂件、立牌、手办、娃娃
等等。
比如谷子里爆火的
泡泡玛特Labubu家族系列
玩偶经常被爆抢，发售价四五百的玩偶经常卖断货，导致市场价最后会翻三五倍。
而“谷子经济”能火起来，谷子本身的魅力是核心因素。特别是在提供情绪价值的同时，“谷子”经由互联网和社交媒体的发酵之后，具有明显的社交属性。比如热衷“买谷”的年轻人，也热爱在社交媒体上发帖“晒谷”，在同学朋友圈子里形成互动话题。商业上讲一个品牌、一款产品要持续成功，必须要有“用户黏性”，“谷子”的社交功能就是“用户黏性”的最好体现。
这两年，国内一、二线城市的核心商圈都在陆续打造二次元消费城市地标，上海、北京、广州和深圳等城市的二次元相关零售渠道如雨后春笋般在各大商圈涌现。谷子店、卡牌店，就连书店也纷纷辟出一块地方给“谷圈”了，这里一家，不远处又一家，里面全是“吃谷人”的食粮，有机构研报说截至2023年，中国泛二次元用户规模已经突破5亿人了。
了解完谷子经济的市场规模及潜力后，我们重点看看核心看点在哪里。
☛ 谷子经济的核心是著名IP，大IP。粉丝越多的IP越受市场追捧。所以，有大IP的公司值得重点关注。
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商业航天：上海沪工，上海瀚讯，航天晨光，天银机电，航天科技
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医药：爱尔眼科，盈康生命，新里程，新华医疗，海南海药
