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中美户外产业对比分析报告|凯泰资本

体育BANK  · 公众号  · 体育  · 2017-06-26 23:58

正文

体银商学院第5期美国体育产业商务考察将于7月24-30日开启,详情请点击链接:邀请函|美国体育产业商务考察|7月24-30日 洛杉矶、盐湖城等三座城市|参观全球两大体育展会之美国盐湖城国际夏季户外用品展览会。报名咨询:肖老师13521985205(微信同号)。


【导读】文章内容摘自体银智库出品的中国第一本《中国国际体育投融资报告(2017)购买请点击蓝色字》中的“体育户外产业分析”报告中“美国如何玩转6456亿美元规模的户外产业”。


文中通过对中美户外运动发展的对比,以及对美国户外运动参与用户详情况、美国户外服务业构成、中国居民户外运动参与情况等的分析,了解中国户外运动发展的不足及未来发展方向。


一、户外运动的概念及分类


广义的户外体育定义为自然场地举办的体育运动,狭义的户外体育是指带有探险挑战性质的运动,包括登山、徒步、器械穿越、攀岩、速降、攀冰、山地滑雪等运动。


按照户外运动场所的不同,可将其按如下标准进行分类:

图 户外运动分类



二、中美户外运动发展对比


(一)中美户外运动发展历史对比

美国的户外产业的成长期主要集中在1930-1980年。从经济发展水平看,我国户外产业2010~2020年的发展大致经历美国1940~1970年时期,当前中国户外产业正处于蓬勃发展的初期。


(二)中美户外行业发展阶段对比

当前我国的户外行业市场尚处于成长期的初期,美国市场已进入成熟期。


图 中美户外行业发展阶段对比



三、中美户外运动参与情况对比


(一)美国户外运动参与用户详情况

2012年,美国6—24岁的年青人群户外运动总次数达到48亿次,平均每人每年98.3次;25岁及以上的成年人群户外运动总次数达到76亿次,平均每人每年81.8次。用户参与度前五的项目为路跑、自行车、钓鱼、露营和远足。


6-24岁参与项目

参与人数(万人)

占该年龄段人口比例

跑步、慢跑和小径跑步

2270

28.10%

骑自行车运动

1800

22.30%

钓鱼活动

1460

18.00%

露营活动

1420

17.50%

远足活动

1030

12.70%

合计

7980

98.60%

 表 美国6-24岁人群户外项目参与情况


25岁以上参与项目

参与人数(万人)

占该年龄段人口比例

钓鱼活动

3250

15.70%

跑步、慢跑和小径跑步

3080

14.90%

骑自行车运动

2480

12.00%

远足活动

2420

11.70%

露营活动

2380

11.50%

合计

13610

65.80%

 表 美国25岁及以上人群户外项目参与情况


(二)美国户外运动细分产业规模

据2012年美国户外基金会统计数据,美国2012年户外产业规模6456亿美元,装备销售占比为20%,户外服务占比80%。产业规模达到500亿美元以上的包括露营产业(1434亿美元)、水上运动产业(862亿美元)、自行车产业(813亿美元)、跑步产业(806亿美元)、越野驾驶(665亿美元)、雪季运动(531亿美元)。


户外项目

装备销售

占比

户外服务

占比

产业规模

占比

露营

186.1亿

15%

1247.7亿

24%

1433.8亿

22%

水上运动

194.2亿

16%

667.8亿

13%

862亿

13%

自行车

105.4亿

9%

707.8亿

13%

813.2亿

13%

跑步、登山

122.5亿

10%

683.8亿

13%

806.3亿

12%

越野驾驶

131.6亿

11%

533.3亿

10%

664.9亿

10%

雪季运动

77.2亿

6%

453.3亿

9%

530.5亿

8%

摩托运动

100.2亿

8%

325亿

6%

425.3亿

7%

钓鱼

97.4亿

8%

257.3亿

5%

354.7亿

5%

野生观赏

107.4亿

9%

225.9亿

4%

333.2亿

5%

狩猎

85.3亿

7%

146.4亿

3%

231.6亿

4%

合计

1207.3亿

100%

5248.2亿

100%

6455.5亿

100%

 表 美国户外运动各细分产业规模情况


(三)美国户外服务业构成

美国户外服务构成中,餐饮、住宿占比12%,零售、批发占比17%,娱乐休闲占比8%,信息服务3%,科技服务4%,交通运输占比4%,土地租赁服务5%,户外保险6%,其他服务21%。


图 美国户外服务业构成

 

(四)中国居民户外运动参与情况

2013年,在中国13.67亿人中,有6000万人进行登山、攀岩、徒步等户外运动(占总人口的4.38%)。


目前,中国户外运动消费者呈现年轻化的现象,26~40岁人群占比53%,而且受教育程度较高,大学以上学历(包括专科、本科及研究生以上)占80.4%,他们热衷于登山、徒步、露营三类户外运动。

图 国内各户外项目的参与占比


图 国内各年龄段的户外运动参与率

 

(五)中美产业规模及产业结构对比

中国户外、体育整体市场规模5541亿元,占GDP比重0.88%;美国户外、体育产业整体市场规模12350亿美元,占GDP比重 8%。


中美产业结构:装备用品和服务业占比,中国为7:3,美国为3:7。


对比美国市场,中国户外及体育产业市场规模存在10倍左右的增长空间,这更多的来自于服务业的爆发式增长。

图 中美户外产业规模及结构对比


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(六)中美户外运动对比及小结 


1、中国居民户外参与度与美国相比还远远不足。美国目前有三亿多人口,参与户外运动的人口1.4亿左右,占比49.4%。而中国参与户外活动人口仅6000万人左右,在我国庞大的人口基数下,参与度仅有5%左右的水平。

图 中美户外运动参与率对比


2、美国用户最喜爱参加的户外运动是钓鱼、跑步和露营;中国用户最喜爱参加的户外运动是登山、徒步和露营。由前述可知,美国的户外运动产业已经发展到成熟阶段,钓鱼和露营产业的需求旺盛与其发展阶段是分不开的。目前中国正处于产业发展的初期,各个方面发展不成熟,是一个需要稳步推进的过程,过快的发展节奏必然导致诸多方面的失调。户外产业发展的失衡也必将使得钓鱼活动在我国发展会受阻。


3、由于中美文化的差异,决定了我国人们在户外运动的选择上会偏向于刺激程度较小、安全系数较高的类型。随着国内人们对户外运动体验度的追求逐渐趋向于寻求感官上的刺激,我国未来的户外运动行业就应着力做好基础设施和安保工作,积极学习美国成熟的户外运动经验,并着重发展多样化的户外运动类型。


户外运动活动应当根据中国居民的消费习惯和文化,以发展跑步、自行车、登山等户外运动项目为起点,积极挖掘新型户外运动的发展潜力,同时建立以露营、皮划艇、帆船等为主的户外基地。


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( END )

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