1.iPhone 8拉动产业链 这些A股公司已布局；
2.三星大规模扩增产线 面板、半导体设备厂商喜获订单；
3.面板产能缺口巨大 国内企业积极扩产；
4.SONY副社长：电视面板供应仍紧俏 下半年可望趋缓；
5.可挠式OLED面板市场规模将超越硬式OLED 蒸镀设备厂受惠最多
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1.iPhone 8拉动产业链 这些A股公司已布局；
在5月7日召开的伯克希尔·哈撒韦股东大会上，纵横资本市场数十年的巴菲特对苹果公司作出一番评论：“苹果与其说是一家科技公司，不如说是一家消费品公司”。
耄耋之年的巴菲特曾经对科技股敬而远之，但从去年开始对苹果青睐有加。今年2月巴菲特接受媒体采访时透露，他持有1.33亿股苹果股票，价值170亿美元（注：最新市值已达207亿美元），是苹果公司第二大股东。苹果已经成为伯克希尔第二大重仓股，仅次于可口可乐。
正如巴菲特所言，在年轻人几乎“人手一部”iPhone手机的当下，苹果身上的消费品特征已经比高科技光环更加明显。2017年作为iPhone诞生十周年，被视为苹果创新大年，特别是对今年将发布的iPhone 8充满期待。
网上流传的iPhone8概念图
如今，来自中国大陆的供应商数量已经占据苹果全球供应商半数，特别是一些A股上市公司，有望在苹果新的创新升级周期中赢得机遇。
A股苹果盛宴
自iPhone手机诞生后，作为全球制造工厂的中国便与苹果结下了不解之缘。
早在2008年，莱宝高科（002106）即通过客户TPK（宸鸿）公司向苹果提供电容式触摸屏模组，间接进入苹果供应链，获得了超过55%的毛利率，一度被市场誉为“苹果第一概念股”。2010年是莱宝高科业绩集中爆发的一年，当年公司营业收入达到11.46亿元，同比大增80%，净利润4.5亿元，同比增155%。其股价在2008年到2010年间最高涨了20多倍。
从事电子产品功能性器件生产的安洁科技（002635）同样也是“吃苹果”的大户，数据显示，从2008年到2010年，公司来自苹果的直接或间接收入比重由25.6%增至48.8%，带动了公司营收和利润规模的持续增长。
2010年，金属边框的iPhone 4一经面世便惊艳全球，其金属边框的外观设计一直被视作经典，这也带火了主营金属结构件的长盈精密（300115）。而苹果手机对锂电池日益增长的强劲需求也使得欣旺达（300207）、德赛电池（000049）能够分得一杯羹。在声学器件方面，苹果也持续多年成为歌尔股份（002241）的第一大客户。
2011年，立讯精密（002475）通过收购同行昆山联滔间接进入苹果产品线。昆山联滔是苹果连接线的主要供应商之一，该公司业绩从2010年的亏损1300万元，到2016年盈利3.12亿元，为立讯精密带来极其丰厚的回报。
2014年，苹果在iPhone 6上首次应用了线性马达触觉反馈技术，作为全球少数能够生产线性马达的企业金龙机电（300032）顺利成为苹果供应商，当年便立竿见影取得收获，公司2014年净利润同比骤增450%，其股价也在短短6个月内暴涨近4倍。
2010年初设置的万得苹果指数（884116）从起始的1000点，最高在2015年涨至11000点以上，如今也在9000点以上，累计涨幅超过800%。
再不创新苹果就老了
“再不创新苹果就老了。”一位长期关注苹果产品IT界观察人士向证券时报记者指出，iPhone手机自问世以来，主要的创新元素都集中在第一代iPhone手机和iPhone 4上。自iPhone 4后的iPhone 5、iPhone 6乃至iPhone 7，其技术和外观层面的创新已经日渐匮乏。
折射到苹果的业绩上，也更能说明这一问题。2016财年，苹果营收出现了15年以来的首次下降。
用户流失的窘境伴随财务上的压力，又恰逢iPhone问世十周年的重要时间节点，苹果亟需一款具备重磅创新含量的产品以扭转颓势，这一期望很大程度上将被iPhone 8所承载。
摩根士丹利发布的研报显示，iPhone 8将会为上下游的供应商带来770亿美元的总需求，相比iPhone 7增长62%。而在港股市场的反映尤为积极，舜宇光学科技（02382.HK） 、比亚迪电子（00285.HK）、瑞声科技（02018.HK）等苹果供应商均在几个也内走出翻倍行情，屡创新高。
在媒体看来，iPhone 8最具可能的创新看点主要在3D玻璃、OLED面板等方面，此外，无线充电、3D传感器、双摄像头的升级也将成为看点。其中，“全玻璃机身”的设计被业内视为iPhone 8在外观方面最具可能性的创新，而3D玻璃将承担起最重要的外观材料重任。而4月初苹果与三星签下的高达90亿美元的OLED面板大单，也近乎“确定”iPhone 8对OLED屏幕的应用。
苹果扫货OLED 国内企业积极扩产补位
今年4月初，苹果已与三星旗下面板制造商签署了约合90亿美元的小尺寸AMOLED面板供货协议，三星将在2017年向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸AMOLED面板。市场预期，苹果将在iPhone 8上首次采用AMOLED屏幕。不过对于年销量2.1亿部手机的苹果而言，这一订单显然无法满足它的胃口。据悉，苹果将在约30%的高配手机中配备AMOLED屏幕。
导致这一现象的最主要原因是全球AMOLED产能的限制。据IHS统计，2016年三季度，三星以9970万片出货量占整个AMOLED面板市场1.01亿片98%以上；DSCC数据则显示，三星AMOLED出货量占比达到97%。AMOLED面板几乎完全处于三星一家独大的垄断局面。
然而在需求端，AMOLED屏在2016年就是众多国内厂商争抢追逐的对象，小米5、华为Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星AMOLED屏幕。虽然三星的产能每年都会提升，但一方面迎来苹果90亿美元的大单，另一方面三星自身搭配AMOLED的Galaxy S8发货在即，使得原本就供不应求的AMOLED面板更加紧张。
申万宏源分析师宋涛指出，OLED国产化面临重大发展机遇。iPhone8采用OLED屏幕，将将带动OLED在智能手机的渗透率快速提升，渗透率有望从目前的20%快速提升到50%以上。
4月11日，在第五届中国电子信息博览会上，多款新技术标准的国产OLED新产品亮相，京东方A、TCL集团（000100）旗下的华星光电、深天马A（000050）以及黑牛食品（002387）等企业都给出了OLED面板生产线进度以及量产时间表。
2016年，京东方A斥资1000亿元在成都、绵阳投资建设的两条6代AMOLED面板生产线，项目合计年产量将达到160万平方米，全部达产后有望成为全球第二大规模的手机OLED面板企业。京东方A5月12日宣布，成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产，设计产能为每月4.8万片玻璃基板，是中国首条采用全球最先进的蒸镀工艺的AMOLED生产线。
黑牛食品在2015年易主地产大佬王文学后，正通过一系列动作剥离原食品业务，全面转型OLED产业。目前，黑牛食品开始动工建设总投资近300亿元的固安云谷第6代AMOLED项目，具有自主知识产权，预计2018年投产。项目建成后的产能为3万片/月，可满足近7000万部智能手机屏幕的需求。
据了解，该项目的技术来源于维信诺，维信诺在OLED领域十五年来积累了丰富的自主创新成果，拥有中国大陆第一条专业5.5代AMOLED量产线，并在PMOLED全球市场占据领导地位，在高分辨技术、柔性技术等方面处于国际领先水平，还主导了4项OLED国际标准与5项国内标准的制定工作。目前，黑牛食品正在积极推进募资180亿元的定增事宜，并拟通过本次定增增资控股维信诺。
华星光电则在4月1日宣布，计划投资建设一条月产能达到4.5万张的第6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线，将采用面向最高端面板产品的柔性基板、柔性LTPS制程、高效率OLED、柔性触控及柔性护盖等先进技术，主要产品为3-12英寸高分辨率的中小尺寸柔性可折叠AMOLED显示面板。项目拟于2017年6月30日前开工建设，2020年实现量产，总投资约350亿元。
深天马A则是国内老牌的OLED面板企业，公司早在2010年就启动建设国内第一条4.5代AMOLED中试线，并生产出多款样品。2013年，深天马A开始建设一条5.5代AMOLED量产线，月产能1.5万张，目前已实现量产出货。其中公司5.5代AMOLED量产线首款产品就曾亮相2016年世界移动通信大会。
3D玻璃迎爆发式增长 产业上下游同受益
安信证券调研认为，玻璃将成为OLED之后智能手机的另外重要技术创新，玻璃将是苹果下一波手机创新的重要技术，其对行业的影响不亚于2012年开始的金属机壳浪潮。
作为国内最大、全球第二大的玻璃盖板生产商，蓝思科技（300433）同时也是苹果在中国重要的合作伙伴。在2.5D玻璃时代，蓝思科技就是苹果的重要供应商。近年来，公司也不断发力3D玻璃领域。
据公司介绍，在前期研发成果和小批量生产的基础上，公司已经开发设计了一些关键生产设备，显著提高了在3D面板及后盖玻璃各制程的工艺水准和良率，并首创四面弯曲3D玻璃的加工方法，实现了对VIVO、华为新机型四面弯曲3D玻璃面板及后盖的独家供货。
目前，公司已经是三星S8、华为荣耀Magic、VIVO Xplay6、小米6等产品的3D玻璃重要供应商，已形成约2700万片/年的3D玻璃产能。
蓝思科技董秘彭孟武表示：“今年市场对3D玻璃前后盖的需求热情比较高，主要是用在安卓系列的旗舰机型上，未来还会陆续有新品面世。公司会根据市场需求适当增加3D玻璃的产能，预计公司今年的3D玻璃出货量会达到4000万片以上，毛利率比较好。”
2016年4月，蓝思科技实施了非公开发行，募集资金净额31.12亿元。募投项目中，公司拟向3D曲面玻璃生产项目投资16亿元。该项目预计完全达产后将实现年销售收入20.09亿元，年净利润6.8亿元。
蓝思科技董事长周群飞在业绩说明会上指出，未来两三年玻璃的市场渗透率会越来越高，前后盖双面玻璃的设计将为公司带来新的成长空间。据蓝思科技2017年经营目标，公司净利润将同比增长50%。
与此同时，星星科技（300256）也对外透露，公司3D曲面玻璃盖板已开始小规模量产，为华为智能手环等产品提供配件，并为多款手机打样试产。目前主要终端客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、HTC、亚马逊等国内外手机一线品牌。
3D玻璃大受青睐的同时，也带动了整个产业链的快速发展。华泰证券（17.000， 0.39， 2.35%）研究员指出，由于3D玻璃与传统2D玻璃盖板加工工艺不同，其生产需要经历曲面成型、曲面抛光、曲面印刷、曲面贴合四大工艺难点。
东北证券分析师高鹏预计，玻璃热弯机和玻璃精雕机有望复制当年金属CNC加工设备爆发的逻辑。随着新盖板产品的大规模铺货，国外设备企业将率先受益，随着国内厂商技术实现突破和下游需求的倒逼，国内设备厂商也将迎来爆发式增长。
回到A股市场，智慧松德（300173）在2014年12月以9.8亿元收购的大宇精雕是国内玻璃加工领域龙头企业。大宇精雕董事长雷万春公开表示，作为全球首批和苹果公司合作的精雕机厂商之一，大宇精雕率先开始了触屏玻璃精雕机的研发。
雷万春透露，大宇精雕已成功攻关3D玻璃热成型、3D玻璃CNC精修和3D玻璃抛光等设备难点，将成为国内唯一一家能提供3D玻璃成型工艺全流程的3D玻璃智能装备的系统集成商，设备性能不但与三星等国际大厂相提并论，设备价格还只是国际大厂的40%。
智慧松德方面也于近期表示，大宇精雕自并入公司以来，发展情况良好，其推出的3D玻璃相关设备已有销售，预计随着下游市场的增长，今年有望获得大规模的销售。
同样觊觎3D玻璃设备的不止智慧松德一家。劲胜精密（300083）今年3月在接受机构调研时也表示，公司的3D玻璃热弯机正在研发调试中。此外，公司子公司创世纪已于2015年成功研制出玻璃精雕机，并已出货超过3000台，目前创世纪的玻璃精雕机产能为每月600台至800台。
此外，作为国内最大电主轴生产商的昊志机电（300503），其生产的电主轴主要用于数控雕铣机。昊志机电相关负责人在接受证券时报记者采访时表示：“公司针对3D玻璃加工的电主轴已经有小批量的产品销售。我们的主轴客户还是比较多的，不仅限于富士康，还有远洋翔瑞、大宇精雕、久久犇等客户。此外，我们在蓝思科技主要是主轴建站维修服务。”
谨防“苹果依赖症”
“傍上”苹果的大腿无疑将对公司的业绩和知名度带来不小的助力，但过分依赖苹果也存在不小的风险。
今年4月初，苹果宣布将在两年内解除与其GPU供应商Imagination的合作，使得Imagination的股价当即暴跌了70%。随后，业内又传出消息称苹果还将在2019年之前解除与其电源管理芯片供应商Dialog的合作，这也使得Dialog的股价一度大幅下跌36%。值得注意的是，Imagination从2008年起就成为苹果的供应商，苹果是其最大的客户，为其贡献了超过一半的收入。
折射到A股市场，曾经的苹果第一概念股莱宝高科亦是一则经典案例。所谓“成败萧何”，当初将莱宝高科领进苹果大门的TPK在2011年向上游延伸，提高了sensor（传感器）自给率，莱宝高科也失去了TPK的订单，从此苹果光环不再。2012年至2015年，公司业绩连年大幅下降，股价也从2010年的顶峰下跌了超过80%。
鉴于苹果的保密协议，一位不愿透露身份的苹果供应商高管向证券时报记者表示，为了降低断货风险，苹果在配件供应链上往往会同时选择两三家以上的供应商。每一代苹果产品更新升级都会伴随着一次供应链调整，新供应商加入的背后也将伴随部分老供应商的出局。
另一方面，倘若苹果不具备某一领域的技术，它可能会提供资金扶持特定供应商进行排他的研发。一旦技术成熟，苹果可能会选择通过收购或挖走研发团队等方式自己掌握核心技术。
A股上市公司中，曾一度近半营收依赖苹果的安洁科技，正极力减少对苹果的依赖度，不断开发国内的智能手机客户及新能源业务订单。公司业绩虽然在2013年和2014年出现一定下滑，但随后再度呈现高速增长。2016年公司实现净利润3.87亿元，较2010年增长近6倍，客户集中度则大幅下降，第一大客户销售额的占比仅为18.9%。
同样是面临产品单一、高度倚重大客户的德赛电池也对业务做出调整，计划未来重点拓展新能源汽车领域，提供电池包及电源管理系统，动力电池、储能电池等大型电源管理系统及封装集成业务。 证券时报
2.三星大规模扩增产线 面板、半导体设备厂商喜获订单；
三星电子(Samsung Electronics)与三星显示器(Samsung Display)正在加速投资半导体与面板产线，让韩国相关设备厂商接传连出大规模接单喜讯。
韩媒ET News报导，日前AP Systems公告取得金额为1,309亿韩元(约1.09亿美元)的设备订单，规模相当于2016年营收的25.57%。
AP Systems基于客户保密原则，并未公开订购人资料。业界认为，2016年三星显示器曾要求供应商必须对交易内容保密，因此推测这笔订单应来自三星显示器购买OLED生产设备。
Rorze Systems近期也公告取得金额为308亿韩元的设备订单，相当于2016年营收的31.2%。由于Rorze Systems也以客户资料保密为由未载明订购人为何，因此业界推测同为三星显示器。
Wonik IPS则表示，取得三星电子下订半导体生产设备订单，规模约402.5亿韩元，相当于2016年营收的16.49%。业界认为这些设备将用在三星电子华城17产线生产DRAM。
据闻三星电子将以3兆韩元在华城17产线的剩余空间增设10纳米级DRAM产线，以12吋晶圆计算的投片量约每月3.5万片。从设备招标、生产、装设等全部流程预定在2017年底前后完成，初期量产时程暂订为2017年下半。DIGITIMES
3.面板产能缺口巨大 国内企业积极扩产；
今年4月初，苹果已与三星旗下面板制造商签署了约合90亿美元的小尺寸AMOLED面板供货协议，三星将在2017年向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸AMOLED面板。市场预期，苹果将在iPhone 8上首次采用AMOLED屏幕。不过对于年销量2.1亿部手机的苹果而言，这一订单显然无法满足它的胃口。据悉，苹果将在约30%的高配手机中配备AMOLED屏幕。
产能缺口
导致这一现象的最主要原因是全球AMOLED产能的限制。据IHS统计，2016年三季度，三星以9970万片出货量占整个AMOLED面板市场1.01亿片98%以上。AMOLED面板几乎完全处于三星一家独大的垄断局面。
然而在需求端，AMOLED屏在2016年就是众多国内厂商争抢追逐的对象，小米5、华为Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星AMOLED屏幕。虽然三星的产能每年都会提升，但一方面迎来苹果90亿美元的大单，另一方面三星自身搭配AMOLED的Galaxy S8发货在即，使得原本就供不应求的AMOLED面板更加紧张。
据介绍，AMOLED之所以备受追捧，主要在于其具备自发光特色、不需使用背光板、比液晶屏幕更轻薄等优势。AMOLED与多数手机使用的传统液晶显示屏相比，具有更宽的视角、更高的刷新率和更薄的尺寸、能耗更低。此外AMOLED具有一定的柔韧性，比起玻璃基板的LCD屏幕不宜损坏，同时与目前大热的3D曲面玻璃更是绝佳搭档。
虽然三星最先掌握了AMOLED的核心技术，但同行也在马不停蹄地追赶。玉启咨询分析师李晨表示，目前已经有很多企业在追赶AMOLED屏幕生产进度，如夏普、LG和日本显示器公司。另外，苹果此前也与中国面板厂商京东方A(000725)有过接触，就AMOLED屏幕合作一事已进行长达数月的样品测试。
申万宏源分析师宋涛指出，AMOLED国产化面临重大发展机遇。虽然iPhone 8将由三星独家供货，但未来苹果势必将培育三星以外的供应链，其他面板厂商面临发展机遇。同时，iPhone 8采用AMOLED屏幕，将将带动AMOLED在智能手机的渗透率快速提升，渗透率有望从目前的20%快速提升到50%以上。
国产契机
4月11日，在第五届中国电子信息博览会上，多款新技术标准的国产AMOLED新产品亮相，京东方A、TCL集团(000100)旗下的华星光电、深天马A(000050)以及黑牛食品(002387)等企业都给出了AMOLED面板生产线进度以及量产时间表。
2016年，京东方A斥资1000亿元在成都、绵阳投资建设的2条6代AMOLED面板生产线，项目合计年产量将达到160万平方米，全部达产后有望成为全球第二大规模的手机AMOLED面板企业。公司5月12日宣布，成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产，设计产能为每月4.8万片玻璃基板，是中国首条采用全球最先进的蒸镀工艺的AMOLED生产线。
黑牛食品在2015年易主地产大佬王文学后，正通过一系列动作剥离原食品业务，全面转型AMOLED产业。目前，公司开始动工建设总投资近300亿元的固安云谷第6代AMOLED项目，具有自主知识产权，预计2018年投产。项目建成后的产能为3万片/月，可满足近7000万部智能手机屏幕的需求。
华星光电则在4月1日宣布，计划投资建设1条月产能达到4.5万张的第6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线。项目拟于2017年6月30日前开工建设，2020年实现量产，总投资约350亿元。 证券时报
4.SONY副社长：电视面板供应仍紧俏 下半年可望趋缓；
全球知名电视品牌大厂SONY影像产品公司副社长木井一生今日来台主持新产品发表会。 他指出，目前全球的电视面板供应仍处紧俏，但下半年将会趋缓，SONY的电视以商品力、品牌力及差异化来维持优势，在面板、半导体及组装厂等多方面，跟台湾供应链维持紧密合作关系。 木井一生表示，SONY在电视的产销策略为重视合理获利，不一昧追求销售量，由此订定目标，反馈投入在前端的设计、研发上。
SONY今日来台来台发表4K OLED电视新产品。 木井一生说：「在台湾电视4K电视市场销售额，今年将持续领先。 SONY去年在全球4K销售额排名笫三，日系第一大。 」
法人认为，SONY跟台湾面板、半导体及组装厂等的供应链维持紧密合作关系，友达、群创及联发科等可望受益。
去年SONY电视销售量超过1,000万台，是全球前十大电视品牌，尤以高阶产品为主，台湾的友达、群创均是主力的电视面板供应大厂，受惠可期。
木井一生说：「SONY曾是OLED电视领先的业者，但目前不会自己跨入OLED面板端的制造，将会与OLED面板厂在背光技术、利用SONY独特的技术相互合作，让OLED电视的优势更为显现出来。 」他认为，台湾消费者对于画质、音质的眼光很高，有助SONY OLED电视的销售量。
木井一生指出，SONY去年在全球55吋以上、4K销售额排名笫三，占比达11.6%，日系品牌则排名第一大。 去年在台湾4K 电视销售金额占比达29%，5万元以上金额的占比更高达53%，预估今年的销售业绩将比去年进一步成长。
台湾索尼消费性电子产品营销总部总经理大见达也表示，以提供日本制造的电视机种为主，迎合台湾市场的消费需求，此次全市机种的全新Sony 4K HDR OLED电视A1旗舰系列，搭配全球首创运用于大尺寸电视的平面声场技术，将屏幕变成扬声器，共有55、65及77吋，预计夏季开始销售，将可触动视听合一，带动消费者唱尝鲜的销售效益。
SONY昨日台发表2017全新BRAVIA电视系列，全面支持HDR规格，将以领先的图像处理器及显示技术，呈现对比层次鲜明、栩栩如生的HDR影像，引领视觉进入更进阶的崭新体验，在4K电视市场销售额持续领先其他业者。
SONY影像产品公司副社长木井一生表示，目前电视面板供应仍处紧俏，下半年可望趋缓。 记者张义宫／摄影
SONY去年4K电视销售额全球排名笫三，跟台湾半导体、组装及面板供应链维持紧密关系。 记者张义宫／摄影 经济日报
5.可挠式OLED面板市场规模将超越硬式OLED 蒸镀设备厂受惠最多
业界预测2017年第4季可挠式OLED面板市场规模将超越硬式OLED，面对这样的市场变化，相关设备业界之中，最大受惠者则为蒸镀机制造业者。
据韩媒Digital Daily报导，市调机构Display Supply Chain Consultants （DSCC）表示，2016年OLED面板出货量约39.5万片，但2021年将成长为14.6亿片，同时将大幅带动蒸镀机的成长率。
2016年蒸镀机市场规模为11.4亿美元，较2015年成长211％，规模仅次于微影制程（Photo Lithography）必要的曝光机。
DSCC预测，2017年蒸镀机市场规模将为22亿美元，年增90％；2018年进一步扩大到23亿美元，但2019年将出现负成长，规模缩小为20亿美元。亦即各家面板厂在2018年底前仍会持续进行设备投资。
每年全球智能型手机市场规模约15亿支，近期成长率停滞不前，但主要手机业者开始增加采用可挠式OLED面板。智能型手机OLED面板市场由三星显示器（Samsung Display）以95％以上的高市占率独占，业界预估2017年三星显示器OLED营收可望超越LCD事业。
传闻三星显示器6代（1,850mm×1,500mm） OLED产线（L7－1）将在2017年底投产，业界认为相关机台设备应会在第2季陆续搬入。
2015～2019年整体蒸镀机市场之中，三星显示器贡献的比重预估约占29％；乐金显示器（LG Display）近期也积极进行OLED投资（约17亿美元），占比约为23％；京东方的投资规模约11亿美元，可望占据13％。
其他如华星光电、柔宇科技、天马、昆山国显光电、华为等大陆业者也表示将投资发展可挠式OLED。
业界消息表示，京东方即将发表6代可挠式OLED产线（B12）的新增投资计划，规模将与B11产线相近，以8兆韩元（约71亿美元）取得每月4.8万片产能。DIGITIMES
集微网推出集成电路微信公共号：“天天IC”，重大新闻即时发布，天天IC、天天集微网，积微成著！点击文章末端“阅读原文”或长按 laoyaoic 复制微信公共号搜索添加关注。
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