ToC、ToB，国内、海外把市场分成了四个象限。我和大家分别说一说。 首先是国内ToC。其实大模型做ToC的场景非常多，问答也好，个人助理也好，社交也好，但整体感觉偏巨头的赛道，因此国内ToC总结成一句话就是：夹缝中做爆品。虽然ToC确实容易出爆品，但是前提得有流量红利。我在2016年刚开始做投资的时候，虽然还没想好具体投什么，但已经明确了不投什么，就是绝对不碰纯APP。因为我做了这么多年互联网，深刻感受到那时候流量红利已经没了。事实上从2016年之后，国内纯APP跑出来的独角兽很少，所以我们的结论基本上是正确的。但毕竟还是漏了一个拼多多。拼多多本质上也是流量红利，就是那些用微信但是不用淘宝的人，全中国有4~5亿，以3~5线城市居多。我们平时多在一二线城市跑，并未能关注到。而且这个流量红利还在阿里的竞争对手手里，腾讯选择了扶持拼多多，没有自己亲自上场。除了流量红利之外，还有一个就是做ToC，大厂比较容易抄你。当然你自己还没搞明白的时候，大厂也懒得理你。你一旦PMF了，大厂就开始重视。所以这是典型的国内ToC市场，夹缝中做爆款。 另外用大语言模型做国内ToC，会有比较高的合规成本。因为通用领域，你也不知道用户会问什么。严重一点的就是竞争对手会故意找一些敏感话题，然后去举报你，这就非常恶劣了，在互联网时代国内发生过很多起。相比ToB就好很多：没人会跟一个客服机器人聊今天天气怎么样。 第二个是国内ToB。大模型可以赋能的ToB赛道实在太多了，包括法律、电商、招聘、设计等等行业。但国内ToB也继承了中国ToB市场已有的问题，就是天花板比较低。财富500强里确实有很多中国企业，但你仔细一看几乎全是国企和央企。他们的采购一是市场化程度不够，二是几乎都要求私有化部署和定制。而市场化程度高的民企普遍没钱。 中国IT支出只有美国的1/6，很多还在央企和国企。国内SaaS上市公司的人均产值，是30-60万人民币，美国是30-60万美元。这就是中国企业服务的现状，而且不是短期就能改善的。 所以做国内的企业服务市场，必须得耐得住寂寞，有韬光养晦的心态。 第三个是做国际ToC。例如Lensa.ai，Jasper.ai、Copy.ai、Midjourney等(我把部分PLG产品也归纳到了此象限里)。首先，国际ToC本身已经偏红海了，类似Jasper的公司，已经不下十几个了。其次这些公司今天也面临着巨头的竞争，例如Jasper面临的是Office的Copilot和Notion AI的竞争；包括上文提到的Midjourney面临Adobe Firefly的竞争。所以这些创业公司（其实有的已经是独角兽了）是否还能像过去那样野蛮成长，还是有很大的不确定性。 问题的核心原因就是护城河稍微有点窄。之前微软Teams+Office全家桶PK Slack也是类似的案例。 第四个就是利用AIGC做海外ToB。好处当然是海外B端的支付能力和付费习惯都比较好。我专门问过几个硅谷创业公司的CEO，基本上美国这边3-5人的startup每年在SaaS上的费用都在几千美金。都是直接下载安装注册然后付费，全都自助完成，没有任何教育成本，因为在之前的公司就是这么用的。中国人做海外ToB的优势就是比较勤奋，迭代速度快，中国创业者996是默认，海外根本不可能。所以中国人做SaaS一个月可以迭代3次，海外同行可能是3个月迭代一次。所以如果你本来就是做ToB的，与其在国内卷，还不如出海卷外国人。当然做海外市场，对创业者背景还是有一定要求，最好是有一定的海外生活经历，特别还在海外的ToB企业干过更佳。 最后，我前几天对我们的被投企业做了一些调查，发现超过50%的企业都已经开始用AIGC/大模型来提高内部效率了，还有好几个企业已经在他们产品中集成了AIGC/大模型来对外提供服务了。所以AI的渗透远比我们想象的更快。
