新闻驱动：
行业驱动
1.
国内外采购需求均增加，工程机械行业景气度有望提升。阿里国际站上半年的数据显示，海外支付买家数同比增长超过
30%
。线上交易额增速最高的
10
个行业中，一半都与机械设备、施工建材有关。尤其是工程机械行业中的明星热销产品，像挖掘机、装载机、钻机等，在阿里国际站上的线上交易额增速都超过
50%
。另外，国家税务总局最新增值税发票数据显示，今年
4
月至
7
月，全国企业采购机械设备类金额同比增长
6.4%
。随着各领域设备更新实施行动方案逐步落地，
7
月份同比增长
85%
，较前期明显加快。
@
浙商证券研究所表示，受益于海外市占率提升等因素影响，
2023
年我国工程机械主机厂海外收入增速普遍快于国内。未来我国工程机械主机厂的海外收入、毛利占比有望进一步提升。看好
三一重工
(600031)
RR
、
徐工机械
(000425)
RR
、
中联重科
(000157)
RR
等国内工程机械龙头厂商。
题材驱动：
1.
国家队出手，建成我国最先进氢能创新生态系统。据报道，
8
月
21
日，由国务院国有资产监督管理委员会指导、中国石化和国家能源集团联合主办的中央企业绿色氢能制储运创新联合体启动会在京召开。大会上，正式成立中央企业绿色氢能制储运创新联合体。联合体聚焦在绿氢制取与转存、存储与输配、氢基原料与动力和安全与检测四大领域
39
项关键任务攻关，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，构建绿色氢能制储运用全产业链关键核心技术体系，建成我国最先进的氢能创新生态系统和产业聚集地，推动氢能技术突破和产业化进程。点评：随着全球对清洁能源的需求不断增加，氢能作为一种清洁、高效的能源形式，其市场需求将持续增长。国际氢能委员会与管理咨询公司麦肯锡的联合报告预测，到
2030
年，全球氢能直接投资额有望达到
3200
亿美元，显示氢能产业的巨大市场潜力
。氢燃料电池技术作为跨界整合能源、材料、汽车、装备制造等多个领域的颠覆性技术，具有高科技含量和强带动能力。这一技术不仅能促进传统产业的转型升级，还能催生新的产业链，为经济高质量发展注入新动能
。氢能的应用场景正在持续扩大，涵盖了交通、工业、建筑和电力等诸多领域。
A
股相关概念股主要有
通达电气
(603390)
、
宗申动力
(001696)
RR
等。
2.
光电融合广域确定性网络技术取得突破，传输成本降低
50%
。据报道，
8
月
22
日，第八届未来网络发展大会在南京开幕，本届大会围绕人工智能、大模型、算力网等热点话题展开研讨，并发布了四项重大科研成果：国家未来网络试验设施（
CENI
）建成、光电融合广域确定性网络技术取得重大突破、行业首个载具时敏网络控制系统取得成果和
6G
无线网络毫秒级实时智能技术。中国工程院院士刘韵洁介绍，光电融合广域确定性网络技术是面向东数西算工程的一项技术，将使得传输成本降低
50%
，是东数西算工程中取得的重大技术突破，在全球尚属首次，处于国际领先地位。
A
股相关概念股主要有
光库科技
(300620)
RR
、
华丰科技
(688629)
RR
等。
3.
南航、国航本月
28
日同时接收首架
C919
，大飞机交付呈现加快趋势。中国南方航空官微
8
月
22
日发布预告称，距离南航首架
C919
入列还有
6
天，预示该航司将于
28
日接收首架国产
C919
客机。另据媒体报道，中国国航的首架国产
C919
客机与南航同一天交付，两家航司均订购了
100
架
C919
飞机。
7
月
29
日，东方航空今年以来接收的第
3
架
C919
飞机交付。从目前的所披露的已交付、将交付和计划需要交付的
C919
数量来看，今年
C919
的交付量将有望达到
9
架，这个交付量也相较于
2023
年的
3
架交付量已实现成倍增长，交付步伐加快趋势明显。目前国产
C919
大飞机已经拿下
1300
多架订单，对应金额高达
9000
多亿元。此外中国商飞为
C919
向欧洲航空安全局（
EASA
）提出适航申请，为潜在的出口订单做准备。根据《中国商飞公司市场预测年报（
CMF
）（
2023-2042
）》，预计未来
20
年中国新客机交付价值达
1.4
万亿美元，之前国家多次出台政策对大飞机产业予以支持。随着
C919
飞机的交付步伐加快，产业链上的相关企业也将充分受益。
航天环宇
(688523)
RR
子公司飞宇公司中标了“
C929
项目复材工装框架协议项目”，同时正在研制多个类型的
C919
部装产线工艺装备，为国产大飞机的批产助力。
航亚科技
(688510)
RR
深度参与国产商用航空发动机的研制，未来国产商用航空发动机研制成功、批产放量后将为公司创造业绩新增长点。
4.
eVTOL
龙头收入增逾
9
倍，机构看好低空经济万亿级市场。北京时间
8
月
22
日晚间，亿航智能公布
2024
年第二季度财报
:
单季度总收入为
1.02
亿元
,
创公司历史新高，同比增长
919.6%
，环比增长
65.3%
。营收增长得益于适航三证齐全后，亿航智能在低空航空器产品销售端的先发优势显现，
EH216-S
销量实现增长。第二季度调整后净利润为
115
万元，实现扭亏为盈。业绩展望方面，预计第三季度收入约为
1.23
亿元，同比增长
329.8%
。截至发稿时，亿航智能在美股盘前交易中涨逾
4%
。浙商证券研究所认为，目前在中央层面，低空经济
J
页层设计逐步完善，产业地位逐步提高
;
地方层面，多个省份积极响应号召，完善低空经济执行层细则。低空经济正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。看好低空制造
(
整机、电机、航电、复合材料
)
、低空服务
(
主设备商、射频与天线、终端模组、运营商
)
和低空运营三大环节。
卧龙电驱
(600580)
RR
牵头编写了航空
CS-23
部
H1801(
电机与驱动系统
)
民航局审定文件，依托动力电驱成熟基础，开发高性能航空电驱
;
华测导航
(300627)
RR
具备高精定位
+
激光雷达
+
无人机
+
自动驾驶的技术优势和项目经验。
5.
抖音正式推出抖音搜索，相关合作公司有望受益。据媒体报道，继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索之后，抖音于近期推出第
4
个搜索类别的独立
APP
“抖音搜索”。据悉，抖音搜索
APP
是抖音打造的内容搜索引擎，抖音全球
20
亿用户，抖音推出抖音搜索意义重大，有望挑战传统搜索厂商百度和谷歌。业内认为，抖音搜索是一个基于短视频内容的搜索引擎，它能够帮助用户快速找到自己感兴趣的短视频。相比于传统的搜索引擎，抖音搜索更加注重视频内容的直观性和生动性，能够为用户带来更加丰富的视觉体验，随着人工智能技术的不断发展和应用，抖音搜索将会更加智能化、个性化，能够更好地满足用户的需求。同时，抖音搜索也将不断拓展自己的业务范围，如与电商、广告等领域的合作，为企业和个人提供更加全面的服务，相关抖音合作小伙伴公司直接受益。
中富通
(300560)
公司是巨量引擎销售管理中心巨量星图服务商管理授予全国区域、全行业的“
KOL
采买合作机构”和“综合代理商”，主要以抖音平台
/
今日头条等数字化营销服务平台的代理业务为基础，为客户提供数据营销服务。
佳云科技
(300242)
主业互联网营销业务通过与巨量引擎代理商合作开展，抖音是公司相关业务的主要展示平台。
A
股相关概念股还有
天龙集团
(300063)
等。
公司驱动：
-
1.
日久光电
(003015)
接受机构调研时表示，公司坚持维持
OCA
光学胶产线，通过消费电子应用
OCA
光学胶的生产逐步积累生产及品控经验，为耐折叠和曲面光学胶的量产做一些储备。耐折叠
OCA
光学胶主要应用于折叠屏手机的的外屏保护和柔性盖板与
OLED
之间的贴合，曲面屏用光学胶主要应用于
3D
盖板和
OLED
之间的贴合，目前两款产品都在客户端试样过程中。配合公司带防反射功能的
2A/3A
光学膜产品，在折叠屏手机上有望成为角逐者。公司研发的具备防反射（
AR
）
+
防眩光（
AG
）
+
防指纹污染（
AF
）功能的
2A/3A
光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可以应用于
AR/VR
眼镜等。
-
2.
崧盛股份
(301002)
RR
接受机构调研时表示，今年上半年增速较快的主要是户外照明
LED
驱动电源、工商业照明
LED
驱动电源、植物照明
LED
驱动电源。公司生产的
LED
照明用驱动电源目前直接外销占比约
16%
，今年上半年直接外销收入中贡献较大的区域为欧洲和南美，欧洲随着电价的下降及节能替换需求的提升，植物照明和二次替换需求有所释放，带动下游需求的提升。南美受市政选举等因素推动，道路照明替换需求及基建需求较多。国内是公司
LED
驱动电源销售的主战场，随着公司中山智能化工厂的投入运营，及公司品牌影响力的不断提高，公司在整个
LED
照明供应链中的位置也在不断拔高，客户更愿意信赖并选择具备规模化供应能力、自动化生产能力，同时品质可靠有保障的生产商作为其第一供应商。
-
3.
中坚科技
(002779)
表示，公司在北京召开的世界机器人大会上展示了最新产品
--
智能割草机器人，具有无边界布署、免干预、高智能化等特点，可以实现自主建图、规划切割、自主转场、
AI
智能避障、自主回归、精准对接充电等功能。今年
3
月，公司投资了全球知名的人型机器人科技公司
1XHoldingAS.
目前
1X
正在紧锣密鼓地筹备新一代双足机器人
NEO
的发布以及新一轮融资计划的落地。
-
4.
捷捷微电
(300623)
RR
表示，南通“高端功率半导体器件产业化项目”自
2022
年
9
月下旬起进入试生产阶段，产品良率符合预期，基本保持在
95%
以上。该项目仍处在产能爬坡期，将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解
MOSFET
产能紧张的问题。从公司的中长期规划来看，预计实现三到五年业绩翻一翻，年复合增长率保持在
20%
左右
-
5.
合康新能
(300048)
RR
表示，今年上半年公司光伏
EPC
业务快速成长，实现了
12
亿元的收入规模。结合行业发展趋势，公司针对别墅用户的独立能源需求，研发“美墅”别墅能源解决方案，提前布局蓝海业务，逐步建立未来发展的第二曲线。变频器业务方面，公司持续打造差异化新品，针对行业需求布局研发多个新产品平台。今年上半年高压变频器收入同比增长超过
10%
，毛利率同比提升超过
7
个百分点。
-
6.
保利联合
(002037)
RR
子公司中标
24.34
亿元工程项目。
-
7.
和远气体
(002971)
拟
22
亿元投建电子气体中心及全球总部项目。
-
8.
上海电力
(600021)
RR
匈牙利
Tokaj
光伏发电项目全容量并网。
-
9.
确成股份
(605183)
将投资建设
3044
吨
/
年二氧化硅微球、
50
万升
/
年琼脂糖微球、
1590
吨
/
年副产品碳酸钠项目，项目总投资金额为
5
亿元。
-
10.
锐新科技
(300828)
拟投资
2.37
亿元建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地，包括购买赛瑞丹先进材料
(
天津
)
有限公司名下的资产、现有厂房装修改造、新厂房建设及生产设备购置等。
-
11.
在
2024
紫光同芯合作伙伴大会上，
紫光国微
(002049)
RR
子公司紫光同芯推出新一代汽车控制芯片产品“
THA6412
”。目前，紫光同芯已全面布局汽车控制芯片、汽车安全芯片、功率器件、电源管理等系列汽车芯片。
-
12.
京能热力
(002893)
控股子公司拟
2.76
亿元投建综合能源项目。
-
13.
长信科技
(300088)
RR
在互动平台表示，比克已实现半固态的聚合物电池技术突破，开始对外销售。
-
14.
广日股份
(600894)
RR
拟以
1
