（内容为调研人调研小结，真实记录情况，不构成任何策略或投资建议）
本次调研一行三人于201
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年
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月
25
日至
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月
9
日对浙江（台州，温州，宁波，），江西（南昌），湖北（武汉），江苏（徐州，南京，无锡，苏州），安徽（合肥）进行了一次春节前的市场情况调查，调研的重点主要围绕贸易商冬储心态，锁价缩量的比例，近期贸易商成交情况，当地工地的开工持续时间、放假时间以及春节后复工的时间；对的热卷消费地、宁波、无锡等消费情况做出详细了解；通过对库存资源的了解，了解区域内短流程的资源投放情况，以及电弧炉开工率，废钢供应情况，还有今年超载问题，内河水位低的问题带来的运输情况。
本次调研的几个城市，分内陆城市（资源投放主要靠火运与汽运）和沿海、沿江城市（资源投放主要靠船运）。调研的第一站
台州市场，钢材集散地主要位于椒江区的三山码头钢材市场（在椒江边上，资源投放船运为主），市场资源主要为螺纹钢和盘螺以及磨具钢，从欧冶物流马经理处获悉，今年市场同期库存相比往年有较大幅度的下降，并提到椒江水位低的问题，大的货轮（
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5000
吨吃水深度较大，椒江处的三山码头达不到停靠条件），每日出货情况基本上刚来的货一两天就被运走进入终端消费市场。两部分原因
——一是运力问题和需求端持续的旺盛造成了台州市场的低库存格局。从台州企坤和台州盛隆贸易商处了解到，目前冬储看钢厂政策情况而定，但最低的协议量不会少。废钢方面，浙江巨东股份有限公司处了解到，废钢目前仍不好收，钢厂方面对废钢的兴趣处于中性水平。
图为台州椒江船只停靠卸货中
(
摄于
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0191226)
调研的第二个城市温州：温州市被瓯江贯穿，地理条件上形成了码头较多的格局，海运优势较大。温州螺纹最大的集散码头天祥码头，位于瓯江入海口
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公里处，从本溪北营钢铁（集团）股份有限公司、福建大东海实业有限公司、盐城市联鑫钢铁有限公司发运的螺纹，海运基本不受水位的影响，天祥码头螺纹存货较多，从螺纹牌号上来看，一月以内的货源较多
,出库上较为流畅，但不至于紧张。从温州鑫跃供应链管理有限公司（主要做螺纹批发为主）吴总处了解到，今年的冬储仍在等钢厂政策，但协议量不会少，温州市场8
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%的人会用到托盘资金，利息在8厘到9厘之间。
上图为温州市场螺纹牌号图（摄于
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0191227
）
在调研温州市场过程中，从出租车司机处了解到，今年市场拆迁相对于前两年有所减弱，温州房地产市场人均面积在
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20
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150
㎡，人均面积高位，市场风险较大。从整个城市观察来看，温州房地产市场在建工程仍较多，但大部分都是在建主体工程或者即将封顶的项目较多，对螺纹的需求处于较弱的阶段。在拆迁减弱，新开工有较大风险下行的情况下，温州市场的建材市场有较大风险。
图为温州市场在建工程（摄于
2
0191228
）
调研第三站丽水：丽水市场较小，浙江华宏丽水华宏钢铁制品有限公司在本地投放资源较多，丽水今年前半年市场雨水较多，在下半年雨水较少的情况下特别是年前一个月前很多工地都在赶工阶段，特别处于地下工程阶段的工地赶工特别明显，夜间施工成为赶工的方式。丽水市场目前年前施工加快，会对年后螺纹的需求有一定影响。
丽水市场工地情况（摄于
20191229
）
调研第四站南昌：南昌市场主要去了江西钢城和仓北钢材大市场，南昌龙头港综合码头，以及拜访了一家国有性质的废钢回收企业
——江西中再生环保产业有限公司。
在江西钢城拜访了江西省联创富邦实业有限公司将总，了解到本地贸易商竞争较为激烈，本地钢厂方大特钢较为强势，往往给不到代理贸易商合理的利润点，在冬储上仍在等钢厂政策，但协议量仍会做足。从库区螺纹与盘螺牌号上来看，南昌市场的货大部分都是
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天之内新生产货源，说明市场流转极快，南仓市场钢材库存比去年同期低
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%左右。从贸易商处了解到主要原因是水运不好进，汽运查超载（超载的司机也是等交警下班再出城），导致供给端出现问题。
南昌市场螺纹牌号情况（摄于
2
0191230
）
调研第五站武汉：主要去了琴台钢材市场（目前螺纹基本不在这里存放，贸易商仍较多），中平能化湖北平颚港埠公司（螺纹和线材库），南储商汇库，以及一个废钢收购站
——武昌市宏昌炉料有限公司。从库区螺纹牌号了解情况来看，螺纹和盘螺的生产日期基本在1
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月底至
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月下旬都有涉及，从牌号上可以看出螺纹的供应和需求处于中性，从库区工作人员处了解到库区货源基本和往年大致相当。从武汉市大成锦远贸易有限公司销售部柯总了解到，今年冬储比较谨慎。
武汉螺纹盘螺牌号情况，摄于
2019
年
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月
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号
调研第六站徐州，主要拜访了徐州博丰钢铁有限公司（
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30
m³高炉一座，主要生产面包铁），钢材仓库（金驹物流园，云天物园），废钢回收企业（彭泰金属回收公司）以及本地大的钢铁企业徐钢集团（1
280
m³，两座5
50
m³炼铁高炉，产品螺纹，不生产其它）；徐州属于内陆型城市，钢材进入本地市场主要通过铁路运输，徐州市场仓库有大量的板材和管材产品，以及热卷，螺纹盘螺相对较少，徐州有大量工业机械公司在本地生产，如徐州重工，工业制造比较发达。从板材管材热卷牌号上来看，生产日期从1
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月份跨度到
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月份，大部分产品都为
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月生产，产品层次较新，说明工业制造较好，库区管材板材热卷库存同比去年有所下降。从废钢企业了解情况来看，主要送周边钢厂，远途运费不合理，废钢加工利润在
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左右，废钢不紧张。从徐钢集团林总处了解到，计划订单大致排到了
2月份，钢厂没什么库存，没计划出冬储政策，贸易商爱订不订的态度，钢厂内部认为目前市场价格较难再跌。
摄于
2020
年
1月2号
调研第七站合肥，主要去了钢材仓库（徽商钢材市场，亿川钢材市场，中铁四局集团物资工贸有限公司合肥分公司），大型废钢回收企业安徽双赢再生资源集团。合肥属于内陆型城市，钢材流入主要靠火运。从徽商钢材市场了解到，整个合肥市场贸易商较多，库区有很多抵押货未卖出，有贸易商汽车都被查封，抵押货生产日期大致在
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9
年
2月份左右，锈迹斑斑，这在其它城市钢材市场不多见，而合肥钢材市场这种情况较多。在徽商钢材市场螺纹以及盘螺牌号情况来看，从9月份到1
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月份的皆有，在中铁四局仓库内（仓库较大，年吞吐量
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00
万吨，有铁路专线），大部分都为陕西龙门（钢铁）集团有限公司的货物，螺纹和盘螺牌号较新（
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月份生产的占比
8
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%）。整体来看，合肥钢材市场相对于其它城市竞争激烈程度更大，小贸易商还在一个逐步淘汰的过程当中。
摄于
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020
年
1月3号
调研第八站南京，南京市场主要去了金陵船厂（造船企业），一个在做基础施工的工地，钢材仓库（南京六星仓储有限公司，南京汇弘物流，中储物流有限公司南京滨江物流中心）。南京水运较为发达，多数货物都是水运流入当地，从南京天气情况来看，南京天气相对于较冷，有零星小雨，做基础施工的工地基本上工人都回家过年了，留下了少部分人在施工。从造船企业了解情况来看，今年的造船订单比去年略少。在南京六星仓储和汇弘物流仓库可以看到，螺纹的牌号很新，大部分都是在
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月
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号之后的货物，一月
2号生产的货占有一部分，说明南京市场在当时需求仍然很好，市场货物流转很快。在中储物流滨江中心可以看到很多热卷（生产日期在2个月之内都有）和少量的沙钢和江西萍钢资源的螺纹钢和盘螺（生产日期一月以内）。南京市场当时整体来看，货物流转较快，需求强劲。
摄于
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020
年
1月5号，南京
调研第九站无锡，主要去了钢材仓库（中储金属市场，华能物流，无锡朝阳钢材市场，无锡高新物流空港园区，宝鼎钢材现货市场），以及废钢回收企业无锡特锐斯环境科技有限公司，拜访了贸易商无锡鼎企供应链；贯穿无锡市的京杭运河给无锡市的钢材和废钢流通带来了极大的便利，从运钢材的货船老板了解到，目前运河水位对于
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吨的货轮运输不受影响，但
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吨以上的货轮受到了较大影响，毗邻运河两岸的高新物流空港园区和宝鼎钢材现货市场靠水运吸收外围钢材流入无锡市场，像芜湖新兴铸管有限责任公司、安徽省贵航特钢有限公司、连云港星鑫钢铁有限公司、浙江万泰特钢有限公司、江苏鑫典钢业发展有限公司的螺纹或者盘螺依靠长江或运河的船运运费优势流入无锡，在无锡钢材市场螺纹和盘螺牌号上来看，基本上都是
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月份新生产货源为主，市场需求较好，货物流转较快。在中储金属市场、华能物流可以看到有开平板公司在此处，据了解今年业务量较去年有所下降，临近过年的缘故加工量减少
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%左右。在废钢回收企业无锡特锐斯环境科技有限公司厂区内，可以观察到来厂区卖废钢的大货车络绎不绝，从厂区负责人了解到，废钢目前利润较低，收废钢不是较难收。
