本周消费圈最重要的十件事：小红书在美国网络爆红；泡泡玛特不再希望成为中国迪士尼…| 刀法周报

整理 | 刀法内容团队

01

小红书在美国网络爆红

1 月 14 日，由于 TikTok 封禁在即，大量美国用户涌入小红书。这些用户自称为"TikTok Refugee"，为了融入小红书社区并被中文用户接受，通过发布带有猫、狗的内容交“宠物税”以及双语笔记表示友好。小红书用户不仅发布中国的美食和美景，还与海外用户分享了大量表情包和流行梗。

小红书一度登上 App Store 美榜榜首。从 Sensor Tower 获得的最新数据显示，过去七天（当地时间 1 月 8 日至 1 月 14 日），小红书在美国的移动应用下载量环比增长超过 20 倍，较 2024 年同期增长超过 30 倍。

美国用户之所以选择小红书而不是其他海外平台，主要有几个原因：

1、美国政府以“国家安全”为由封禁 TikTok，海外用户通过注册中国社交平台表示抗议；

2、由于 Meta 曾支持封禁 TikTok，海外用户不愿使用 Meta 旗下产品作为 TikTok 的替代；

3、海外华人以及博主在 TikTok 的推荐。

泼天富贵带来的不仅是用户们跨国界之间的文化交流，还有一众平台、品牌借小红书官方下场以求抓住海外用户。据千瓜数据，截至 16 日，#tiktokrefugee 浏览量暴涨至 8 亿多，互动达到千万级。小红书甚至连夜招聘英文内容审核员。但这股流量是否具有可持续性，仍有待观察。

“外国用户，批量赛博搬家”。—— 中国新闻周刊《小红书变天了？》

02

「泡泡玛特」不再希望成为中国「迪士尼」

1 月 15 日，在企业家之夜现场，「泡泡玛特」CEO 王宁表示，“以前总说我们想要去学习「迪士尼」这样一家 IP 的企业，能够成为中国的迪士尼。但是慢慢地我们也希望我们不再说要成为中国的迪士尼，希望有一天我们能成为世界的泡泡玛特。”同时，并表示，泡泡玛特的业务有一半都在海外。

无论是从产品品类、国内&国外发展、品牌打造来看，泡泡玛特都是具有特殊性和标杆性的企业。从被称为“中国迪士尼”到要做“世界的泡泡玛特”，泡泡玛特的未来计划很有借鉴意义。

“虽然泡泡玛特目前的主营业务是零售，但也在试水新业务，比如乐园、游戏和积木。外界对泡泡玛特的评价也从‘中国三丽鸥’、‘中国万代’到‘中国迪士尼’，但泡泡玛特与这些都是不同的。”——商隐社《泡泡玛特：一家极其“反常”的企业》

03

美国星巴克不再免费开放

1 月 14 日消息，为了改善店内环境，星巴克撤销了允许所有人入店的开放政策。推翻 2018 年来实施的开放政策，北美各地门店不再免费开放，进店需要消费，员工也将接受该新规定的相关培训。

对此，星巴克中国官方客服表示，目前国内的星巴克是由门店各自管理运营，具体情况由门店自己来定，并没有强制要求不免费对外开放。

对这两年动作频频的星巴克来说，这一调整并不意外。2018 年开始实行的全开放政策一定程度增加了门店人员的冗杂度，导致消费用户体验降低。尽管目前“不再免费开放””政策尚未在国内官宣，但社媒有博主爆出部分门店早已实行不消费不进店。

“重度用户都会拍手叫好”。—— 小红书用户评论

04

「贵人鸟」退出鞋服行业转型农业

1 月 11 日消息，知名运动品牌贵人鸟公告称公司名变更为“金鹤农业”。2021 年，贵人鸟启动破产重组，引入重整投资人黑龙江泰富金谷网络科技有限公司，后者将其粮食业务置入上市公司。此次更名意味着，贵人鸟彻底转向粮食业务。

2014 年登陆上交所，成为 A 股首个运动品牌。十年之后，贵人鸟却收到上交所终止上市决定书。十年时间，贵人鸟发生了什么？

据了解，自从上市后贵人鸟开启了一系列与体育相关但与鞋服相距甚远的业务板块。上市后，贵人鸟先后涉足体育赛事、体育经纪、体育游戏、体育保险等多个领域，同时，无法紧跟运动鞋服市场变化以及对落后的产品创新，这都是让消费者抛弃贵人鸟的原因。

目前，金鹤农业计划在鲜食米饭领域推出20种系列产品，包括专为婴幼儿设计的小包装米饭产品及专为老年人设计的低糖米饭产品等。

“从贵人鸟‘破产重整’开始，就已经注定要偏离‘运动鞋服领域’了。贵人鸟的新东家本来就是从事农业领域的，于是顺理成章地将粮食业务置入上市公司，开始布局粮食贸易业务，并逐步剥离运动鞋服业务。”——溯流Pi

05

「三得利」将在中国推出两个全新子品牌

1 月 13 日消息，在三得利经销商大会上，三得利官宣了两个全新子品牌。差异化创新的无糖茶品牌“三得利茶清萃”，主打精选地方茶种与风物的组合，今年将上市枇杷花白茶。以及，养生饮品牌“三得利焕方”，今年将发布五红饮、玫瑰黄芪饮两款产品。

同时，并官宣了近 10 款新品，首先是继续拓展核心的乌龙茶系列，三得利推出了全新口味“清香乌龙”，据称是“采用 100% 铁观音乌龙茶叶”制成。其次，该公司也推出了更多无糖茶新品，包括清茶系列的龙井茉莉花茶、植物茶系列的黑豆茶。

三得利（中国）投资有限公司首席常务副总经理兼饮料事业总经理小林功说道：“2024 可以说是无糖茶竞争最激烈的一年。”同时，乌龙茶等无酒精饮料也是三得利在华第一大业务。

2024 年后，行业内诞生了多个大爆品，果子熟了、元气森林、东方树叶等品牌都在无糖茶的赛道上狂奔。三得利作为无糖茶的先驱能占得一段时间的先发优势，但 2025 年的无糖茶竞争还会更为强烈。

“无糖茶赛道的竞争更为拥挤，已经逐渐进入到了存量时期。因此，东方树叶和三得利虽然能暂时稳住自己的市场地位，但如何保持所占份额和业绩大盘不会收缩，这是今年无糖茶大战的关键。”——《界面新闻：三得利和东方树叶新一轮大战开打》

06

「良品铺子」2024年业绩预亏千万

1 月 16 日，良品铺子发布业绩预告称，2024年公司业绩净利润为-4000 万元到-2500 万元，上年同期净利润为 1.80 亿元。公司净利润表现下滑是因为 2024 年良品铺子遵循“降价不降质”方针对门店渠道部分产品实施降价，且进行了新品尝试、调整了产品结构。

作为“高端零食第一股”良品铺子的发展也侧面映射着高端零食品牌的困境，目前来伊份、三只松鼠也都卖不动了。高端VS平价、产品结构、品牌战略如何变动，是良品铺子扭亏为盈要继续解决的命题，也是国内零食品牌需要关注的。

“良品铺子不在长处上发力，跑去别人的竞争优势里贴身肉搏，定位成高端零食，可是除了价格其他的都提不起来。”—— 小红书用户评论

07

2024 年永辉超市继续亏损

1 月 14 日，永辉超市公布 2024 年度业绩预告，2024 年永辉超市归属于上市公司股东的净利润亏损 14 亿元，和 2023 年 13.29 亿元的亏损水平相比，去年永辉的亏损幅度未见收窄。

学习胖东来的永辉还在经历门店调改的阵痛。从更大的视角来看，零售行业的变革正在不断进行中，本月初，阿里完成了大润发的整体出售。连锁商超的未来不只有一条路，关键是看清楚、想清楚要走哪条路，并坚定走下去。

“一位零售行业人士向界面新闻分析，永辉学习胖东来模式成功与否现在定论太早，关键在于永辉能否真正坚持胖东来做商品的方式，以及胖东来获得顾客信任的行为模式，从规模上看，永辉的中央厨房如果发挥作用，效应能大幅提升，而他们能否守住前期研发自有品牌产品所经历的阵痛期，同时保持对员工待遇以及商品管理标准流程不变，这对永辉的管理层、投资者都是巨大的考验。”——《界面新闻：永辉继续巨额亏损，自有品牌成走出谷底关键》

08

美团推出“浣熊食堂”外卖集合店

1 月 15 日消息，Tech星球独家获悉，美团正在北京试水名为“浣熊食堂”的业务，这是一家外卖集合店，店内商家几乎都是连锁餐饮品牌，比如老乡鸡、全聚德、云海肴等。

在“浣熊食堂”，用户可以一次性下单不同商家的餐品，骑手一次性就可以配送到位。取餐方式上，浣熊食堂目前不支持堂食，用户可以选择到店自取或者骑手配送。

通过“浣熊食堂”，消费者可以方便地一次买到不同店铺的食物。在充满同质化竞争的当下，企业更加需要不断挖掘用户需求，改变自身供给，以满足用户需求。

“毫无疑问，对于这一模式的试水，意味着美团探索外卖集合店这种外卖业务创新模式，在激烈的市场竞争中寻找出新的增长点。”——《Tech星球：美团推出“浣熊食堂”外卖集合店，冲击增长天花板》

09

「荣耀」高管变动

1 月 17 日，荣耀终端股份有限公司内网发布公告称：“赵明因身体原因，向公司提出辞去 CEO 等相关职务，董事会经过慎重讨论研究，决定尊重赵明的个人意愿，接受他的辞呈，同时决定由李健任CEO职务。”新任 CEO 李健被称为前华为悍将。他于 2001 年加入华为，2017 年起进入华为监事会，在战略管理和全球化作战等方面拥有丰富的经验，并且李健也参与过华为公司重大改革和战略制定，在诸多重要战役中有突出的领导表现。

AI 浪潮、华为归来等变数，搅动了手机市场的一池春水，手机市场的格局开始变动。而市场份额前五的品牌里，华为、小米、Vivo 均正增长，而苹果和荣耀则为负增长。

显然，外界环境的变动使得荣耀公司内部的一些矛盾逐渐浮出水面，尤其是在华为回归之后，荣耀要认真思考自己差异化定位的问题了。

“荣耀原本是华为下的蛋，今天华为手机王者归来，在不少公开的发布会上，双方的产品和销售术语，也时常是针尖对麦芒。”——陆玖商业评论《荣耀官宣换帅：赵明出局，李健接任，IPO 或将提速》

10

零跑汽车成第二家盈利新势力

1 月 13 日，零跑汽车（9863.HK）发布盈利预告，宣布 2024 年第四季度实现净利润转正，提前一年达成单季度盈利目标，这标志着零跑成为第二家盈利的新势力。

零跑做对了什么？

一是较早看到了增程路线的潜力。第一家盈利的新势力是理想，而第二家盈利的新势力，是被称为“小理想”的零跑汽车，市面上绝大多数车企也都在开发自己的增程产品。

二是极致的差异化产品定义能力，这使得零跑与“蔚小理”等新势力品牌形成了错位竞争。

三是极致的商业效率，产品结构极度简洁，公司人力极度精简，商业模式极度简单——造车，成本定价，卖出去。

“独特的市场定位、技术创新和全球拓展策略，使零跑汽车具有自己独立的品牌价值和发展方向，不是‘小理想’，而是更像‘新能源领域的丰田’，是精益生产理念的实践者。”——新京报《不走高溢价路线的零跑汽车，为何能成为第二家盈利新势力？》