3月份落下帷幕，也意味着2024年跌宕起伏的一季度正式收官。

这个季度，A股市场主要股指先抑后扬、表现分化：一方面，上证指数于春节前开启反弹，3月一度上扬接近3100点关口，创下年内新高；另一方面，中证1000、中证2000等小盘股指数尚未完全修复1-2月跌幅。

资本市场波动放大，叠加海内外宏观背景演变，这个季度私募行业出现不少值得关注的事件 ，接下来私募排排网就为大家总结盘点。

一季度A股市场已有不少上市公司完成了2023年年报披露，年报中的十大股东信息，让一些私募的“隐形重仓股”浮出水面。

聚焦百亿私募持仓，根据私募排排网统计， 截至 3月27日，已有16家百亿私募旗下产品出现在30家上市公司2023年年报的前十大流通股东名单中，合计持股市值达252.21亿元。 其中，千亿级私募平台高毅资产目前被披露的持股公司数、持仓市值均为最高。

假设私募相关重仓股进入2024年以来未发生变动，根据个股今年以来的涨跌幅，私募排排网还进一步计算出了目前披露的百亿私募“隐形重仓股”的盈亏情况： 16家百亿私募的四季度持仓，在今年以来总浮盈达到37.86亿元，浮盈比例为15.01%。

其中， 高毅资产 在2023年四季度末共持有8家上市公司，持股市值超133亿元，截至3月27日，今年以来总体浮盈近18%，浮盈金额近24亿元，在目前披露的百亿私募持仓组合中位列第一。

由明星私募管理人 东方港湾 担任投资顾问的资管产品「 银河东方港湾1号 」和「 银河东方港湾2号 」，近期也披露了2023年四季度持仓信息。

根据Choice数据，截至2023年四季度末，「 银河东方港湾1号 」持有3只个股，3只ETF；「 银河东方港湾2号 」持有2只个股，5只ETF。 两只产品持有的个股均为煤炭、白酒股，持有的 ETF则以含“AI”量较高的纳指ETF为主 ，持仓详情汇总如下。

这两只产品的持仓风格，可以概括为“ 左手 A股煤炭、白酒，右手美股AI龙头 ”，一定程度上反映出东方港湾目前的布局思路。 东方港湾 “掌门人” 但斌 曾公开表示，其投资方向主要分为两类：一是世界改变不了的公司，如白酒；二是改变世界的公司，如智能汽车、AI。（可参考文章： 左手煤炭，右手AI！但斌最新持仓曝光！旗下产品大获全胜！ ）

ETF近些年受到越来越多投资者青睐，包括前文所述的东方港湾在内，不少私募也选择通过ETF来高效配置某一策略、行业或海外市场资产。

与此同时，国内的ETF产品线布局还在不断完善、丰富，吸引了不少私募公司抢先布局。根据私募排排网不完全统计 ，截至3月21日， 年内新成立的 21只ETF的前十持有人名单中出现了私募身影，覆盖34家私募旗下的48只产品，合计持有ETF份额为8.85亿份。

短短的一个季度，A股市场就经历了一轮加速赶底和快速反弹的先抑后扬行情，这样的走势对于机构投资者而言，无疑是对投资组合防守性和进攻性的双重考验。国内多数私募业绩与A股市场高度挂钩，在这一轮“考验”中业绩变化也是备受瞩目。

根据私募排排网资料，截至2024年3月27日，有超1.3万只私募股票策略产品披露净值更新到3月22日之后。统计来看，今年初的杀跌下探影响尚存， 超 1.3万只私募股票产品今年以来收益率均值为-1.8%，中位数为-1.36%，其中有超5400只产品录得正收益，占比约为41%。

聚焦头部私募公司旗下一季度收益表现较好的股票策略产品，私募排排网统计（截至20240327）的今年以来收益TOP10产品来自 玖鹏资产 、 磐泽资产 、 东方港湾 、朴石投资、 进化论资产 、上海希瓦、前海博普资产、聚鸣投资、龙旗科技和海南希瓦旗下，今年以来收益率均超 *** %( 点此蓝字查看收益 ）。

尽管今年初的股市行情对多数私募公司业绩造成了冲击，也间接影响了私募募资和存量规模，但仍有部分私募管理人凭借辛勤“耕耘”收获资金青睐。

根据私募排排网资料，截至2024年3月19日，通过对比私募公司2023年末和最新的规模数据发现， 有业绩展示的约 4800家私募中，有128家私募今年以来规模逆流而上，规模跃升。

私募排排网统计了规模跃升至20亿以上，也就是进入中大型私募阵营，或者更进一步的私募名单及其业绩， 其中 铸锋资产 、友山基金、上海波克私募和宽投资产跃升进入百亿私募阵营；源晖投资和 倍漾量化 跃升至准百亿私募 ”行列。

近年来国家积极推动以险资为代表的长期资金入市，私募基金成为其入市渠道之一。2023年11月底， 头部国资险企中国人寿和新华保险宣布联合设立私募基金，规模达 500亿元。 该私募管理人「国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司」已于今年1月已完成备案。

在3月28日举行的业绩发布会上，中国人寿表示， 该私募基金已具备投资运营条件，计划主要投向具有稳定基本面，治理良好的股票，高股息股票是投资重点之一。

据私募排排网不完全统计，截至2024年1月底，有业绩显示且由国资委、地方国资委、地方政府或央国企直接控制或间接控制的“国资私募”有53家，其中穿透最上层实际控制人或大股东，由国资委、央企层面实控或间接控制的“国资私募”有8家。

从规模来看，规模达 50亿以上的“国资私募”有4家，10-50亿规模有16家。从收益来看，“国资私募”2023年收益率均值为1.42%，近三年收益率均值为3.41%。

今年3月以来，全球私募股权巨头KKR、另类资产管理公司博枫（Brookfield）、全球私募巨头汉领资本（Hamilton Lane）在华设立的外商独资私募密集完成备案登记。

根据私募排排网资料，截至3月25日，国内共有209家处于备案存续状态的外商独资私募。其中私募股权、创业投资基金管理人共有151家，占总量的72.25%；私募证券投资类的外商独资私募共有34家，占比为16.27%；还有24家属于“其他私募投资”类型，占比为11.48%。

从广义范围看，国内有外资背景的私募公司，除了外商独资企业之外，还有中外合资企业和中外合作企业两类。根据私募排排网资料， 三类外资私募公司中，目前备案存续的私募证券投资基金管理人合计有 60家。截至3月25日，其中有更新收益展示的有26家，今年以来收益率均值为0.54%。

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