PART1
农业：
中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（
2024
－
2035
年）》，推动种业自主创新全面突破，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。（新赛股份、万向德农、秋乐种业、北大荒、神农种业等）
养殖业：
海关总署决定暂停
6
家美国企业产品输华资质：暂停
1
家美国涉事企业高粱输华资质，
3
家美国涉事企业禽肉骨粉输华资质，并暂停
2
家美国涉事企业禽肉产品输华。（福成股份、湘佳股份、华英农业、金新农、巨星农牧等）
商业零售：
《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求
“
发挥财政政策引导带动作用
”
，将促消费同惠民生、补短板结合起来。（国芳集团、永辉超市、新华百货、中百集团、东百集团等）
农机：
中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（
2024
－
2035
年）》，推进农机装备全程全面升级，推进老旧农机报废更新。（星光农机、一拖股份、威马农机、花溪科技、新柴股份等）
内需消费：
财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度；将以超常规力度提振国内消费，加快落实既定政策，并适时出台一批储备政策。（润普食品、品渥食品、李子园、贝因美、嘉华股份等）
关税反制：
国务院关税税则委员会、商务部、海关总署接连发布多项对美反制措施。中方出手连环反制，美指期货应声下跌超千点。（金河生物、海鸥住工、连云港、美农生物、天和磁材等）
PART2
1
、
中美贸易对抗、逆全球化或是持久战，
“
内循环
+
自主可控
”
不仅仅是主题性机会。农业不单是避险，而是具备战略价值。
2
、
农业是中国反制的根基与底气。
2018
年、
2025
年
3
月，农产品均是中国反制美国的先头部队；
4
月
4
日宣布对美进口商品全面加征
34%
关税后，
4
月
7
日印发《加快建设农业强国规划（
2024-2035
年）》，政策用意与态度明确。
3
、
板块配置，可攻可守。纯内需为主（除宠物食品），估值与机构持仓均在历史底部（指数下跌
5
年、板块
PB
十年
4%
分位）。畜禽、粮食价格均在周期底部。产能去化加速（猪）、肉类价格上涨（鸡、牛）、粮价企稳上行、生物育种产业化加速均有望成为
2025
年内板块基本面催化剂。
板块推荐：
1
【养殖业】： 年内周期下行，养殖进入微利区间，饲用农产品价格的上行有望催化产能去化进度。 引种再次受限，供需压力最大阶段或于
25Q1
结束，年内看盈利逐步修复。 高度分散市场，周期下行超两年，亏损超
20
个月，产能深度去化叠加进口缩量，周期上行有望持续至
2027
年。 推荐牧原、圣农、温氏、德康、神农、巨星、福成。
2
【种业】：粮价底部，生物育种产业化次年，推广进程确定性加速。主题炒作落幕后板块估值历史底部。大国博弈下重视农业芯片的战略价值。 推荐隆平、登海、大北农、康农。
3
【
宠物食品】：回调后积极布局。出口代工业务既不是龙头的发展重点，也不是估值核心。悲观假设下一次性计提海外利润损失，下行空间也相对有限。拥有北美产能的企业甚至短期会有所受益。 推荐乖宝、中宠。
PART3
第四届“长韭杯”实盘大赛火热报名中
报名资格：
1
、
年满
18
周岁
，具备完全民事行为能力。
2
、股票账户净资产不低于
【
2
】
万元
（大于
50
万净资产单独分组排名，名额有限，赶紧来报名吧
~
）
报名方式及流程：
由于大赛组织需要微信群，公社制度不允许大
V
私自添加公社用户微信，因此需要报名参赛的选手添加公社官方的微信。具体流程如下：
1
、添加
@
无籽西瓜
微信；
2
、添加微信后，发送
公社
ID/
昵称
(
如：无名小韭
88888888)
。
3
、符合要求后将会被邀请进入大赛微信群，进群首先查看群公告注意事项，按公告修改群昵称
(
比赛名字将和公社网站名字一致，如有重名，请向管理员举报
)
。
报名时间：
2025
年
3
月
31
日至
2025
年
4
月
14
日。
比赛时间：
2025
年
4
月
7
日至
2025
年
7
月
4
日。
持续曝光：
我们将在韭研公社首页长期置顶实盘赛的跟踪贴。
我们诚挚邀请每一位参赛者在
报单页面的交易日记
中大胆分享您的买卖逻辑。这不仅是一次自我提升的机遇，更是展示您专业能力的舞台。您的每一条逻辑分享，都可能成为广大社友成长的催化剂。
留言格式：用简洁有力的一到两句话，阐述您的买入或卖出决策背后的逻辑。
我们希望通过这次活动，不仅能够促进基本面研究的深入和普及，也能为不同流派的投资者提供一个展示才华、交流思想的平台。
最新比赛战况请点击
阅读原文
查看。
