顺丰净利领跑、中通份额被抢、申通“争三”，快递巨头有哪些新动作？

物流沙龙 · 公众号 · · 2024-12-01 18:30

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各大快递公司的第三季度业绩已经全部出炉了，但关于数据背后隐藏的行业变化和公司战略打法的讨论仍在持续： 行业明确“反内卷”后，有了哪些变化？各大头部企业又有了哪些新的动作？价格战是否已告一段落？ 咱们今天就来聊聊这些话题。

回顾前三季度的快递江湖，顺丰在净利润方面继续领跑，中通尽管在业务量保持着领先，但净利润和市占率均出现了下滑。韵达与申通之间的“争三大战”依然激烈，两者业务量差距仅有8亿件。在单票收入方面，韵达和申通的降幅最大，而中通和极兔则保持稳定，变化不大。但相比上半年，韵达和申通在三季度的单票收入下降幅度有所减缓。

注：1）顺丰营收为速运业务，包含快递、快运、冷运及医药、同城急送业务，不包含供应链及国际业务；2）中通、圆通、韵达、申通为快递服务收入，中通收入不含派费

1）中通利润下滑，市场份额被竞争对手抢占。 前三季度，中通的净利润达到64.41亿元，虽然在“通达兔”中仍然是最高的，但相比去年下降了1.6%。市场份额也从21.19%降到了19.67%，减少了1.52个百分点。中通失去的市场份额正被极兔、申通等竞争对手迅速抢占。最新的业务指引显示，基于不做亏本快件的原则，中通将2024年的包裹量预期下调至337亿至339亿件，同比增幅预计在11.6%至12.3%之间。

2）申通业务量增速最快，紧追韵达。 前三季度，申通的业务量增速最高，达到了30.77%。紧跟其后的是极兔（29.8%）、韵达（27.71%）和圆通（25.99%）。随着申通的快速追赶，它与韵达之间的业务量差距缩小到了8亿件，“争三大战”依然非常激烈。

3）持续多年的“价格战”有所缓和。 虽然前三季度整体单票收入还在下降，但三季度相比上半年，韵达和申通的单票收入下降幅度有所减缓，分别减少了1.2个百分点和2.1个百分点。中通的单票价格则基本保持稳定。业内人士指出，尽管以价换量是过去行业最重要的策略，但随着行业明确 “ 反内卷 ”、成本降低的难度日益增大以及快递分层产品的涌现，这一策略的效力正在逐渐减弱。因此，快递公司在构建新的扩张逻辑时，不应只盯着价格，还应注重成本优化和提升服务质量，特别是在末端环节。

接下来，再细看各家企业的经营变化：

顺丰：调整战略和管理机制，三季度净利增长超三成

今年，顺丰在战略规划和市场定位上进行了重要调整，明确提出了“加速行业转型”的方向， 推动全网从传统的“卖标准化产品”模式向“卖行业解决方案”转型。 与此同时，顺丰也对其管理机制进行了重塑，由过去的“强管控”模式转变为支持前线运营的模式，通过赋予前线更多的自主权，并结合紧密相连的激励机制，有效激发了一线团队的活力。

三季度财报显示， 前三季度实现营收2068.61亿元，同比增长9.44%；归母净利润为76.17亿元，同比增长21.59%。 其中，第三季度单季实现营收724.51亿元，同比增长12.07%；归母净利润为28.1亿元，同比增长34.59%，净利润继续呈上升态势。

中通：正积极启动计划，重夺市场份额

今年，中通一方面加大了对服务品质的投入，大力拓展散件市场，并希望能够跳出“通达”，形成有差异化的竞争力。另一方面，中通试图摆脱低价竞争，并以此提高加盟商的盈利能力，增强网络的稳定性。然而，这对中通来说无疑是个不小的挑战， 因为在价格上稍有放松，市场份额便迅速被竞争对手抢走，同时利润表现也不尽人意，整体下滑了1.6%。

在最近发布的第三季度财报中，中通董事长赖梅松表示：“正积极地启动计划，在提升服务质量的同时，重夺市场份额、扩大在业务量方面的领先优势并实现合理的盈利水平。”因此， 未来中通可能会调整策略，在业务端采取行动以应对竞争。

注：中通收入不含派费，不含货运代理业务

圆通：营收增速保持领先，“以价换量”相对成本较低

圆通市场份额稳居行业第二，仅次于中通，与第三名的市场份额差距也维持在大约1.5个百分点，“老二”位置比较稳固。 今年，圆通提出“两手抓”的策略：一是深化数字化应用和运营改革，以降低成本；二是大力发展航空货运业务，包括建设货运机场和利用先达国际的资源，积极拓展国际市场，从而全面提升自身的竞争力。

从整体表现来看， 前三季度圆通用下降5%的单票收入实现了26%的业务量增长， 即以较小的价格降幅换取了较高的业务量增速，体现了其“以价换量”策略的低成本优势。

韵达：改革求变，业务量增速势头强劲

自今年以来，韵达的业务量增长势头强劲 。前三季度，韵达实现营收349亿元，同比增长10%；业务量达到169亿件，同比大幅增长28%，市场份额也提升了0.61个百分点。 这些成就得益于韵达在数字化转型升级和运营变革上的持续努力。今年以来，韵达在网络建设、网格仓建设、集包仓建设和运输管理等多个方面加大了投入，形成了规模化效应，提高了各个环节的运营效率，进一步优化了核心成本，从而有力推动了业务量的增长和盈利水平的提升。

申通：扩产能、优化服务，卫冕行业“增长王”

过去几年，申通的变化和进步有目共睹。从加快转运中心的直营化改造，到实施三年百亿产能提升计划，再到持续加大科技投入和优化服务，申通一直在全力推进运营改革。这些改变也让申通的业绩大幅提升。 前三季度，申通的业务量增速达到行业最高的30.77%，净利润同比增长了195.2%，发展潜力正在逐步释放。

极兔：产能扩容+深耕产业，盈利能力持续增强

今年以来，极兔的发展势头非常强劲，变化也很大。在中国市场，极兔的营收和业务量增速都取得了不错的成绩。 前三季度，极兔的包裹量达到138.87亿件，同比增长29.8%，市场份额上升到11.22%，增加了0.67个百分点，盈利能力也在持续增强。

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