DM研究 | 信用债未来两周重大事件

雷猴的小号 · 公众号 · · 2022-08-10 18:30

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8月11日至8月24日，信用债市场需重点关注的部分事件包括：

融信集团：“20融信03”拟召开持有人会议，审议调整兑付安排、增加30天宽限期等议案

融信（福建）投资集团有限公司公告称，“20融信03”将于8月17日召开持有人会议，西南证券为会议召集人，会议主要审议事项如下：

1、议案一：关于有条件调整债券本次兑付安排的议案，“20融信03”本金兑付时间调整为自2022年8月19日起的12个月内。同时，本期利息也调整为2022年9月、2022年10月、2022年11月、2022年12月，分别兑付本期债券截至2022年8月19日剩余应付未付利息；

2、议案二：关于增加30天宽限期的议案。

今年起，受房地产销售整体下滑影响，资金回流不及预期，如多数房企一样，融信集团也通过展期、撤销回售等方式暂时缓解公司偿债压力。近期，“20融信01”展期支付本息的议案在7月26日获通过，融信集团也拟对“20融信01”启动撤销回售业务；“19融信01、02”回售部分展期1年等议案在7月5日公告获审议通过。

另一方面，西南证券在8月3日公布融信集团部分子公司存在商票逾期事项，截至2022年6月30日，发行人部分子公司存在商票逾期事项，单笔逾期金额虽未超过1000万元或超过发行人净资产百分之五以上，但合计金额已超5000万元。同时，融信中国7月10日公告，公司境外2022年6月票据和2023年12月票据未按时兑付利息，虽有30天宽限期，但融信中国称目前集团流动性困难，或将无法偿付。

世茂建设：“20世茂06”拟召开持有人会议审议推迟一年付息议案

8月9日，上海世茂建设有限公司发布公告称，公司定于2022年8月22日至2022年8月24日召开“20世茂06”2022年第一次债券持有人会议，审议《关于调整债券利息兑付安排的议案》。该议案预计审议，将当期利息（2021年8月27日至2022年8月26日期间）的兑付日调整为2023年8月27日。本次调整本期债券利息兑付安排不构成债券违约事项。

8月2日，世茂建设还提起对“19世茂01”的回售登记，回售登记截止日为8月9日，此次回售申报可撤销。

另一方面，世茂集团旗下两笔美元债14亿美元未能按时兑付本金，世茂集团公告称考虑债务展期。境内也有多笔债券和ABS目前已完成展期。

南通三建：“19南通三建MTN001”持有人会议延期至2022年8月24日召开

本次持有人会议因南通三建存在除债券外的逾期债务、金额达9.32亿元，逾期事项已触发“19南通三建MTN001”交叉保护条款，符合持有人会议召开条件，需召开2022年度第四次持有人会议；原定于8月3日召开，目前已经延期至8月24日。

同时，“19南通三建MTN001”在今年3月通过本息展期一年等议案，未支付的本金5亿元将在2023年3月22日偿付。4月1日，南通三建公告称已组建金融机构债权委员会，拟进行债务重组。

截至目前，公司境内存续2笔债券，规模合计14.69亿元，其中“16南三01”将于10月31日到期，另一笔则是“19南通三建MTN001”。境外存续1笔，规模约为1.87亿美元，将于10月9日到期。

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