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调研心得  · 公众号  · 投资  · 2024-12-18 21:38

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又被X流了,请务必星标一下这个号,要不真的收不到消息....哭泣


......

市场小幅反弹,端侧AI成为上涨的主线


字节旗下的豆包今天发布了最新的视觉大模型,可以识别生活中的各种物品,图书杂志里面文章图片,甚至还能看懂体检报告,识别电脑屏幕上的代码程序,大家可以搜视频看看,感觉还是非常牛逼的。


端侧AI未来一个重大应用场景就是眼镜,随着AI视觉模型的不断成熟,未来智能眼镜有望成为一个重大产品创新。


将眼镜跟AI大模型结合,大家在路上看到别人穿了好看的衣服,就可以让大模型把购买链接找出来,未来看PPT,看论文或者读书,遇到不会的问题直接让眼镜中的大模型解读,在外国吃饭看到外文菜单,也可以让眼镜直接翻译成中文。


未来AI大模型跟端侧硬件产品结合大概率会创造出很大的增量需求,AI眼镜,AI耳机,AI音箱等等产品都有机会。


这个领域也是国内公司比较擅长的方向,有很多公司可以选择。


最利好的还是SOC芯片公司,AI可穿戴设备需要的芯片比手机电脑低的多,国内半导体产业链能够同时完成设计和制造,基本不面临卡脖子的风险。


SOC芯片也是小研之前反复提示值得重点关注的方向,最近一段时间表现强势。


下图为历史文章


SOC芯片可以重点关注恒玄科技,瑞芯微和晶晨股份。恒玄科技的主要下游产品是耳机和手表,瑞芯微的下游产品是智能家居(扫地机,门锁,家电),汽车,学习机等产品的SOC芯片,晶晨股份的下游是路由器,WIFI和电视。


其次可以关注代工领域的歌尔股份,存储芯片的兆易创新,物联网模组的移远通信,图像传感芯片的韦尔股份。


歌尔股份是全球可穿戴设备代工的龙头,跟Meta和字节都有很好的合作,有望为Meta和字节的AI耳机提供代工。


兆易创新主要做可穿戴设备的Norflash存储产品,这种存储产品属于最低端的产品,电脑和手机上基本不用,主要用在手表,耳机和眼镜等领域。


移远通信主要做物联网模组,现在大部分智能家居都需要连接互联网,需要在家居产品上加装物联网模组才能联网,移远通信是物联网模组领域的全球龙头。


韦尔股份提供图像传感器,用到摄像头的地方都要用到韦尔的图像传感器,未来在汽车和眼镜等方向都有很大成长空间。

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