2017年11月28日,复星国际成功发行3亿美元债券。
在行的发行人说道复星国际把握市场时机,希望在年底之前利用好部分境外发行额度。据该交易的一名承销团负责人介绍,由于该公司对价格较为敏感,因此决定发行三年期债券,以充分利用最低票息率。这名负责人表示:“他们一直都审慎发行,确保交易规模适宜,且成本低廉。”
复星国际发言人解释道,本周市场时机成熟,适合发行。
浮动利率展望和亚洲美元债券供应前景,通常是企业发行人的考虑重点
。鉴于三年期欧元兑美元息差放宽,我们有充足理由将美元债务掉期成欧元债务,这样可以有效将债券的总融资成本减半。
复星国际于2007年在港交所上市,在全球科技、健康、房地产等多个产业均有投资和运营。
这家中国企业集团一开始表示,本次2020年到期债券的发行量上限为3亿美元。本次交易由瑞士信贷和复星恒利担任联席全球协调人,并由中信里昂证券、信银资本担任联席簿记管理人和联席牵头经办人。周二宣布的初步价格指引区间为5.50%。
发售后几个小时内订单规模超过8亿美元,得力于复星集团在欧洲的业务和知名度,伦敦簿记开始后订单势头更猛,这名发言人说道。
牵头经办人成功优化交易条款,最终价格指引修订为5.375%。本次三年期债券以该价格成交,按面值出售。
复星国际今年早些时候也活跃于债券市场,3月发售5年期票息5.25%债券,随后在4月增发并达到14亿美元总量。 本次新交易的订单簿录得7.25亿美元。在债券分配的地理位置上,亚太投资者获得约81%分配,欧洲、中东和非洲投资者约19%。在投资者性质方面,基金和资管公司的份额约66%,私人银行约29%,企业约5%。
复星在周三发布的新闻稿中表示,复星很高兴看到国际投资者对本次交易的浓厚兴趣。
复星国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官王灿表示:
此次债券成功定价,同时有助加强我们的财务状况,从而更好地推进和践行我们的战略——智造健康、快乐、富足生态系统,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。
本次高级债券由复星国际通过旗下全资子公司Fortune Star (BVI)发行,由Ba3(正面)/BB(稳定)评级的母公司复星提供担保。对于本次新加坡上市的债券,
标准普尔给出的信用评级为BB(稳定)。
本次债券发行的所得款将用于公司债务再融资,以及补充公司运营资本与一般性公司用途。