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市场小幅反弹，端侧AI成为上涨的主线。

字节旗下的豆包今天发布了最新的视觉大模型，可以识别生活中的各种物品，图书杂志里面文章图片，甚至还能看懂体检报告，识别电脑屏幕上的代码程序，大家可以搜视频看看，感觉还是非常牛逼的。

端侧AI未来一个重大应用场景就是眼镜，随着AI视觉模型的不断成熟，未来智能眼镜有望成为一个重大产品创新。

将眼镜跟AI大模型结合，大家在路上看到别人穿了好看的衣服，就可以让大模型把购买链接找出来，未来看PPT，看论文或者读书，遇到不会的问题直接让眼镜中的大模型解读，在外国吃饭看到外文菜单，也可以让眼镜直接翻译成中文。

未来AI大模型跟端侧硬件产品结合大概率会创造出很大的增量需求，AI眼镜，AI耳机，AI音箱等等产品都有机会。

这个领域也是国内公司比较擅长的方向，有很多公司可以选择。

最利好的还是SOC芯片公司，AI可穿戴设备需要的芯片比手机电脑低的多，国内半导体产业链能够同时完成设计和制造，基本不面临卡脖子的风险。

SOC芯片也是小研之前反复提示值得重点关注的方向，最近一段时间表现强势。

下图为历史文章

SOC芯片可以重点关注恒玄科技，瑞芯微和晶晨股份。恒玄科技的主要下游产品是耳机和手表，瑞芯微的下游产品是智能家居（扫地机，门锁，家电），汽车，学习机等产品的SOC芯片，晶晨股份的下游是路由器，WIFI和电视。

其次可以关注代工领域的歌尔股份，存储芯片的兆易创新，物联网模组的移远通信，图像传感芯片的韦尔股份。

歌尔股份是全球可穿戴设备代工的龙头，跟Meta和字节都有很好的合作，有望为Meta和字节的AI耳机提供代工。

兆易创新主要做可穿戴设备的Norflash存储产品，这种存储产品属于最低端的产品，电脑和手机上基本不用，主要用在手表，耳机和眼镜等领域。

移远通信主要做物联网模组，现在大部分智能家居都需要连接互联网，需要在家居产品上加装物联网模组才能联网，移远通信是物联网模组领域的全球龙头。

韦尔股份提供图像传感器，用到摄像头的地方都要用到韦尔的图像传感器，未来在汽车和眼镜等方向都有很大成长空间。

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