最新A股正宗AI+应用概念股梳理

题材小表格 · 公众号 · 股市科技投资 · 2025-02-10 17:13

主要观点总结

文章主要介绍了DeepSeek模型在各大产业中的融合情况，以及AI行情从上游向中下游的扩散趋势。文章指出随着大模型成本的降低，AI应用在各领域的渗透率将进一步提升，交易模式也将进入“百花齐放”的阶段。同时，AI作为通用技术，未来也将加速赋能各个行业，推动行情向更多“AI+”领域延伸扩散。

关键观点总结

关键观点1: DeepSeek模型在各大产业中的融合情况

近期多个行业领军企业相继宣布与DeepSeek模型的深度融合，标志着DeepSeek正在逐渐改变各个产业的面貌。

关键观点2: AI行情从上游向中下游的扩散趋势

随着AI技术在各个产业中的应用加速，交易模式也进入到“百花齐放”的阶段，大模型成本的降低促使应用公司加速创新。

关键观点3: AI作为通用技术的赋能作用

AI作为一项通用技术，未来必将加速赋能各个行业，推动行情向更多“AI+”领域延伸扩散，类似“互联网+”的行情演绎历程。

关键观点4: AI产业链的机构资金分布变化

目前，AI上游产业链吸引了机构资金的集中增配，而中下游产业链的持仓仍处于历史较低水平，但随着产业趋势的确认和景气的比较优势显现，机构资金也将趋势性增配。

正文

消息面上，DeepSeek“席卷”各大产业。近期，多个行业领军企业相继宣布，已经完成了与DeepSeek模型的深度融合。

随着AI行情从上游算力硬件端逐渐向中下游软件服务和应用端切换、扩散，交易模式也或将从过去的“集中”，进入到“百花齐放”的阶段。一方面，随着大模型成本的降低，应用公司有望加速创新，推动AI应用在各领域的渗透率进一步提升。另一方面，与上游相比，AI中下游环节企业众多、竞争格局相对分散，当前部分领域仍处于技术快速迭代的探索阶段。在此过程中，各种创新应用和技术尝试将层出不穷，新的应用场景和解决方案将不断涌现，更多公司将有机会发展壮大，推动行情加速下沉扩散，进入“百花齐放”的阶段。

与“互联网+”类似，AI作为一项通用技术，未来也将加速赋能各个行业，随着AI应用“多点开花”，也或将推动行情向更多“AI+”的领域延伸扩散。回顾国内“互联网+”行情的演绎历程，同样呈现从上游向中下游的轮动规律，更重要的是，随着更多下游应用的落地，行情也已不再局限于TMT内部，而是进一步向更多“互联网+”的领域扩散。

机构表示，2023年以来，以电子、通信为代表的AI上游产业链吸引了机构资金的集中增配，而以计算机、传媒为代表的AI中下游产业链持仓则仍处于历史较低水平。参考上一轮“互联网+”行情，一旦产业趋势确认、景气的比较优势显现，机构资金也将趋势性增配。

以下是A股AI+应用概念核心梳理：

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