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►【军工- 东土科技(300353)】杨帆:打造大数据+军民用工业互联控制生态,静待开花结果-20170712
1.公司致力于工业互联网---网络化工业控制整体解决方案的研究实践,建立互联网化的新一代工业和军事控制体系;2.内生外延做强做大军工,军品业务进入爆发期;3.工业互联网控制系统应用前景广阔,深化布局智能电网和智能交通;4.大数据及其网络服务增长稳定,协同作用明显。
盈利预测与投资建议:
我们预测公司2017-2019 年实现收入分别为9.74/12.91/17.04 亿元,同比增长47.15%/32.55%/31.98%;实现归母净利润1.88/2.67/3.68 亿元,同比增长52.53%/42.35%/37.72%;对应2017-2019 年EPS 分别为0.36/0.52/0.71 元。
风险提示:
公司外延并购不及预期;公司新品研发不及预期;国防信息化建设与公司军工业务发展不及预期;智能电网和智能交通发展业务不及预期。