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导语 | 银行业的净利润增速逐年降低，利差减少；银行业高管纷纷离职；银行员工人数也逐渐减少， 银行业能不能撑过漫漫寒冬？
截至10月30日晚，A股上市银行三季报已全部披露完毕。在摆脱了多年未有新银行上市的局面后，持续了多年的16家银行的业绩披露也扩容至了目前的22家，江苏银行、贵阳银行等6家新上市银行交出了他们的业绩答卷。
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以往相对稳定的银行总资产排名，正大幅调整，从2015年就已经开始。从总资产来看，工商银行毫无悬念，以23.65万亿的资产规模牢牢占据第一大行的位置；建设银行这次争气了，成为继工行之后，第二家总资产达到20万亿的银行，达到了20.5万亿。细看数据，建设银行仅第三季度资产就增加7405亿，直接秒杀其它21家上市银行！
股份制银行座次大洗牌！民生逆袭，招行跌成老四。
2015年年底股份行总资产排名前五位：招行、兴业、中信、浦发、民生
2016年6月底股份行总资产排名前五位：兴业、中信、招行、浦发、民生
2016年9月底股份行总资产排名前五位：兴业、民生、浦发、招行、中信
2015年，股份制银行的老大依旧是招商银行，无论是净利润增速还是资产规模，都蝉联了冠军。不过不同于以往的顺风顺水，2015年三季度，招行曾被兴业短暂挤下宝座。
纵观2015年的股份行榜单，一度还在与兴业争夺股份制银行榜眼位置的浦发银行，在资产规模上，2015年又被中信银行赶超了，排在了股份制银行的第四位。其余四家股份制银行的排位没有发生变化：民生、光大、平安和华夏分别排在第五到第八位。
此外，三家上市城商行也在2015年洗了下牌。资产规模达到1.84万亿的北京银行依旧是城商行中的老大，而南京银行则以8050.20亿元的规模将宁波银行甩在了身后。与上一年度相比，其余四家股份制银行的排位没有发生变化：民生、光大、平安和华夏分别排在第五到第八位。此外，三家上市城商行也在2015年洗了下牌。资产规模达到1.84万亿的北京银行依旧是城商行中的老大，而南京银行则以8050.20亿元的规模将宁波银行甩在了身后。而到了2016年6月底，股份行“座次”排序有大幅调整！如，兴业银行、中信银行超越招商银行，排至股份行老大、老二位置。预计未来一段时间，股份行的总资产座次仍将不断调整。作为中国银行业中最具活力的部分，股份行在业务转型布局方面一直靠前，未来的业务模式也将更加分化。
根据三季报披露数据，截至今年9月底，工行营业收入为5177亿元，相较去年同期下降1.31%;利息净收入为3513亿元，同比则大幅下降达7.52%，年化净利息收益率为2.18%，同比也下降了0.31个百分点。
与工行一样，农行前三个季度的营收、利息净收入同比均出现显著下降。截至9月底，该行营业收入、利息净收入分别为3861亿元、2981亿元，同比分别大幅下降5.19%、9.31%，利息净收入在五大行中降幅最大。建行、中行、交行三家国有大行，虽然营业收入仍在增长，但利息净收入也都出现了负增长。数据显示，前三季度，建行营业收入为4725亿元，同比增长332%;利息净收入3158亿元，同比降幅达7.34%;中行同期营收3690亿元，同比增长3.45%，但2298亿元的利息净收入，同比减少164.75亿元，下降6.69%;而交行营收1473亿元，同比仅微增0.61%，利息净收入1007.64亿元，同比减少72.11亿元，降幅亦达 6.68%。五大国有行利息净收入集体负增长，十多年来还是第一次。2016年上半年，部分银行就已经出现了利息收入、支出同比下降的情况，但利息净收入总体仍在增长。进入三季度，利息净收入负增长已成为普遍现象，半数上市股份制银行，也未能避免这种局面。
按照银行业分析师的测算，银行拨备覆盖率每下降一个百分点，对应的是0.5%—1%的净利润规模。为了维持利润的正向增长，或许是银行不惜突破监管红线，甘愿在央行MPA考核中被扣分的原因。
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（16家A股上市银行部分业绩数据一览 腾讯财经根据季报整理）
截至三季度末，工行和建行的拨备覆盖率已经低于150%，分别为136.14%、148.78%。此外，还有中行、交行、中信、民生、光大五家银行的拨备覆盖率在155%及以下，非常靠近红线。
值得关注的是，工商银行2016年第一季度、第二季度的拨备覆盖率分别为141.21%、143.02%，均低于监管指标。据财新网10月份报道，工商银行由于拨备覆盖率连续低于150%，在央行MPA考核中被扣分。截至目前，工行并未就此事公开回应。
工行董事长易会满在二季度业绩报告会上曾提到，在当前经济放缓、结构调整阵痛期的大环境之下，银行通过适度的释放拨备资源，加大处置不良贷款力度，这是稳健经营的正常举措，也是践行拨备覆盖率以丰补歉、逆周期管理的理念。
从前三季银行的整体薪酬包来看，包括工商银行在内的3家国有大行，和民生、招商等三家股份制银行的员工整体薪酬同比出现下降。
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（整体薪酬计算方式：按照“本期工资福利总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金”的公式，计算得出的当期发放与计提或者延后发放的总额）
和国有银行相比，股份制银行员工的日子比较好过，中信银行、浦发银行的薪酬涨幅超10%。唯独光大银行员工让人心疼，整体薪酬降幅达到了28.46%。
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需要说明的是，整体薪酬变化与银行员工的个人薪酬不能直接划上等号，银行员工数量变化会拉低/拉高人均值。从财报中得出的薪酬水平也不能完全反应员工的真实收入情况，员工的隐私福利无法计入在内，我们只能描述出大概的趋势。
对于目前银行业的情况，平安银行前行长邵平的发言最有激情，把问题谈的也最为透彻：
近几年，银行的利润增速断崖式下跌，从2011年的36.34%锐减到2015年的2.43%，今年1季度虽然有所回升，但也不排除季度调节的偶然性因素。从30%多的高增长到接近零增长，银行业只用了短短的四年时间，这是一个惊心动魄的变化。
比利润增速下滑更为严酷的现实是，商业银行不良率的攀升。现在要对中国经济触底和不良率见顶的时间做判断，可能还为时尚早。
最为严重的是：银行在新增信贷的投向上也面临“资产荒”的问题，原来风险较小的国企债务、地方政府担保的信用债也开始爆发风险。新增资产缺乏“安全区”，银行腹背受敌。去年我在论坛上讲的：“中国银行业进入了三十年未有之变局，大跃进的时代结束了”，现在看来，事实被不幸言中了。
不良资产大量侵蚀利润的现实告诉我们，现在进入到了风险调整的时侯，我们原来创造的报表利润正在被风险无奈地调整着，我们在还历史的账。“出来混总是要还的”。
总之，一言以蔽之：银行业很麻烦。
其实这跟普通人的关系很密切，你就是隐居在深山里也逃不掉：
1、从投资的角度来看，最好别碰银行股，至少三年内是这样。中国银行业的转型是全面的，利率市场化的挑战，民营银行的挑战，互联网的挑战，中国经济转型的挑战等等。没有几年苦日子，根本无法完成。
2、尽量别把存款放在小银行，尤其是小的村镇银行、农村商业银行，如果因为人情面子不得不放，一家银行不要超过50万。这样，出问题的时候你的损失才能控制到最小。因为未来银行是可能破产的，也是可以破产的。
3、如果真的有某家较大一点的银行破产，将产生巨大的心理冲击，从而让整个金融市场动荡，最后影响到你买的股票、基金或者信托产品，以及你手里钞票的购买力。所以，银行业的风险会影响到每个人，你无路可逃。
4、中国有四家银行被“全球金融稳定理事会（FSB）”列入了全球系统重要性银行名单（G-SIBs）。换句话说，这些银行已经“大而不能倒”，它们是：工农中建。
来源：资产管理圈综合第一财经日报（记者：杨佼 桂祺）、天天说钱（作者：刘晓博）、正和岛（ID：zhenghedao）、金融兼管局（文：周纯）、财金阅读（goldread365，文：沈淑）、Bank资管（yinhangziguan）等
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