YY | 每日舆情精选（02/05）

YY评级 · 公众号 · · 2025-02-05 17:34

正文

一、舆情速览

1、远洋集团：约56亿美元的境外债务重组方案获得通过

2、六万亿特殊再融资债发行情况，截至25年1月27日持续更新中

3、丝路视觉：联合将“A+/稳定”下调至“A+/观察名单”，主因24年业绩预亏

4、吉利汽车：标普将“BBB-/负面”上调至“BBB-/稳定”，主因规模扩大下未来盈利能力有望提升

5、海能达：24年净利润预亏32-37亿元，主因研发投入及法务费增加较多

6、弘阳地产：美元债重组方案展期9-10年无现金选项，债权人发公开信反对并称已集结25%未偿债权

二、YY点评

1 、 远洋集团：约 56 亿美元的境外债务重组方案获得通过 ★★★★ ★

2025年2月4日，远洋集团控股有限公司（YY评级8-，以下简称“远洋集团”）约56亿美元的境外债务重组方案获英格兰及威尔士高级法院核准通过。根据此前的重组方案，持有约56亿美元的境外债权人被分为ABCD四组进行投票。A组100%的债权人，C组81.5%的债权人投赞成票，B组和D组的赞成票比例分别为47.7%和34.9%。由于B组和D组未能获得最低75%赞成票，触发了强制裁定条款，境外债务重组方案送交英国法庭进行裁决，最终获得通过。重组方案实施后，远洋集团可通过新发债券、强制可转债和新永续债等方式偿债。其中新债偿还期限为3~8年，最长的有10年。同时，B组、C组、D组的削债比例分别为70%、88%和82%。远洋集团面对的偿债压力将大幅减轻。

相关企业：远洋集团控股有限公司 ( 产业 8-); 远洋资本有限公司 ( 产业 8-); 远洋控股集团（中国）有限公司 ( 产业 8-)

2 、 六万亿特殊再融资债发行情况，截至 25 年 1 月 27 日持续更新中 ★★★★ ☆

2025年特殊再融资债：1.已发行省份中，海南发行50亿，山东发行318.16亿，浙江565亿、北京47亿、山西385亿全部发完。未提前公告发行计划直接发行省份中，厦门全部发完，湖北、天津约一半，青岛、河南发行约三分之一。 2.公告发行计划的省份共22个省，其中江西、湖南、贵州和云南是0，北京、浙江、宁夏、福建、陕西、甘肃、山西、宁波、新疆是准备全发完，江苏、重庆要发大半，辽宁、四川和海南大概发一半，山东、广西发三分之一，河北、安徽发个零头。

3 、 丝路视觉：联合将“A+/稳定”下调至“A+/观察名单”，主因24年业绩预亏 ★★★ ☆ ☆